Bayerische Vereinsbank: Neue Vereinsbank-Aktien zum Bezugspreis von 85 DM=

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München (ots-Ad hoc-Service) - Die Bayerische Vereinsbank AG hat
den Bezugspreis für den ersten Teil ihrer Kapitalerhöhung
festgesetzt. Den heutigen Aktionären werden insgesamt 19 Mio junge
Aktien zum Preis von 85,- DM je 5-DM-Aktie angeboten. Das
Bezugsverhältnis beträgt 14:1. Der Kassakurs der BV-Aktie lag am
Montag, 06.10.1997, bei 109,30 DM. Die Bezugsfrist läuft vom 17. bis
30. Oktober. Der Bezugsrechtshandel endet zwei Tage zuvor, also am
28.10.1997. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 1997 voll
dividendenberechtigt.

Mit dieser Kapitalerhöhung möchten Vereinsbank und Hypo-Bank dem
neuen fusionierten Institut eine solide Kapitalausstattung mitgeben.
Insgesamt wird die Bayerische Vereinsbank ihr Grundkapital um nominal
180 Mio DM erhöhen. Dadurch fließen der neuen Bank über 3 Mrd DM an
zusätzlichen Eigenmitteln zu. Das fusionierte Institut wird danach
für Ende 1998 voraussichtlich eine Kernkapitalquote nach KWG von 5,4
% haben. "Wir statten die neue gemeinsame Bank mit einer Kapitaldecke
aus, die sie im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig macht und
die uns den Handlungsspielraum zur Realisierung unserer ehrgeizigen
Ziele gibt", sagte Dr. Albrecht Schmidt, Vorstandssprecher der
Bayerischen Vereinsbank.

Insgesamt begibt die Bayerische Vereinsbank 36 Mio neue Aktien.
Eine weitere Tranche in Höhe von 85 Mio wird unter Ausschluß des
Bezugsrechts in einem global offering plaziert. Hinzu kommt ein
sogenannter Greenshoe in Höhe von 15 Mio DM oder 3 Mio Aktien, der
bei hoher Nachfrage zusätzlich in den Markt gegeben werden kann. Die
Plazierung übernimmt ein Konsortium unter Führung der Vereinsbank und
der Hypo-Bank sowie JP Morgan. Das Bookbuilding beginnt am 22.
Oktober 1997. Die Preisfeststellung und Zuteilung für diese Tranche
erfolgen Anfang November 1997.

Ende der Mitteilung

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