EQS-Adhoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beabsichtigt die Emission einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung und/oder einer Hybridanleihe; keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26

EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e):
   Anleihe/Dividende
   AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beabsichtigt die
   Emission einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung und/oder einer
   Hybridanleihe; keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26

   20.05.2026 / 19:34 CET/CEST
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    AT&S beabsichtigt die Emission einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung
   und/oder einer Hybridanleihe; keine Dividende für das Geschäftsjahr
   2025/26

   Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

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   ITALIEN(S) ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHGUNG,
   WEITERGABE ODER VERTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

    

   Leoben – Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
   ("AT&S") beabsichtigt die Emission einer tief nachrangigen
   Wandelschuldverschreibung ohne Laufzeitende mit vorzeitiger
   Rückzahlungsmöglichkeit der Gesellschaft
   ((Hybrid)Wandelschuldverschreibung) und/oder einer tief nachrangigen
   Anleihe ohne Laufzeitende mit vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit der
   Gesellschaft (Hybridanleihe).

    

   Die Details der potenziellen Emissionen wie Gesamtnennbetrag,
   Emissionspreis, Wandlungspreis (im Falle der
   (Hybrid)Wandelschuldverschreibung), Zeitpunkt der Rückzahlungsmöglichkeit
   und Kupon würden auf Basis der zum Zeitpunkt der jeweiligen Durchführung
   jeweils gültigen Marktbedingungen ermittelt werden.

    

   Das Emissionsvolumen der beiden Finanzierunginstrumente gemeinsam könnte
   in Summe bis zu maximal 500 Mio. € betragen, wobei jedes der beiden
   Finanzierungsinstrumente auf einen maximalen Betrag von 400 Mio. €begrenzt
   sein würde. Sollte sich der Vorstand der AT&S daher entscheiden, lediglich
   eine (Hybrid)Wandelschuldverschreibung oder lediglich eine Hybridanleihe
   aber nicht beide Finanzierungsinstrumente zu begeben, wäre das
   Emissionsvolumen insgesamt mit maximal 400 Mio. € begrenzt.

    

   Die (Hybrid)Wandelschuldverschreibung würde in neue, auf den Inhaber
   lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der AT&S wandelbar
   sein.

    

   Die (Hybrid)Wandelschuldverschreibung sowie die Hybridanleihe würden zu
   100% ihres Nennbetrages in einer Stückelung von je 100.000 € begeben und
   sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten. Die
   Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre auf die
   (Hybrid)Wandelschuldverschreibung würden ausgeschlossen werden.
   Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf die Berichte des Vorstands von
   Juni 2024 und vom heutigen Tag. Die Berichte sind auf der Internetseite
   der Gesellschaft ([3]www.ats.net –
   [4]https://ats.net/ir-news/bericht-des-vorstands-vom-20-05-2026/)
   zugänglich.

    

   Die Gesellschaft hat verschiedene Finanz- und Rechtsberater beauftragt und
   der Aufsichtsrat hat heute seine grundsätzliche Zustimmung erteilt.

    

   Die Durchführung der potenziellen Emissionen ist insbesondere abhängig von
   den gegebenen Marktbedingungen und finalen Organbeschlüssen und könnte
   noch im zweiten oder dritten Quartal 2026 stattfinden.

    

   Der mögliche Emissionserlös würde der Refinanzierung dienen und außerdem
   die Kapitalbasis von AT&S stärken.

    

   Zudem hat der Vorstand von AT&S beschlossen, der 32. ordentlichen
   Hauptversammlung am 9. Juli 2026 vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr
   2025/26 – wie dies im Vorjahr der Fall war – keine Dividende
   auszuschütten.

     

   Rechtlicher Hinweis:

   Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt oder ein Angebotsdokument noch ein
   Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Verkauf oder zum Kauf von
   Wertpapieren der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
   Aktiengesellschaft noch eine Finanzanalyse oder eine auf
   Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung.

    

   Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen
   Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in
   der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen
   Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten
   Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den
   Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch
   verkauft werden.

    

   Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe oder Verbreitung, direkt oder
   indirekt, in oder innerhalb der USA, Australien(s), Kanada(s), Japan(s),
   dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland, Singapur(s),
   Belgien(s), Frankreich(s), Italien(s) oder anderen Ländern, in denen die
   Weitergabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre, bestimmt und darf nicht an
   Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in solchen Ländern
   verteilt oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von
   Wertpapieren in den USA findet nicht statt.

    

   AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced
   Technologies & Solutions

   AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und
   Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative
   Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile
   Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie
   High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten
   in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia
   (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum
   für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen
   Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und
   Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das
   Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter:innen. Weitere
   Infos auch unter [5]www.ats.net

    

   Medien-Download:

   Im AT&S Media Portal [6]https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets
   aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.

   Medienkontakt:

   Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications
   Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; [7][email protected]

    Kontakt Investor Relations:

   Philipp Gebhardt, Vice President Investor Relations
   Tel: +43 3842 200 2274; Mobile: +43 664 7800 2274; [8][email protected]

    

   AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
   Fabriksgasse 13
   8700 Leoben / Österreich
   [9]www.ats.net

    

   Ende der Insiderinformation

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   20.05.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die [10]EQS Group

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
                Fabriksgasse 13
                8700 Leoben
                Österreich
   Telefon:     +43 (1) 3842200-0
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                Handel)
   EQS News ID: 2330950


    
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   2330950  20.05.2026 CET/CEST

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