Asia Pulp and Paper reicht Angebot über Ausgabe von LYONs ein

Singapur (ots-PRNewswire) - Die Asia Pulp and Paper Company Ltd.
(NYSE: PAP) ("APP") gab heute bekannt, daß das Unternehmen eine
Registrationseingabe an die Securities and Exchange Commission über
die Ausgabe durch ein Finanz-Tochterunternehmen von auf 15 Jahre
festgelegten (Zero-Coupon) ungesicherten konvertierbaren
Vorzugswertpapieren mit einem Emissionkurs von etwa $300 Mio.
eingereicht hat, mit einer Option auf 15%ige Mehrausgabe. Die
konvertierbaren Noten werden als Liquid Yield Option Notes (LYONs)
durch die Merrill Lynch & Co, Inc. als Emissionsbank ausgegeben. Die
LYONs werden während ihrer Laufzeit Zinsen sammeln und entweder bei
Fälligkeit oder bei vorherigem An- oder Rückkauf ausgezahlt werden.
Die LYONs werden an die Öffentlichkeit ausgegeben und sind, basierend
auf dem Wert der American Depository Shares (ADS) von APP, entweder
in Bargeld wandelbar oder, nach einem bestimmten Datum, in ADS (bzw.
in durch ADS gesicherte Stammaktien der APP) zu tauschen.

Die Registrationseingabe für diese Wertpapiere wurde der
Securities and Exchange Commission eingereicht, sie ist jedoch noch
nicht wirksam. Diese Wertpapiere dürfen nicht verkauft werden, noch
dürfen Kaufangebote akzeptiert werden vor dem Datum der Wirksamkeit
der Registrationseingabe. Diese Presseerklärung ist kein Angebot zum
Kauf oder Verkauf der hier erwähnten Wertpapiere, da Angebote,
Beratungen oder Verkauf vor Registration oder Qualifikation nach den
Börsengesetzen eines jeden Landes illegal ist.

APP ist eines der größten Papier- und Zellstoffunternehmen der Welt.
Mit einer ständigen Kapazität von 2 Mio. Tonnen Zellstoff und 2.9
Mio. Tonnen Papier- und Pappe ist es das größte Verbundunternehmen
für Zellstoff und Papier in Asien. Das Unternehmen, das seinen
Hauptsitz in Singapur unterhält, hat derzeit 16
Herstellungseinrichtungen in Indonesien, China und Indien und bringt
seine Produkte in mehr als 40 Ländern auf vier Kontinenten auf den
Markt.

APP organisiert regelmäßig Besuchsreisen zu den
Herstellungsanlagen. Interessenten an einer solchen Reise werden
gebeten, sich an Ms. Jenny Soehardi, Anlegerangelegenheiten, Tel.
+62-21-538-0029, Durchwahl 1612 zu wenden, um einen Plan zukünftiger
Besuchsreisen zu erhalten.

ots-Originaltext: Asia Pulp and Paper Company Ltd.
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Rückfragen bitte an:
Wendy Kwan oder Richard Green, Tel. +65-374-9203 oder +65-374-9216,
Fax +65-374-9387, oder
Prisca Deassy oder Richard Green, Tel. +62-21-538-1644 oder
+62-21-538-0767, Fax +62-21-538-2933, alle Asia Pulp and Paper
Company oder
Gregory Pettit oder Jennifer Hendrickson +1-212-704-8176 oder -4583,
Fax +1-212-768-1025, bei Edelman Financial

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