EQS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG platziert erfolgreich neue EUR 500.000.000 fix zu variabel verzinsliche nachrangige (Tier 2) Anleihe

EQS-Ad-hoc: UNIQA Insurance Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
   UNIQA Insurance Group AG platziert erfolgreich neue EUR 500.000.000 fix zu
   variabel verzinsliche nachrangige (Tier 2) Anleihe

   06.05.2026 / 17:32 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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   UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA" oder die "Gesellschaft") hat am 5. Mai
   2026 veröffentlicht, (i) dass die Gesellschaft Inhaber der von UNIQA
   ausgegebenen
   EUR 500.000.000 nachrangigen, fix zu variabel verzinslichen Anleihen mit
   vorgesehener Endfälligkeit in 2046 und erstmaliger Möglichkeit der
   Emittentenkündigung zum Termin 27. Juli 2026, ISIN XS1117293107 (die
   "Anleihen"), einlädt, ihre Anleihen der Gesellschaft bis zum 12. Mai 2026
   zum Rückkauf anzudienen (das "Rückkaufangebot" oder der "Rückkauf") und, im
   Zusammenhang mit dem beabsichtigten Rückkauf, (ii) dass die Gesellschaft
   die Emission einer neuen
   EUR 500.000.000 fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2) Anleihe
   mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000 (die "Neue Anleihe")
   beabsichtigt.

   Heute hat UNIQA die Neue Anleihe (ISIN XS3357207417) mit einem
   Gesamtnennbetrag von EUR 500.000.000 erfolgreich bei institutionellen
   Anlegern in Österreich und im Ausland bepreist und platziert.

   Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen ist die planmäßige Rückzahlung der
   Neuen Anleihe nach Ablauf von 20 Jahren in 2046 vorgesehen; eine vorzeitige
   Rückzahlung durch UNIQA ist erstmals nach 9,5 Jahren möglich. Die Neue
   Anleihe wird in den ersten zehn Jahren mit einem festen Zinssatz von 4,5%
   per annum und danach mit einem variablen Zinssatz auf Basis des
   3-Monats-EURIBOR (oder dem jeweiligen Ersatz-Referenzzinssatz) zuzüglich
   einer Marge (einschließlich eines Step-ups von 100 Basispunkten) verzinst.
   Der Ausgabepreis wurde mit 99,369% des Nennbetrags festgelegt. Die Neue
   Anleihe sollen als Tier-2-Basiseigenmittel im Einklang mit den
   regulatorischen Anforderungen anrechenbar sein.

   Vorbehaltlich der Billigung des Zulassungsprospekts wird die Zulassung der
   Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse beantragt werden.
   Der Handel der Neuen Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 13. Mai
   2026 aufgenommen.

   UNIQA beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Neuen Anleihe für
   allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich für den Rückkauf
   sowie die Refinanzierung anstehender Tilgungen ihrer bestehenden Tier-2
   Instrumente.

   Die endgültigen Ergebnisse des Rückkaufangebots werden voraussichtlich,
   sobald vorliegend, am 13. Mai 2026 veröffentlicht. Die Abwicklung
   (Settlement) des Rückkaufs wird für den 15. Mai 2026 erwartet.

   J.P. Morgan SE, UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC, Morgan
   Stanley Europe SE und Raiffeisen Bank International AG waren als Joint
   Bookrunners für diese Transaktion beauftragt.

   Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

   Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung
   (EU) Nr 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April
   2014 über Marktmissbrauch, in der jeweils gültigen Fassung
   (Marktmissbrauchsverordnung).

   Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein
   Angebot zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder Angebot zum Kauf
   oder zur Zeichnung von Wertpapieren sowie keine Finanzanalyse und keine auf
   Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere wurden
   nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere
   nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden
   Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden
   registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika
   ("USA") nicht ohne Registrierung oder Ausnahme von den
   Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act angeboten oder
   verkauft werden.

   Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder innerhalb der USA,
   Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die
   Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an
   Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA verteilt oder
   weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA
   findet nicht statt.

   Die hierin beschriebene Rückkauftransaktion wird weder direkt noch indirekt
   in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten durchgeführt,
   weder unter Nutzung des Postwegs noch mittels anderer Kommunikationsmittel
   oder -instrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf E-Mail, Fax,
   Telefon und das Internet) des zwischenstaatlichen oder internationalen
   Handelsverkehrs oder über eine nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten
   Staaten. Das Rückkaufangebot kann weder über solche Kommunikationsmittel,
   -instrumente oder -einrichtungen noch von innerhalb der Vereinigten Staaten
   angenommen werden.

   Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder Aufforderung an
   die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot im Sinn der
   Prospektverordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gültigen Fassung (die
   "Prospektverordnung"). Das Angebot und der Verkauf der Neuen Anleihe
   erfolgten aufgrund einer Ausnahme gemäß der Prospektverordnung von der
   Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote von Wertpapieren zu erstellen.

   Ein Zulassungsprospekt wird ausschließlich zum Zweck der Zulassung der
   Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse erstellt. Der
   Prospekt wird, wenn und sobald von der österreichischen
   Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, in elektronischer Form auf der
   Internetseite von UNIQA unter
   [3]https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/debt-investors.en.html
   kostenlos zum Download verfügbar sein.

   Ende der Insiderinformation

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   06.05.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die [4]EQS Group

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: UNIQA Insurance Group AG
                Untere Donaustraße 21
                1029 Wien
                Österreich
   Telefon:     +43 1 211 75-0
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    www.uniqagroup.com
   ISIN:        AT0000821103
   WKN:         928900
   Indizes:     ATX
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   2322638  06.05.2026 CET/CEST

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