EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: Raiffeisen Bank International AG kündigt die Absicht an, ein freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der Addiko Bank AG zu richten

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   Übernahmeangebot
   Raiffeisen Bank International AG: Raiffeisen Bank International AG kündigt
   die Absicht an, ein freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der
   Addiko Bank AG zu richten

   08.04.2026 / 23:54 CET/CEST
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   Raiffeisen Bank International AG kündigt die Absicht an, ein freiwilliges
   Übernahmeangebot an die Aktionäre der Addiko Bank AG zu richten

   Nach erfolgter Beschlussfassung des Vorstands und des Aufsichtsrates der
   Raiffeisen Bank International AG („RBI”) kündigt diese gemäß § 5 Abs 3 Z 1
   Übernahmegesetz („ÜbG“) ihre Absicht an, ein freiwilliges öffentliches
   Übernahmeangebot für sämtliche der ausgegebenen und ausstehenden auf den
   Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien (Stammaktien) der Addiko Bank
   AG („Addiko“), die zum Handel an der Wiener Börse zugelassen sind und die
   nicht von Addiko gehalten werden, abzugeben (das „Angebot”).

   Im Rahmen des Angebots beabsichtigt die RBI den Aktionären von Addiko
   einen Barpreis in Höhe von EUR 23,05 je Addiko-Aktie (cum Dividende 2025)
   anzubieten (der „Angebotspreis“). Der Angebotspreis entspricht dem
   volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs der 6-Monats-Periode, die
   am 07.04.2026 endet.

   Das Angebot soll aufschiebenden Bedingungen unterliegen, unter anderem (i)
   der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden, (ii) der
   Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden, (iii) einer
   Mindestannahmeschwelle von mehr als 75%, (iv) dem Ausbleiben wesentlicher
   nachteiliger Veränderungen bei Addiko und (v) dass Addiko keine
   Veräußerungen von Tochtergesellschaften vornimmt. Das Angebot stellt kein
   Delisting-Angebot im Sinne von § 38 Abs 6 bis 8 des Börsegesetzes dar.

   Die RBI beabsichtigt darüber hinaus, mit der Alta Group d.o.o. (Serbien),
   einer Aktionärin der Addiko, eine Vereinbarung abzuschließen, die unter
   anderem den geplanten Verkauf (der „Carve-Out“) der Addiko Bank a.d.
   Beograd (Serbien), der Addiko Bank d.d. Sarajevo und der Addiko Bank d.d.
   Banja Luka (beide Bosnien und Herzegowina) sowie der Addiko Bank A.D.
   Podgorica (Montenegro) durch die Addiko Bank AG vorbehaltlich des
   erfolgreichen Abschlusses des Angebots vorsieht. Der Verkaufspreis des
   Carve-Outs wird zumindest dem Verkehrswert der zu veräußernden
   Tochtergesellschaften entsprechen. Das Closing des Carve-Outs unterliegt
   aufschiebenden Bedingungen einschließlich kartellrechtlicher und
   regulatorischer Genehmigungen.

   Die RBI beabsichtigt, die Angebotsunterlage einschließlich der Bestätigung
   des Sachverständigen in den nächsten Wochen bei der Übernahmekommission
   gemäß § 10 Abs 1 ÜbK anzuzeigen.

   Die Angebotsunterlage wird auch die genauen Fristen und Modalitäten für
   die Annahme des Übernahmeangebots enthalten. Die Angebotsunterlage wird
   auch im Internet unter [3]https://www.rbinternational.com/ unter der
   Rubrik „Investoren“ sowie auf den Websites der Addiko
   ([4]https://www.addiko.com/) und der Österreichischen Übernahmekommission
   ([5]www.takeover.at/) abrufbar sein.

   Nach Prüfung und Nicht-Untersagung der Angebotsunterlage durch die
   Übernahmekommission wird die Annahmefrist mit der Veröffentlichung der
   Angebotsunterlage beginnen und zehn Wochen betragen.

    

   Ende der Insiderinformation

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   08.04.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die [6]EQS Group

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
                Am Stadtpark 9
                A-1030 Wien
                Österreich
   Telefon:     +43-1-71707-2089
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
   ISIN:        AT0000606306
   WKN:         A0D9SU
   Börsen:      Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
                München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX,
                Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID: 2305436


    
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   2305436  08.04.2026 CET/CEST

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