EQS-Adhoc: REPLOID Group AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30 Mio.

EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
   REPLOID Group AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung im
   Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30 Mio.

   16.09.2026 / 20:27 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
   (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch [1]EQS News - ein Service der [2]EQS
   Group.
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.

   ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

   REPLOID Group AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung im
   Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30 Mio.

     • Emission einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis
       zu EUR 30 Mio

          • Zinssatz: 2,5 % p.a.
          • Unbesichert und nachrangig
          • Wandlungsfenster: 15. August 2027 bis 9. September 2027; Discount
            von 20 % auf die Referenzbewertung

     • Mindestzeichnungssumme EUR 100.000 je Investor; zwingende Wandlung;
       kein öffentliches Angebot

   Der Vorstand der REPLOID Group AG, ISIN: AT0000A3HRX5 („REPLOID“), hat
   heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
   Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu
   EUR 30.000.000 auszugeben (die „Emission“).

   Die ordentliche Hauptversammlung der REPLOID vom 14. September 2026 hat
   den Vorstand gemäß § 174 Abs 2 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur
   Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des gesetzlichen
   Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt und beschlossen, das Bedingte
   Kapital 2025 dahingehend zu erweitern, dass es auch der Bedienung der
   Wandlungsrechte aus dieser Emission dient. Das Bedingte Kapital 2025
   umfasst beschlussgemäß bis zu 831.607 Aktien.

   Rechtsgrundlage und Eckdaten der Emission

   Mit den Wandelschuldverschreibungen gewähren die Darlehensgeber der
   Gesellschaft ein unbesichertes und nachrangiges Darlehen, das mit 2,5 %
   p.a. verzinst wird. Das Darlehen ist von den Darlehensgebern zwingend im
   Wandlungsfenster vom 15. August 2027 bis zum 9. September 2027 durch
   Ausübung des Wandlungsrechts in Aktien der REPLOID Group AG zu wandeln.
   Der Erwerbspreis je Aktie bemisst sich anhand einer Referenzbewertung der
   REPLOID (Unternehmensbewertung, Durchschnittskurs oder letztgültiger
   Börsekurs) abzüglich eines Discounts von 20 %. Die Mindestzeichnungssumme
   je Investor beträgt EUR 100.000. Die Zeichnung ist bis einschließlich
   31. Dezember 2026 möglich. REPLOID verfolgt die Ambition, bis spätestens
   zum Jahr 2030 eine Marktkapitalisierung von EUR 1 Milliarde zu erreichen.
   Das Unternehmen beabsichtigt folglich, die eingehenden Barmittel für
   Investitionen in das weitere Wachstum der Unternehmensgruppe zu verwenden.

   Die Wandelschuldverschreibungen werden nicht öffentlich angeboten, sondern
   ausschließlich einem geschlossenen Kreis individuell ausgewählter und
   direkt angesprochener Investoren zur Zeichnung angeboten.

    

   Wichtiger Hinweis

   Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß
   Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014. Sie stellt
   weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung
   oder Empfehlung noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf
   oder Verkauf von Wertpapieren der REPLOID Group AG dar.

    

   Ende der Insiderinformation

   ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

   16.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die [3]EQS Group

   Originalinhalt anzeigen: [4]EQS News

   ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: REPLOID Group AG
                Durisolstraße 6
                4600 Wels
                Österreich
   Telefon:     +43 660 / 776 50 40
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    reploid.eu
   ISIN:        AT0000A3HRX5
   Börsen:      Wiener Börse (Vienna MTF)
   LEI Code:    529900KNZ7JJ6VLDJL12
   EQS News ID: 2400538


    
   Ende der Mitteilung EQS News-Service


   2400538  16.09.2026 CET/CEST

   https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2400538&application_name=news&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf

References

   Visible links
   1. https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&url=2be925ac0334ae7b4f51fbaee4a6daf0&application_id=2400538&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
   2. https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&url=f5d50dc7e8798b6eb177f7955e598e60&application_id=2400538&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
   3. https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&url=f5d50dc7e8798b6eb177f7955e598e60&application_id=2400538&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
   4. https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&url=66ac05d79012f694f16df7c6f94e77e4&application_id=2400538&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT |

print