EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing AG treibt strategische Transformation voran

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Strategische
   Unternehmensentscheidung
   Lenzing AG: Lenzing AG treibt strategische Transformation voran

   27.07.2026 / 19:42 CET/CEST
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   Lenzing AG treibt strategische Transformation voran: Fokus auf
   Vliesstoffanwendungen und Neuausrichtung des Textilgeschäfts; Geplanter
   Ausstieg aus ausgewählten Standorten; erwartete, nicht zahlungswirksame
   Wertminderungen von bis zu EUR 150 Mio. im Jahr 2026; mittelfristig
   EBITDA-Marge zwischen 20-25% und Verschuldungsgrad unter 2,5x angestrebt;
   umfassendes Refinanzierungspaket mit vollständig garantierter
   Kapitalerhöhung von bis zu EUR 300 Mio., vorbehaltlich der Zustimmung der
   außerordentlichen Hauptversammlung am oder um den 25. August 2026, sowie
   neue Finanzierungsvereinbarungen bis zu EUR 300 Mio.

    

   Lenzing, 27. Juli 2026 – Der Vorstand der Lenzing AG („Lenzing“) hat heute
   mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die strategische
   Transformation des Unternehmens weiter voranzutreiben. Ziel ist, den Fokus
   auf Vliesstoffanwendungen zu verstärken und gleichzeitig das
   Textilgeschäft neu auszurichten. Lenzing beabsichtigt, ihr
   Vliesstoffgeschäft bis 2030 deutlich auszubauen.

    

   Im Zuge dieser Transformation konsolidiert Lenzing ihr Produktionsnetzwerk
   für Fasern parallel zum laufenden Verkaufsprozess des indonesischen
   Viskosestandorts PT South Pacific Viscose. Darüber hinaus plant Lenzing,
   die Produktion an den Faserstandorten Heiligenkreuz (Österreich) bis Ende
   2026 und Grimsby (Vereinigtes Königreich) bis Ende 2027 einzustellen. Die
   Herstellung von Spezialfasern soll auf die Kernproduktionsstandorte der
   Lenzing Gruppe verlagert werden, um eine stabile und verlässliche
   Versorgung der Kunden sicherzustellen.

    

   Als Teil dieser Standortkonsolidierung erwartet die Lenzing AG, im Jahr
   2026 Wertminderungen auf langfristige Vermögenswerte, insbesondere auf
   Sachanlagen, in Höhe von bis zu EUR 150 Mio. zu erfassen. Diese nicht
   zahlungswirksamen Wertminderungen (Abschreibungen) werden voraussichtlich
   das Konzern-EBIT sowie das Konzernergebnis 2026 negativ beeinflussen,
   haben jedoch keine Auswirkungen auf das EBITDA im Jahr 2026. Darüber
   hinaus werden Restrukturierungsrückstellungen im Zusammenhang mit
   Personalmaßnahmen von bis zu EUR 40 Mio. das EBITDA im Jahr 2026
   voraussichtlich belasten.

    

   Das strategische Ziel des Unternehmens ist, mittelfristig wieder
   Umsatzwachstum mit einer EBITDA Steigerung von EUR 150 Mio. und einer
   EBITDA Marge von 20-25% zu erreichen sowie den Verschuldungsgrad
   (Leverage) unter 2,5x zu senken.

    

   Die Transformation der Lenzing Gruppe wird von einem umfassenden
   Refinanzierungspaket begleitet, das die Finanzstruktur des Unternehmens
   nachhaltig stärken soll. Dieses umfasst neue Finanzierungsvereinbarungen
   mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 300 Mio. sowie die Verlängerung
   bestehender Finanzverbindlichkeiten, deren Laufzeiten bis 2030 ausgedehnt
   werden sollen. Die Wirksamkeit des Refinanzierungspakets hängt von der
   Durchführung einer Kapitalerhöhung in Höhe von 300 Mio. EUR ab.

    

   Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
   außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die voraussichtlich am
   oder um den 25. August 2026 abgehalten wird, und den Aktionärinnen und
   Aktionären eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten und Abschlag auf den
   Börsenkurs, im Volumen von bis zu EUR 300 Mio. vorzuschlagen, wobei den
   bestehenden Aktionären von Lenzing anteilige Bezugsrechte zugeteilt
   werden.

    

   Das von der B&C Gruppe und Suzano gebildete Syndikat, das zusammen
   indirekt rund 52,25 % des Grundkapitals von Lenzing hält, hat sich
   vorbehaltlich der üblichen Bedingungen unwiderruflich verpflichtet, an der
   Kapitalerhöhung mit einer Investition von bis zu EUR 156,7 Mio.
   teilzunehmen, was seinem Anteil von rund 52,25 % an der Kapitalerhöhung
   entspricht. Die Oberbank AG, die rund 3,86 % des Grundkapitals von Lenzing
   hält, hat sich ebenfalls, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen
   verpflichtet, an der Kapitalerhöhung mit einer Investition von bis zu rund
   EUR 11,6 Mio. teilzunehmen, was ihrem Anteil von rund 3,86 % an der
   Kapitalerhöhung entspricht. Eine Gruppe internationaler Banken hat sich
   verpflichtet, vorbehaltlich der für ähnliche Transaktionen marktüblichen
   Bedingungen, alle Aktien zu zeichnen, die nicht von Lenzing-Aktionären
   gezeichnet werden.

    

   Weitere Details zur Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung
   sowie zur geplanten Kapitalerhöhung und dem Bezugsrechtangebot werden zu
   gegebener Zeit bekannt gegeben.

    

   Wichtiger Hinweis

   Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
   Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller
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   solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hierin genannten
   Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933
   in seiner jeweils gültigen Fassung (dem „Securities Act“) registriert. Die
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   verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Befreiung von den
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   Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
   Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Lenzing Aktiengesellschaft in
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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: Lenzing AG
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   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    www.lenzing.com
   ISIN:        AT0000644505
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   Börsen:      Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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   2372278  27.07.2026 CET/CEST

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