ots Ad hoc-Service: Deutsche Bank AG <DE0008040106>=

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Deutsche Bank: Start der 3 Mrd. Euro Kapitalerhöhung Emission
erfolgt in zwei Schritten

Die Deutsche Bank erhöht ihr Grundkapital um bis zu 203 Mio. Euro
auf bis zu 1 566 Mio. Euro. Dies hat der Vorstand der Deutschen Bank
AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen. Der erwartete
Emissionserlös von rund 3 Mrd. Euro stärkt die Kapitalbasis der
Deutschen Bank und dient vor allem dazu, die geplante Übernahme von
Bankers Trust zu finanzieren. "Die Deutsche Bank ist auf
Zukunftskurs," betonte Dr. Rolf-E. Breuer, Sprecher des Vorstands der
Deutschen Bank. "Wir nutzen die Gelegenheit, unsere Aktionärsbasis
weiter zu globalisieren und uns für die fortschreitende
Konsolidierung in Europa noch besser zu positionieren." Insbesondere
will die Bank die Effizienz weiter verbessern, die weltweite
Wachstumsstrategie durch die Übernahme und Integration von Bankers
Trust fortsetzen und ihre Spitzenposition in Europa ausbauen.

Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Die Emission der neuen Aktien erfolgt in zwei Schritten. Zuerst
wird das Grundkapital der Bank um 152 Mio. Euro durch Ausgabe von 59
457 232 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag erhöht.
Die neuen Aktien werden den Aktionären der Deutschen Bank AG im
Verhältnis 9 : 1 mit einem Abschlag von 20 Prozent gegenüber dem
aktuellen Börsenkurs (abzüglich Dividende) zum Preis von 38 Euro je
Stück zum Bezug angeboten. Die Bezugs frist ist in der Zeit vom 9.
bis 22. April 1999. Die neuen Stück aktien sind ab dem Geschäftsjahr
1999 einschließlich voll dividendenberechtigt.

Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht - 1 Euro Rabatt für Frühzeichner

Um die Aktionärsbasis zu verbreitern, werden im zweiten Schritt
weitere 17,5 Mio. neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne
Nennbetrag angeboten. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von bis
zu 2,5 Mio. Aktien. Das Grundkapital der Bank wird dadurch um bis zu
51 Mio. Euro erhöht. Für die insgesamt bis zu 20 Mio. neuen
Stückaktien wurde das Bezugsrecht der Aktionäre aus geschlossen.
Diese Aktien sind ebenfalls für das gesamte Geschäftsjahr 1999 voll
dividendenberichtigt. Die neuen Stückaktien werden in Deutschland im
Rahmen eines öffentlichen Verkaufsangebotes interessierten Anlegern
zum Erwerb angeboten. Außerhalb Deutschlands werden sie im Rahmen
einer Privatplazie rung zum Kauf angeboten.

Die Angebotsfrist läuft vom 12. bis 26. April 1999. Private
Anleger in Deutschland erhalten für Kaufaufträge über bis zu 1.000
Stückaktien einen Preisnachlaß von 1 Euro pro Stückaktie gegenüber
dem Plazierungspreis, wenn sie das Kaufangebot in den ersten fünf
Banktagen der Angebotsfrist, d.h. zwischen dem 12. und 16. April 1999
bei einer der in dem Verkaufsangebot genannten Banken abgeben.
Kaufangebote werden erst nach Veröffentlichung des Verkaufsangebotes
entgegengenommen. Preisfestsetzung und Zuteilung erfolgen aufgrund
des Bookbuil dingverfahrens am Abend des 26. April 1999.

Ende der Mitteilung
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