Hoechst wird Lackhersteller Herberts verkaufen

Frankfurt/M. (ots) - Die Hoechst AG hat eine grundsätzliche
Vereinbarung mit Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) getroffen, die
Herberts GmbH, Wuppertal, die in der Hoechst Gruppe als selbständige
Konzerngesellschaft das Arbeitsgebiet Lacke führt, an das
amerikanische Investmentunternehmen KKR für drei Milliarden DM zu
veräußern. Die Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats.
Die Unterzeichnung der endgültigen Verträge wird innerhalb der
nächsten Tage erwartet.

Herberts zählt mit einer breiten Palette von Lacksystemen, die vor
allem in der Automobilindustrie Anwendung finden, zu den führenden
Herstellern. In Europa ist das Unternehmen der größte Anbieter
spezieller Lacksysteme. Die Herberts Gruppe erzielte im vergangenen
Geschäftsjahr mit rund 7500 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,7
Milliarden Mark. KKR wird Herberts mit sämtlichen inländischen und
ausländischen Beteiligungsgesellschaften vollständig übernehmen und
beabsichtigt, die international führende Marktstellung des
Unternehmens durch ein nachhaltiges Engagement sowie weitere
Investitionen in dieser Branche auszubauen.

"Wir konzentrieren uns auf die Arbeitsgebiete Life Sciences, weil
wir dort überdurchschnittliche Wachstums- und Ertragspotentiale
sehen. Unsere Aktivitäten in der industriellen Chemie bringen wir
dazu schrittweise in eine Position, die eine dauerhafte
Wertsteigerung dieser Geschäfte ermöglicht," erklärt Professor
Utz-Hellmuth Felcht, Vorstandsmitglied der Hoechst AG und
Vorsitzender des Aufsichtsrats von Herberts. "Mit der Übernahme von
Herberts durch KKR eröffnet sich die Möglichkeit, das internationale
Geschäft des Unternehmens stärker auszubauen."

Herberts ist mit technisch anspruchsvollen und ökologisch
vorteilhaften Lacksystemen auf vier Geschäftsfeldern aktiv:
Autoserienlacke, Autoreparaturlacke, Pulverlacke und flüssige
Industrielacke mit vielseitigen Anwendungsgebieten. In Europa
erwirtschaftet Herberts rund 80 Prozent seines Umsatzes. Angesichts
der fortschreitenden Internationalisierung auf der Kundenseite hat
Herberts in den vergangenen Geschäftsjahren bereits begonnen, sein
Engagement in Nord- und Südamerika sowie in Asien weiter auszubauen.

"Herberts ist ein hervorragendes Unternehmen und gut positioniert,
um neue Marktchancen wahrzunehmen, sowohl in Europa wie auch in
Übersee. Wir halten die Wachstumsstrategie von Herberts für
wertsteigernd und wollen sie weiter fördern," erklärte Scott Stuart,
Teilhaber von KKR. "Wir sind langfristig orientierte Investoren und
wollen das künftige Wachstum und die strategischen Akquisitionen von
Herberts unterstützen. Wir freuen uns, diese Ziele gemeinsam mit dem
Management und den Mitarbeitern von Herberts diese Ziele zu
verfolgen."

"In der Verbindung mit KKR können wir unsere auf Wachstum und
Globalisierung ausgerichtete Strategie konsequent fortsetzen," so
Herberts-Geschäftsführer Dr. Jürgen Ritz.

Die Hoechst AG hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von
Arbeitsgebieten der industriellen Chemie in Gemeinschaftsunternehmen
eingebracht, mit strategischen Partnern zusammengeführt oder über die
Börse veräußert. Gleichzeitig hat Hoechst die Arbeitsgebiete
Gesundheit und Ernährung durch internationale Akquisitionen und
Kooperationen weiter gestärkt. Hoechst erzielte im vergangenen
Geschäftsjahr einen Umsatz von 52 Milliarden Mark und ein
Betriebsergebnis von 3,65 Milliarden Mark.

ots Originaltext: Hoechst AG
Im Internet recherchierbar: http://www.newsaktuell.de

Ihr Ansprechpartner:

Herberts GmbH
Ludwig Schönefeld
Tel.: ++49 (0) 202-529-2690
Fax: ++49 (0) 202-529-2937

Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR)
Fion Atcliffe, BrunswickSimon Holberton
Tel.: ++44-171-4045959++44-171-4045959
Fax: ++44-171-8312823++44-171-8312823

Kekst and Company
Josh Pekarsky/Dawn Dover
Tel. +1-212-521-4800
Fax +1-212-521-4900

ORIGINALTEXT-SERVICE UNTER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS | EUN/OTS

print