Clayton, Dubilier & Rice Fonds kauft Jafra Cosmetics International von Gilette

New York (ots-PRNewswire) - Die Clayton, Dubilier & Rice, Inc.
(CD&R) gab ein endgültiges Abkommen über den Kauf der Jafra Cosmetics
International, einem führenden Hersteller und Direktvermarkter von
Körperpflegeprodukten, von der Gillette Company (NYSE: G) bekannt.

Bei Abschluß der Fusion wird ein von der CD&R geleiteter Fond der
Mehrheitsanteilseigner der Jafra Cosmetics International sein.

"Die Clayton, Dubilier & Rice, Inc. ist der ideale Käufer für die
Jafra. Sie setzt sich für Jafras anhaltendes Wachstum in den USA und
auch auf den internationalen Märkten ein", sagte Jacques Lagarde,
Executive Vice President von Gillettes Diversified Group.

"Jafra ist eine außergewöhnliche Firma mit
Qualitäts-Markenprodukten und einem leistungsfähigen und gut
ausgebauten Netzwerk an weltweitem Personal für den direkten
Verkauf", sagte CD&R President Donald J. Gogel. "Die neuesten
Maßnahmen, die von Jafras Management durchgeführt wurden, haben das
Markenbewußtsein der Firma auf ihren wichtigsten Märkten in den USA,
Deutschland und Lateinamerika noch verstärkt, und wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit mit Jafras starkem Managementteam, da es weiterhin
bedeutende Verbesserungen einführt, um ein profitables Wachstum zu
beschleunigen".

Während der vergangenen drei Jahre hat die Jafra bedeutende
Investitionen in das Geschäft getätigt, um die Wachstumsstrategie zu
unterstützen, einschließlich neuer Produkteinführungen, die der
aufkommenden Nachfrage von Verbrauchern auf der ganzen Welt gerecht
werden, anhaltender Schwerpunkte auf persönlichem und professionellen
Training ihrer Berater einschließlich produktivitätssteigernder
Initiativen.

Ron Clark, der frühere President der Jafra U.S., wird zurückkehren
und als Vorsitzender und CEO tätig sein. Gonzalo Rubio wird der Jafra
als President und Chief Operating Officer beitreten.

Die Finanzierung der Transaktion wird eine Kapitalinvestition
durch den Fonds beinhalten, der von der CD&R geleitet wird. Die CD&R
ließ verlauten, daß sie eine Finanzierungszusage von der CS First
Boston für einen Teil der Schuldenfinanzierung bei der Transaktion
erstellt hat, ebenso wie auch einen "streng vertraulichen" Brief über
den Teil der nachrangigen Schuld für die Finanzierung.

Die Transaktion soll im zweiten Quartal 1998 abgeschlossen sein.

Die Jafra Cosmetics International ist ein führender Hersteller und
Direktvermarkter von qualitativ hochwertigen Hautpflegeprodukten,
Farbkosmetika, Düften und anderen Körperpflegeprodukten. Jafras
Produkte werden über ein einzigartiges persönliches
Direktmarketingsystem vertrieben, das sich aus etwa 215.000 gut
ausgebildeten Marketingberatern zusammensetzt, die weltweit tätig
sind. Die Jafra hat ihren Hauptsitz in Westlake, Kalifornien, und hat
größere Herstellungsbetriebe in Westlake und in Mexiko City, Mexiko.

Die CD&R ist eine private Investmentfirma, die einen 1,5
Milliarden Pool an Eigenkapital im Namen öffentlicher und privater
Rentenfonds verwaltet, ebenso wie auch College-Stiftungen, private
Foundations, Banken und Versicherungsgesellschaften. Seit ihrer
Gründung im Jahre 1978 hat die Firma Investitionen in 26 Firmen
getätigt, mit einem gesamten Jahresumsatz von fast 20 Milliarden
Dollar. Am 22. Dezember 1997 gab die Firma ein endgültiges Abkommen
mit der Dynatech Corporation (NYSE: DYT) über einen mit 900 Millionen
Dollar dotierten Neufinanzierungsplan unter Management-Leitung
bekannt. Erst kürzlich gab die CD&R zudem die geplante Übernahme der
North American Van Lines von der Norfolk Southern, Inc. (NYSE:NSC)
bekannt, ebenso wie auch ein Abkommen über den Kauf von 24,9%
Kapitalbeteiligung an der umstrukturierten US Office Products, Inc.
(Nasdaq: OFIS).

ots Originaltext: Clayton, Dubilier & Rice, Inc.
Im Internet recherchierbar: http://www.newsaktuell.de

Rückfragen bitte an:
Thomas Franco oder James O'Brien von der Broadgate Consultants, Inc.,
Tel: +1 212-232-2222, für die Clayton, Dubilier & Rice, Inc./

ORIGINALTEXT-SERVICE UNTER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS | PRN/OTS-PRNEWSWIRE

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