Linotype-Hell AG: Linotype-Hell AG und Heidelberger Druckmaschinen AG beschließen Verschmelzungsvertrag=

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Eschborn/Hessen (ots-Ad hoc-Service) - Die Vorstände der
Linotype-Hell AG und der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg)
haben in einer gemeinsamen Sitzung am 29. Juni 1997 den Entwurf eines
Verschmelzungsvertrages für die beiden Unternehmen unterzeichnet, der
einen Umtauschkurs für die noch nicht im Eigentum von Heidelberg
befindlichen Linotype-Hell- Aktien vorsieht. Demnach wird der
Mehrheitsaktionär Heidelberg die freien Linotype-Hell-Aktien zu einem
Stückpreis von 44,04 DM in Heidelberg-Anteile umzutauschen. Dies
bedeutet, daß den Aktionären der Linotype-Hell AG für jeweils fünf
Inhaberaktien im Nennbetrag von DM 50.- zwei Inhaberaktien von
Heidelberg im Nennbetrag von je DM 5.- übertragen werden. Das
festgelegte Umtauschverhältnis beruht auf einem Bewertungsgutachten
der Wirtschaftsprüfungs- gesellschaft KPMG, Frankfurt. In ihrem
Gutachten hat KPMG die Heidelberg-Gruppe mit DM 5,5 Milliarden
bewertet, Linotype-Hell mit DM 105 Millionen. Das Umtauschverhältnis
wurde von einem gerichtlich bestellten Prüfer geprüft und für richtig
befunden.

Die Aufsichtsräte beider Unternehmen haben diesen Beschluß auf
ihren Sitzungen am 30. Juni 1997 gebilligt. Dem Verschmelzugsvertrag
müssen die Linotype-Hell-Hauptversammlung am 29. August 1997 und die
Heidelberg Hauptversammlung am 10. September 1997 zustimmen. Die
Verschmelzung wird anschließend mit Eintragung in das Handelsregister
wirksam. Zugleich geht das Vermögen der Linotype-Hell AG auf
Heidelberg über.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 1996 mußte die Linotype-Hell AG bei
einem Umsatz von 821,6 Millionen DM einen Verlust von 282 Millionen
DM vor Sanierungszuschuß verbuchen. Beeinflußt wurde das Ergebnis
unter anderem von dringend notwendigen, umfangreichen
Restrukturierungsmaßnahmen. Heidelberg hat Linotype-Hell seit der
Übernahme der Aktienmehrheit im November vergangenen Jahres insgesamt
165 Millionen DM als Sanierungszuschuß mit Besserungsschein zur
Verfügung gestellt. Die Restrukturierungsmaßnahmen bei Linotype- Hell
laufen plannmäßig und lassen eine Rückkehr in die Gewinnzone in zwei
Jahren erwarten.

Ende der Mitteilung
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