EQS-Adhoc: MM Gruppe verkauft Mehrheitsbeteiligung an ihrem Packaging-Geschäft an KPS Capital Partners zu einem Unternehmenswert von EUR 2,4 Mrd.; Sonderausschüttung an die Aktionäre geplant

EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Strategische
   Unternehmensentscheidung
   MM Gruppe verkauft Mehrheitsbeteiligung an ihrem Packaging-Geschäft an KPS
   Capital Partners zu einem Unternehmenswert von EUR 2,4 Mrd.;
   Sonderausschüttung an die Aktionäre geplant

   09.11.2026 / 21:59 CET/CEST
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   Die Mayr-Melnhof Karton AG („MM Gruppe“) hat eine verbindliche
   Transaktionsvereinbarung über den Verkauf ihres Packaging-Geschäfts an
   eine neu gegründete Holdinggesellschaft von KPS Capital Partners, LP
   („KPS“) unterzeichnet. Nach Vollzug wird KPS 70 % und die MM Gruppe 30 %
   an dieser Holdinggesellschaft halten. Das Packaging-Geschäft umfasst die
   Bereiche Food & Premium Packaging (ohne Iran und Tunesien) sowie Pharma &
   Healthcare Packaging.

   Die Transaktion bewertet das Packaging-Geschäft mit einem Unternehmenswert
   von EUR 2,4 Mrd., was einem impliziten Multiple EV / bereinigtes EBITDA
   2026E von rund 9x entspricht. Nach Abzug ihres geschätzten Investments von
   rund EUR 0,4 Mrd. für die 30 %-Beteiligung an der neuen
   Holdinggesellschaft erwartet die MM Gruppe bei Vollzug der Transaktion
   Barerlöse von rund EUR 1,8 bis 1,9 Mrd. Die endgültigen Barerlöse hängen
   von der Höhe der transaktionsbedingten Steuern, üblichen
   Kaufpreisanpassungsmechanismen und dem Vollzugszeitpunkt ab.

   Die Beteiligung der MM Gruppe an der neuen Holdinggesellschaft kann sich
   auf mindestens 20 % reduzieren, wenn bestimmte EBITDA-Ziele für das
   Geschäftsjahr 2027 nicht erreicht werden, ohne dass dafür eine zusätzliche
   Gegenleistung an oder durch die MM Gruppe zu leisten ist.

   Nach Vollzug der Transaktion erwartet die MM Gruppe eine Nettoliquidität
   von rund EUR 0,8 bis 0,9 Mrd. Die MM Gruppe beabsichtigt, die Erlöse zur
   Rückführung der Finanzverschuldung, für strategische Opportunitäten und
   für mögliche Ausschüttungen an die Aktionäre zu verwenden. Vorbehaltlich
   der erforderlichen Gesellschaftsbeschlüsse, rechtlicher und
   regulatorischer Rahmenbedingungen sowie der dann herrschenden
   Geschäftslage plant die MM Gruppe nach Vollzug der Transaktion eine
   Sonderausschüttung von EUR 0,5 bis 0,6 Mrd. an ihre Aktionäre.

   Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen
   gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen sowie weiterer
   üblicher Bedingungen, und für das Frankreich Geschäft, erfolgt der Erwerb
   vorbehaltlich von Konsultationsprozessen mit den Arbeitnehmervertretern.
   Der Vollzug der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Danach
   wird die MM Gruppe ihre 30 %-Beteiligung at-equity bilanzieren. Der
   Aufsichtsrat der MM Gruppe hat der Transaktion zugestimmt.

   Ende der Insiderinformation

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   09.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die [3]EQS Group

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG
                Brahmsplatz 6
                1040 Wien
                Österreich
   Telefon:     0043 1 501 36 91180
   Fax:         0043 1 501 36 91391
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    www.mm.group
   ISIN:        AT0000938204
   WKN:         93820
   Indizes:     ATX
   Börsen:      Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart,
                Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   LEI Code:    5299001AMHDLKUM80611
   EQS News ID: 2430940


    
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   2430940  09.11.2026 CET/CEST

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