EQS-Adhoc: UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2) Anleihe

EQS-Ad-hoc: UNIQA Insurance Group AG / Schlagwort(e):
   Anleiheemission/Absichtserklärung
   UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen nachrangigen
   (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen EUR 500 Mio. fix zu
   variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2) Anleihe

   05.05.2026 / 11:22 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
   (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch [1]EQS News - ein Service der [2]EQS
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   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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   Der Vorstand und der Aufsichtsrat von UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA"
   oder die "Gesellschaft") haben heute beschlossen, Inhaber der von UNIQA
   ausgegebenen EUR 500.000.000 nachrangigen, fix zu variabel verzinslichen
   Anleihen mit vorgesehener Fälligkeit in 2046 und erstmaliger Möglichkeit
   der Emittentenkündigung zum Termin 27. Juli 2026, ISIN XS1117293107 (die
   "Anleihen"), einzuladen, ihre Anleihen der Gesellschaft zum Rückkauf
   anzudienen (das "Rückkaufangebot" oder der "Rückkauf").

   Die Gesellschaft kann nach eigenem und uneingeschränktem Ermessen alle
   gültig angebotenen Anleihen zu 100,75 Prozent des Nennbetrags der
   Anleihen, zuzüglich aufgelaufener Zinsen, zum Rückkauf annehmen. Die
   Einzelheiten werden in der von der Gesellschaft vorbereiteten Einladung
   zur Legung von Angeboten zum Rückkauf vom 5.5.2026 (die
   "Angebotsunterlage") festgelegt.

   Der Rückkauf steht unter der Bedingung (i) der Erfüllung der
   Abwicklungsbedingung (Settlement Condition) am Abwicklungstag (Settlement
   Date) (jeweils wie in der Angebotsunterlage definiert) und (ii) des
   erfolgreichen Abschlusses der Emission einer neuen
   EUR 500.000.000 nachrangiger (Tier 2) fix zu variabel verzinslichen
   Anleihe mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000 (die "Neue Anleihe")
   und eine solche Bedingung die "Neu-Finanzierungsbedingung"), es sei denn,
   UNIQA verzichtet in ihrem freien und absoluten Ermessen auf die
   Neu-Finanzierungsbedingung.

   Investoren können ihre Anleihen mit Beginn von heute, 5.5.2026, bis zum
   Endtermin, 12.5.2026, zum Rückkauf andienen (es sei denn, dass das
   Rückkaufangebot verlängert, frühzeitig beendet oder zurückgezogen werden
   sollte, jeweils im freien Ermessen der Gesellschaft). Die endgültigen
   Ergebnisse des Rückkaufangebots werden sobald wie möglich am oder nach
   13.5.2026 oder am oder nach dem Tag der Preisfestsetzung für die Neuen
   Anleihe, je nachdem, welcher Termin der spätere ist, veröffentlicht
   werden. Die Abwicklung (Settlement) des Rückkaufs wird für 15.5.2026 oder
   für den Bankarbeitstag nach Abwicklung (Settlement) der Emission der Neuen
   Anleihe erwartet, je nachdem, welcher Termin der spätere ist.

   Das Rückkaufangebot wird ausschließlich auf Grundlage sowie gemäß den
   Bestimmungen und Bedingungen der Angebotsunterlage unterbreitet. Die
   Angebotsunterlage wird auf Verlangen von Kroll Issuer Services Limited
   (+44 20 7704 0880/[email protected]) in deren Eigenschaft als Agent für
   das Rückkaufangebot ab heute zur Verfügung gestellt.

   Im Falle des erfolgreichen Abschlusses des Rückkaufs erwartet UNIQA einen
   Anstieg der Finanzierungskosten, weil der Rückkauf mit einem Aufschlag auf
   den Nennbetrag erfolgen wird, der vollumfänglich im Geschäftsjahr 2026
   verbucht wird. Ungeachtet dessen belässt UNIQA den aktuellen Ausblick für
   das Geschäftsjahr 2026 unverändert.

   Die Emission und die Platzierung der Neuen Anleihe sind, abhängig von den
   Marktgegebenheiten, am oder um den 6.5.2026 in Aussicht genommen und
   werden sich ausschließlich an institutionelle Anleger in Österreich und im
   Ausland richten. Inhaber der bestehenden Anleihen können eine bevorzugte
   Zuteilung im Angebot der Neuen Anleihe erhalten (gemäß den Bestimmungen
   und Bedingungen der Angebotsunterlage). Um eine bevorzugte Zuteilung der
   Neuen Anleihe zu erhalten, mögen interessierte Anleger mit einem Dealer
   Manager Verbindung aufnehmen, um die Vormerkung ihres Interesses zu
   veranlassen. Die Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der
   Wiener Börse ist beabsichtigt, abhängig von der Billigung des
   Zulassungsprospekts.

   UNIQA beabsichtigt, den Netto-Erlös aus der Emission der Neuen Anleihe für
   allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich für den
   Rückkauf sowie die Refinanzierung anstehender Tilgungen ihrer bestehenden
   Tier-2-Instrumente.

   J.P. Morgan SE, UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC, Morgan
   Stanley Europe SE and Raiffeisen Bank International AG sind als Dealer
   Manager und Kroll Issuer Services Limited als Tender Agent für das
   Rückkaufangebot beauftragt worden.

   J.P. Morgan SE, UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC, Morgan
   Stanley Europe SE und Raiffeisen Bank International AG sind als Joint
   Bookrunners für die Neuen Anleihe beauftragt worden.

   Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

   Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der
   Verordnung (EU) Nr 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
   16. April 2014 über Marktmissbrauch, in der jeweils gültigen Fassung
   (Marktmissbrauchsverordnung).

   Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein
   Angebot zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder Angebot zum
   Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren sowie keine Finanzanalyse und
   keine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die
   Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen
   Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht gemäß dem U.S. Securities Act
   of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei
   ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in
   den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht ohne Registrierung oder
   Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act
   angeboten oder verkauft werden.

   Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder innerhalb der USA,
   Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die
   Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an
   Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA verteilt oder
   weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den
   USA findet nicht statt.

   Die hierin beschriebene Rückkauftransaktion wird weder direkt noch
   indirekt in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten
   durchgeführt, weder unter Nutzung des Postwegs noch mittels anderer
   Kommunikationsmittel oder -instrumente (einschließlich, aber nicht
   beschränkt auf E-Mail, Fax, Telefon und das Internet) des
   zwischenstaatlichen oder internationalen Handelsverkehrs oder über eine
   nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten. Das Rückkaufangebot
   kann weder über solche Kommunikationsmittel, -instrumente oder
   -einrichtungen noch von innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen
   werden.

   Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder Aufforderung an
   die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot im Sinn der
   Prospektverordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gültigen Fassung (die
   "Prospektverordnung"). Das Angebot und der Verkauf der Neuen Anleihe
   erfolgen aufgrund einer Ausnahme gemäß der Prospektverordnung von der
   Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote von Wertpapieren zu erstellen.

   Ein Zulassungsprospekt wird ausschließlich zum Zweck der Zulassung der
   Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse erstellt. Der
   Prospekt wird, wenn und sobald von der österreichischen
   Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, in elektronischer Form auf der
   Internetseite von UNIQA unter
   https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/debt-investors.en.html
   kostenlos zum Download verfügbar sein.

   Ende der Insiderinformation

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   05.05.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die [3]EQS Group

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: UNIQA Insurance Group AG
                Untere Donaustraße 21
                1029 Wien
                Österreich
   Telefon:     +43 1 211 75-0
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    www.uniqagroup.com
   ISIN:        AT0000821103
   WKN:         928900
   Indizes:     ATX
   Börsen:      Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID: 2321072


    
   Ende der Mitteilung EQS News-Service


   2321072  05.05.2026 CET/CEST

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