EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG und Dai Nippon Printing vereinbaren strategischen Rahmen für beabsichtigtes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot, Irrevocabel Undertaking des Großaktionärs vorhanden

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
   AUSTRIACARD HOLDINGS AG und Dai Nippon Printing vereinbaren strategischen
   Rahmen für beabsichtigtes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot,
   Irrevocabel Undertaking des Großaktionärs vorhanden

   13.05.2026 / 09:08 CET/CEST
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   AUSTRIACARD HOLDINGS AG: AUSTRIACARD und Dai Nippon Printing vereinbaren
   strategischen Rahmen für beabsichtigtes freiwilliges öffentliches
   Übernahmeangebot, unterstützt durch ein Irrevocable Undertaking des
   Großaktionärs Nikolaos Lykos

    

     • DNP beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in
       bar zu einem Preis von 10,00 EUR pro AUSTRIACARD-Aktie zu unterbreiten
     • AUSTRIACARD und DNP haben ein Memorandum of Understanding 
       unterzeichnet, in der dem strategische Rahmen für die geplante
       Transaktion festgelegt ist
     • Herr Nikolaos Lykos hat sich unwiderruflich verpflichtet, das geplante
       Angebot in Bezug auf seine Beteiligung von ca. 74,6 % anzunehmen
     • Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von ca. 20–24 % auf den
       letzten Schlusskurs vor der Bekanntgabe und von ca. 43–46 % auf den
       sechsmonatigen VWAP der AUSTRIACARD-Aktien[1][1]

    

   Wien, 13. Mai 2026

   Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG („AUSTRIACARD“ oder die „Gesellschaft“) nimmt
   die heutige Ankündigung der Dai Nippon Printing Co., Ltd. („DNP“) zur
   Kenntnis, wonach diese beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches
   Übernahmeangebot gemäß dem österreichischen Übernahmegesetz zu
   unterbreiten, um die Kontrolle über AUSTRIACARD zu erlangen (das
   „Angebot“).

   Im Zusammenhang mit dem Angebot haben AUSTRIACARD und DNP ein Memorandum
   of Understanding unterzeichnet, in dem die wesentlichen Rahmenbedingungen
   für die geplante Transaktion sowie die beabsichtigte Zusammenarbeit der
   Parteien nach deren Abschluss festgelegt sind.

   Unabhängig davon hat sich Herr Nikolaos Lykos, der größte Aktionär von
   AUSTRIACARD und Mitglied des Aufsichtsrats, im Rahmen eines Irrevocable
   Undertakings dazu verpflichtet, das Angebot in Bezug auf seinen
   Aktienanteil von rund 74,6 % anzunehmen.

   Laut der Ankündigung von DNP sieht das Angebot eine Barzahlung von 10,00
   EUR pro AUSTRIACARD-Aktie vor. Basierend auf dem aktuellen Grundkapital
   der Gesellschaft von 36.353.868 Aktien bewertet das Angebot das gesamte
   ausgegebene Grundkapital von AUSTRIACARD mit rund 364 Millionen EUR. Der
   Angebotspreis entspricht einer Prämie von ca. 20–24 % gegenüber dem
   letzten Schlusskurs der AUSTRIACARD-Aktie vor der heutigen Bekanntgabe und
   von ca. 43–46 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der
   AUSTRIACARD-Aktie in den letzten sechs Monaten vor der heutigen
   Bekanntgabe^1.

    

    

   Strategische Logik

   DNP ist ein globaler Technologie- und Industriekonzern mit Hauptsitz in
   Tokio, der 1876 gegründet wurde und an der Tokioter Börse notiert ist. Das
   Unternehmen verfügt über eine breit gefächerte Technologie- und
   Produktionsplattform in den Bereichen Druck, Informationssicherheit,
   Smartcards, Authentifizierung, Lösungen für sichere Daten und damit
   verbundene digitale Technologien.

   DNP hat sein Geschäft im Bereich Informationssicherheit in seinem
   aktuellen mittelfristigen Managementplan als strategischen
   Schwerpunktbereich identifiziert, mit dem Ziel, Dienstleistungen mit hoher
   Wertschöpfung auszubauen, den Marktanteil durch Partnerschaften zu stärken
   und in attraktive Wachstumsmärkte zu investieren. Die geplante Transaktion
   würde diese Strategie unterstützen, indem sie die globale Reichweite, die
   technologische Basis und die langfristige Investitionskapazität von DNP
   mit der etablierten europäischen Plattform von AUSTRIACARD, deren starken
   Positionen bei Zahlungs- und Identifikationslösungen, den Kompetenzen im
   Sicherheitsdruck sowie dem wachsenden Geschäft mit digitalen Technologien
   verbindet.

   DNP hat zudem erwartete Synergien mit Rubicon SEZC (der
   Holdinggesellschaft der Laxton Group) hervorgehoben, die DNP im Jahr 2025
   erworben hat und die sich auf staatlich ausgerichtete
   Identitätsauthentifizierungsdienste in Afrika spezialisiert hat.
   AUSTRIACARD verfügt über eine etablierte Erfolgsbilanz bei nationalen
   Personalausweisen, Wahlzetteln und im Sicherheitsdruck in Europa, Afrika
   und anderen internationalen Märkten und bietet damit eine starke Grundlage
   für die zukünftige Zusammenarbeit bei vertrauenswürdigen Lösungen für den
   öffentlichen und privaten Sektor.

    

   Emmanouil Kontos, Vorsitzender des Vorstands und Group CEO von
   AUSTRIACARD, sagte:

   „AUSTRIACARD hat sich zu einem internationalen Technologieunternehmen
   entwickelt, das über eine starke Position in den Bereichen ganzheitliche
   Lösungen für sicheres Bezahlen und Identitätsmanagement, Sicherheitsdruck
   sowie KI-gestützte digitale Technologien verfügt. Wir begrüßen die Absicht
   von DNP, ein öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten, sowie die
   dargelegten strategischen Gründe für die geplante Transaktion. Die globale
   Reichweite, die technologischen Kompetenzen und die langfristige
   Investitionsperspektive von DNP könnten bedeutende Chancen eröffnen, um
   die Strategie von AUSTRIACARD voranzutreiben, unsere internationale
   Reichweite zu erweitern und unsere nächste Wachstumsphase anzustoßen.“

    

   Nikolaos Lykos, Mitglied des Aufsichtsrats von AUSTRIACARD, sagte:

   „Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen bis zum 1897 gegründeten
   Druckereiunternehmen Lykos zurück, und seine Entwicklung basierte stets
   auf Unternehmertum, Vertrauen und langfristigem Engagement. Über
   Generationen hinweg hat sich dieses Erbe zu AUSTRIACARD entwickelt: ein
   Unternehmen mit einer starken Kultur, vertrauensvollen Kundenbeziehungen
   und einer klaren strategischen Ausrichtung. Ich bin überzeugt, dass wir
   mit DNP den richtigen Partner gefunden haben, um dieses Erbe fortzuführen:
   ein Unternehmen, das einen ähnlichen Weg von seinen Wurzeln im
   Druckbereich hin zu fortschrittlichen Technologielösungen eingeschlagen
   hat, mit gemeinsamen Werten und einem gemeinsamen Fokus auf Sicherheit,
   Vertrauen, Innovation und langfristige Wertschöpfung.“

    

   Memorandum of Understanding und Irrevocable Undertaking

   Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft, die dem Abschluss des
   Memorandums of Understanding zugestimmt haben, begrüßen die Absicht von
   DNP, das Angebot zu unterbreiten, und beabsichtigen, vorbehaltlich ihrer
   Prüfung der Angebotsunterlage, den Aktionären in ihrer formellen
   Stellungnahme gemäß § 14 Abs. 1 des österreichischen Übernahmegesetzes
   (ÜbG) die Annahme des Angebots zu empfehlen.

   Das Memorandum of Understanding spiegelt die Absicht der Parteien wider,
   einen kooperativen Transaktionsprozess zu betreiben und nach Abschluss des
   Angebots sowie vorbehaltlich der anwendbaren Rechtsvorschriften und der
   Pflichten der Organe von AUSTRIACARD wirksame Wege der Zusammenarbeit zu
   prüfen, um das Geschäft der Gesellschaft langfristig zu stärken und
   auszubauen.

   DNP hat signalisiert, die Kontinuität des Geschäftsbetriebs von
   AUSTRIACARD zu unterstützen, unter anderem durch die Förderung der Bindung
   und Entwicklung von Schlüsseltalenten innerhalb der Gruppe sowie durch die
   Beibehaltung des Unternehmenssitzes in Wien.

   Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt DNP, im Aufsichtsrat des
   Unternehmens in einer seine Beteiligung angemessen widerspiegelnden Weise
   vertreten zu sein. Herr John Costopoulos, Vorsitzender des Aufsichtsrats
   von AUSTRIACARD, und Herr Nikolaos Lykos haben sich verpflichtet,
   weiterhin als Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft tätig zu sein
   und so zur Gewährleistung der Kontinuität beizutragen.

   Entsprechend dem Memorandum of Understanding beabsichtigt AUSTRIACARD
   derzeit nicht, vor der Abwicklung des Angebots Dividenden oder sonstige
   Ausschüttungen zu beschließen, vorzuschlagen oder auszuzahlen,
   einschließlich der zuvor geplanten Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in
   Höhe von 0,10 EUR pro Aktie. Unabhängig davon hat sich Herr Nikolaos
   Lykos, der rund 74,6 % des Grundkapitals der Gesellschaft hält, im Rahmen
   eines Irrevocable Undertakings verpflichtet, das Angebot in Bezug auf
   seine AUSTRIACARD-Aktien anzunehmen. Diese Verpflichtung dürfte die
   erfolgreiche Durchführung des Angebots und die Erreichung der
   Mindestannahmebedingung unterstützen.

    

   Bedingungen und voraussichtlicher Zeitplan

   Gemäß der Ankündigung von DNP unterliegt das Angebot voraussichtlich den
   üblichen Bedingungen, darunter:

     • eine Mindestannahmebedingung von 75 % der ausgegebenen Aktien von
       AUSTRIACARD;
     • der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für ausländische
       Direktinvestitionen;
     • der Erhalt der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen
       Genehmigungen; und
     • sonstige für Transaktionen dieser Art übliche Bedingungen.

   Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden ausschließlich in der
   formellen Angebotsunterlage dargelegt. Die Angebotsunterlage wird nach
   Prüfung durch die österreichische Übernahmekommission und, soweit
   anwendbar, in Übereinstimmung mit den Anforderungen veröffentlicht, die
   sich aus der Notierung von AUSTRIACARD an der Euronext Athens Exchange
   ergeben.

   Vorbehaltlich der Veröffentlichung der Angebotsunterlage und der Erfüllung
   der geltenden Angebotsbedingungen wird der Abschluss der beabsichtigten
   Transaktion für das vierte Quartal 2026 erwartet.

    

   Berater

   Morgan Stanley & Co. International plc fungiert als exklusiver Financial
   Advisor von AUSTRIACARD. Covington & Burling LLP, DSC Doralt Seist
   Csoklich und Argyropoulos-Gissaki & Associates fungieren als Rechtsberater
   von AUSTRIACARD.

   ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

   AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre
   Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck
   und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von
   Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein
   komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen
   Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung,
   Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt
   international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener
   Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

   Über Dai Nippon Printing Co., Ltd.

   Dai Nippon Printing Co., Ltd. greift auf fast 150 Jahre Erfahrung in den
   Bereichen Druck, Informationstechnologie und Fertigung zurück, um Kunden
   weltweit sichere, vertrauenswürdige und technologiegestützte Lösungen
   anzubieten. DNP bietet eine breite Palette an Produkten und
   Dienstleistungen in den Bereichen Druck, Informationssicherheit,
   Smartcards, Authentifizierung, sichere Datenlösungen, Verpackung,
   Elektronik und damit verbundene technologiegestützte Dienstleistungen. DNP
   beschäftigt weltweit rund 36.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in
   Tokio, Japan. DNP ist an der Tokioter Börse unter dem Börsenkürzel 7912
   notiert.
    

   Wichtiger Hinweis

   Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt
   weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Tausch von
   Wertpapieren dar.

   Das beabsichtigte Angebot wird, sofern es unterbreitet wird,
   ausschließlich auf der Grundlage der von DNP gemäß dem geltenden
   Übernahmegesetz zu veröffentlichenden Angebotsunterlage erfolgen. Den
   Aktionären von AUSTRIACARD wird empfohlen, die Angebotsunterlage nach
   ihrer Veröffentlichung sowie die begründeten Stellungnahmen des Vorstands
   und des Aufsichtsrats von AUSTRIACARD gemäß § 14 des österreichischen
   Übernahmegesetzes nach deren Veröffentlichung sorgfältig und vollständig
   zu lesen.

   Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung des Vorstands oder des
   Aufsichtsrats von AUSTRIACARD zur Annahme oder Ablehnung des
   beabsichtigten Angebots dar. Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden ihre
   formellen begründeten Stellungnahmen gemäß geltendem Recht nach
   Veröffentlichung und Prüfung der Angebotsunterlage abgeben.
    

    

   Emittenten-Informationen

   Emittentin:  AUSTRIACARD HOLDINGS AG

      Lamezanstraße 4-8

   1230 Wien

   Österreich

   Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

   Tel. (AT):  +43 (1) 61065 – 357

   Tel. (GR):  +30 210 6697 860

   E-Mail:   [2][email protected]

   Website:  [3]www.austriacard.com

   ISIN(s):   AT0000A325L0

   Börse(n):  Wiener Börse (Prime Market)

      Euronext Athen (Main Market)  

   [4]^[1] Basierend auf Daten der Wiener Börse und der Euronext Athen. Der
   Angebotspreis von 10,00 € pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 20,0 %
   bzw. 23,8 % auf die Schlusskurse der AUSTRIACARD-Aktie am 12. Mai 2026 an
   der Euronext Athen bzw. der Wiener Börse (8,33 € bzw. 8,08 €). Der
   Angebotspreis entspricht zudem einem Aufschlag von 42,9 % bzw. 46,1 % auf
   den sechsmonatigen VWAP der AUSTRIACARD-Aktie an der Euronext Athen bzw.
   der Wiener Börse (7,00 € bzw. 6,84 €), jeweils für den Zeitraum vom 13.
   November 2025 bis zum 12. Mai 2026, beide Tage inklusive.

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   13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
   übermittelt durch [5]EQS Group

   Originalinhalt anzeigen: [6]EQS News

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
                Lamezanstraße 4-8
                1230 Wien
                Österreich
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    https://www.austriacard.com/
   ISIN:        AT0000A325L0
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   Börsen:      Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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References

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