EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe verkauft Mehrheitsbeteiligung an ihrem Packaging-Geschäft an KPS Capital Partners und plant Sonderausschüttung an Aktionäre

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Strategische
   Unternehmensentscheidung
   Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe verkauft Mehrheitsbeteiligung an ihrem
   Packaging-Geschäft an KPS Capital Partners und plant Sonderausschüttung an
   Aktionäre

   09.11.2026 / 22:05 CET/CEST
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     • Das Packaging-Geschäft soll eine aktive, eigenständige
       Wachstumsstrategie verfolgen, unterstützt von KPS, einem führenden
       Private-Equity-Investor in Fertigungs- und Industrieunternehmen
     • Eine neue Holdinggesellschaft wird das Packaging-Geschäft erwerben.
       Nach Vollzug der Transaktion wird KPS 70 % und die MM Gruppe 30 % an
       dieser Holdinggesellschaft halten. Die MM Gruppe wird über ihre
       Beteiligung an der künftigen Wertschöpfung teilhaben
     • Die Transaktion bewertet das Packaging-Geschäft mit einem
       Unternehmenswert von EUR 2,4 Mrd.
     • Die MM Gruppe wird sich auf ihr Board & Paper-Geschäft konzentrieren
       und das Packaging-Geschäft als Minderheitspartner in der Partnerschaft
       mit KPS unterstützen
     • Verwendung der Barerlöse vorrangig zur Rückführung der
       Finanzverschuldung, für strategische Opportunitäten und für eine
       geplante Sonderausschüttung an die Aktionäre von EUR 0,5 bis 0,6 Mrd.
       nach Vollzug der Transaktion

   Die Mayr-Melnhof Karton AG („MM Gruppe“) hat eine verbindliche
   Transaktionsvereinbarung über den Verkauf ihres Packaging-Geschäfts an
   eine neu gegründete Holdinggesellschaft von KPS Capital Partners, LP
   („KPS“) unterzeichnet. Nach Vollzug wird KPS 70 % und die MM Gruppe 30 %
   an dieser Holdinggesellschaft halten. Das Packaging-Geschäft umfasst die
   Bereiche Food & Premium Packaging (ohne Iran und Tunesien) sowie Pharma &
   Healthcare Packaging. Über ihre Beteiligung an der neuen
   Holdinggesellschaft wird die MM Gruppe weiterhin an der künftigen
   Entwicklung und Wertschöpfung des Packaging-Geschäfts teilhaben.

   Strategische Beweggründe
   Durch die Transaktion werden die Geschäftsbereiche Packaging und Board &
   Paper der MM Gruppe getrennt, sodass beide ihre jeweilige Strategie und
   Prioritäten bei der Kapitalallokation mit stärkerem Fokus verfolgen
   können. Das Packaging-Geschäft ist bereits weitgehend eigenständig tätig.
   Als eigenständiges Unternehmen soll das Packaging-Geschäft sowohl
   organisches Wachstum als auch gezielte Akquisitionen verfolgen,
   unterstützt durch die Erfahrung und nachgewiesenen Erfolge von KPS bei
   industriellen Carve-outs und der Verbesserung der operativen
   Leistungsfähigkeit und der Förderung nachhaltigen Wachstums.

   Nach Vollzug der Transaktion wird sich die MM Gruppe auf ihr Board &
   Paper-Geschäft konzentrieren. Die MM Gruppe wird zudem als
   Minderheitspartner von KPS den weiteren Erfolg des Packaging-Geschäfts
   unterstützen. Ein langfristiger Liefervertrag wird nach Vollzug der
   Transaktion die kontinuierliche Belieferung des Packaging-Geschäfts mit
   Karton aus dem Board & Paper-Geschäft sicherstellen. 

   Transaktionsbedingungen
   Die Transaktion bewertet das Packaging-Geschäft mit einem Unternehmenswert
   von EUR 2,4 Mrd., was einem impliziten Multiple EV / bereinigtes EBITDA
   2026E von rund 9x entspricht.

   Nach Abzug ihres geschätzten Investments von rund EUR 0,4 Mrd. für die 30
   %-Beteiligung an der neuen Holdinggesellschaft erwartet die MM Gruppe bei
   Vollzug der Transaktion Barerlöse von rund EUR 1,8 bis 1,9 Mrd. Die
   endgültigen Barerlöse hängen von der Höhe der transaktionsbedingten
   Steuern, üblichen Kaufpreisanpassungsmechanismen und dem Vollzugszeitpunkt
   ab.

   Die Beteiligung der MM Gruppe an der neuen Holdinggesellschaft kann sich
   auf mindestens 20 % reduzieren, wenn bestimmte EBITDA-Ziele für das
   Geschäftsjahr 2027 nicht erreicht werden, ohne dass dafür eine zusätzliche
   Gegenleistung an oder durch die MM Gruppe zu leisten ist.

   Verwendung der Erlöse
   Nach Vollzug der Transaktion erwartet die MM Gruppe eine Nettoliquidität
   von rund EUR 0,8 bis 0,9 Mrd. Damit verfügt sie über eine deutlich höhere
   finanzielle Flexibilität. Die MM Gruppe beabsichtigt, die Erlöse zur
   Rückführung der Finanzverschuldung, für strategische Opportunitäten und
   für mögliche Ausschüttungen an die Aktionäre zu verwenden. Vorbehaltlich
   der erforderlichen Gesellschaftsbeschlüsse, rechtlicher und
   regulatorischer Rahmenbedingungen sowie der dann herrschenden
   Geschäftslage plant die MM Gruppe nach Vollzug der Transaktion eine
   Sonderausschüttung von EUR 0,5 bis 0,6 Mrd. an ihre Aktionäre.

   Peter Oswald, CEO der MM Gruppe, kommentiert: „In den vergangenen Jahren
   haben wir bei MM Packaging erhebliches Wachstum und Wert für unsere
   Aktionäre geschaffen. Diese Transaktion wird es dem Geschäft ermöglichen,
   unter der Leitung von KPS, einem führenden Private-Equity-Investor in
   Fertigungs- und Industrieunternehmen, weiter zu wachsen. Unsere
   verbleibende Beteiligung von 30 % wird es der MM Gruppe ermöglichen, an
   der künftigen Wertschöpfung teilzuhaben. Als europäischer Marktführer im
   Faltschachtelkarton wird unser Board & Paper-Geschäft zu einem
   unabhängigen Lieferanten der Verpackungsindustrie. Nach der Transaktion
   wird die MM Gruppe über eine starke Bilanz und die finanziellen Mittel
   verfügen, um ihr Geschäft organisch und durch gezielte Akquisitionen und
   Partnerschaften weiterzuentwickeln. Gleichzeitig planen wir eine
   erhebliche Sonderausschüttung an unsere Aktionäre.“

   Michael Psaros, Mitgründer und Co-Managing Partner von KPS, kommentiert:
   „MM Packaging ist ein branchenführendes Unternehmen, und wir freuen uns
   darauf, es als eigenständiges Unternehmen auf die nächste
   Entwicklungsstufe zu bringen. Wir wissen das Vertrauen zu schätzen,
   welches uns die MM Gruppe entgegenbringt, und freuen uns auf unsere
   Partnerschaft. KPS hat mit Investitionen im Verpackungssektor in den
   Bereichen Papier, Karton und Metall außergewöhnliche Erfolge erzielt. Wir
   werden unsere umfassende Branchenerfahrung, unsere finanziellen
   Ressourcen, sowie unser Engagement für herausragende Fertigung und unsere
   weltweite Präsenz nutzen, um das Wachstum von MM Packaging
   voranzutreiben.“

   Der Geschäftsbetrieb sowohl von Packaging als auch von Board & Paper wird
   nach Unterzeichnung der Transaktionsvereinbarung unverändert fortgeführt.
   Das Packaging-Geschäft bleibt bis zum Vollzug der Transaktion Teil der MM
   Gruppe und wird danach den Namen MM Packaging beibehalten. Der Vollzug der
   Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen
   gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen sowie weiterer
   üblicher Bedingungen, und für das Frankreich Geschäft, erfolgt der Erwerb
   vorbehaltlich von Konsultationsprozessen mit den Arbeitnehmervertretern.
   Der Vollzug der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Danach
   wird die MM Gruppe ihre 30 %-Beteiligung at-equity bilanzieren.

   Der Aufsichtsrat der MM Gruppe hat der Transaktion zugestimmt.

   J.P. Morgan ist als alleiniger Finanzberater und Binder Grösswang und
   Linklaters LLP sind als Rechtsberater der MM Gruppe bei der Transaktion
   tätig.

   Die MM Gruppe wird morgen, am 10. November 2026, um 10:00 Uhr MEZ einen
   Webcast für Analysten und Investoren abhalten. Informationen zur Anmeldung
   und die dazugehörige Präsentation sind auf der Website der MM Gruppe unter
   [1]https://mm.group/ verfügbar.

   MM Gruppe
   Die MM Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von faserbasierten
   Konsumgüterverpackungen und setzt sich dafür ein, Menschen ein besseres
   Leben auf einem besseren Planeten zu ermöglichen. Mit einem Portfolio, das
   Karton, Faltschachteln, Kraft- und Feinpapier, Beipackzettel und Etiketten
   umfasst, bietet MM Innovationen, bei denen die Recyclingfähigkeit im
   Mittelpunkt steht. Als börsennotiertes Unternehmen verbindet die MM Gruppe
   eine langfristige Ausrichtung mit einem klaren Bekenntnis zu ökologischer
   Verantwortung. 

   Über KPS Capital Partners, LP
   KPS ist über seine verbundenen Verwaltungsgesellschaften Manager der KPS
   Special Situations Funds, einer Gruppe von Investmentfonds mit einem
   verwalteten Vermögen von rund USD 19,1 Mrd. (Stand: 30. Juni 2026). Seit
   mehr als drei Jahrzehnten arbeiten die Partner von KPS mit großem
   Engagement daran, durch den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an
   Fertigungs- und Industrieunternehmen erhebliche Wertsteigerungen zu
   erzielen. Die Investitionen erstrecken sich auf eine Vielzahl von
   Branchen, darunter Grundstoffe, Markenkonsumgüter, Gesundheits- und
   Luxusprodukte, Automobilteile, Investitionsgüter und die allgemeine
   Fertigungsindustrie. KPS strebt danach, durch eine konstruktive
   Zusammenarbeit mit talentierten Managementteams Unternehmen zu verbessern
   und so Wert für seine Investoren zu schaffen. Dabei sollen Anlagerenditen
   durch eine strukturelle Verbesserung der strategischen Position,
   Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Portfoliounternehmen erzielt
   werden, anstatt sich primär auf den Einsatz von Fremdkapital zu verlassen.
   Die Portfoliounternehmen der KPS-Fonds erwirtschaften derzeit zusammen
   einen Jahresumsatz von rund USD 26,1 Mrd., betreiben 277
   Produktionsstätten in 25 Ländern und beschäftigen weltweit direkt sowie
   über Joint Ventures rund 62.000 Mitarbeiter (Stand: 30. Juni 2026). Die
   Anlagestrategie und die Portfoliounternehmen von KPS werden auf
   www.kpsfund.com ausführlich beschrieben. 

   Haftungsausschluss
   Die Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft und ihre Konzerngesellschaften
   (nachfolgend gemeinsam oder einzeln „MM“) schließen ausdrücklich jegliche
   Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der
   in dieser Präsentation bereitgestellten Informationen aus.

   Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit bekannten
   und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden
   sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
   Leistungen oder Erfolge von MM oder die Branchenergebnisse wesentlich von
   den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in
   solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich genannt oder impliziert
   werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich
   auf den Zeitpunkt dieser Präsentation.

   Vorbehaltlich etwaiger Verpflichtungen nach geltendem Recht oder aufgrund
   behördlicher Vorgaben übernimmt MM keinerlei Verpflichtung oder Zusage,
   die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
   aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen,
   einer Änderung der Erwartungen von MM oder aufgrund von Ereignissen oder
   Umständen, die nach dem Zeitpunkt der Abgabe zukunftsgerichteter Aussagen
   eintreten. 

    

   Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
   Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations
   Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien, Österreich
   Tel.: +43 (0) 1 501 36 – 91180, E-Mail: [email protected]
   Website: www.mm.group

    

    

    

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   09.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG
                Brahmsplatz 6
                1040 Wien
                Österreich
   Telefon:     0043 1 501 36 91180
   Fax:         0043 1 501 36 91391
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    www.mm.group
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                Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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