EQS-News: ams OSRAM gibt die Ergebnisse seines Teilrückkaufangebots für seine ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 bekannt

EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Anleihe
   ams OSRAM gibt die Ergebnisse seines Teilrückkaufangebots für seine
   ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 bekannt

   19.01.2026 / 07:15 CET/CEST
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.

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   NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN, INNERHALB ODER AN
   PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
   AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO,
   DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE UND DEN
   NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON
   AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN”) ODER IN,
   INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN EINER ANDEREN
   JURISDIKTION, IN DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG DIESES
   DOKUMENTS UNZULÄSSIG IST.

    

   ams OSRAM gibt die Ergebnisse seines Teilrückkaufangebots für seine
   ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 bekannt

   Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (19 Januar 2026) -- ams
   OSRAM (die „Gesellschaft“) gibt die Ergebnisse des Teilrückkaufangebots
   für die ausstehenden Wandelanleihen in Höhe von 760 Mio. EUR mit
   Fälligkeit 2027 (ISIN: DE000A283WZ3) (die „Anleihen“) bis zu einem
   Höchstbetrag von 300 Mio. EUR (das „Rückkaufangebot“) bekannt.

   Nach Ablauf der Angebotsfrist am 16. Januar 2026 um 17:00 Uhr MEZ gibt die
   Gesellschaft die Ergebnisse des Rückkaufangebots für seine Anleihen
   bekannt. Die Anzahl der im Rahmen des Rückkaufangebots angebotenen
   Anleihen beträgt 1.999, was einem Gesamtnennbetrag von 199.900.000 EUR
   entspricht.

   Der Rückkaufpreis pro angebotener Anleihe wurde im Rahmen eines „Dutch
   Auction”-Verfahrens festgelegt und beträgt 96,00 % des Nennwerts pro
   angebotener Anleihe (entspricht 96.000 EUR pro Anleihe). Das Unternehmen
   zahlt außerdem die aufgelaufenen Zinsen auf die zurückgekauften Anleihen
   ab dem Zinszahlungstag der Anleihen unmittelbar vor dem Vollzugstag (wie
   unten definiert) bis zum Vollzugstag, jedoch ohne den Vollzugstag.

   Die Abwicklung wird voraussichtlich am 21. Januar 2026 (der „Vollzugstag“)
   erfolgen.

   Nach Abwicklung des öffentlichen Rückkaufangebots bleiben 5.601 Anleihen
   mit einem Gesamtnennbetrag von 560.100.000 Euro im Umlauf. Die Anleihen
   sind im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und werden
   dort gehandelt (ISIN: DE000A283WZ3).

   Wichtiger Hinweis:

   Diese Bekanntmachung stellt keine Einladung zur Teilnahme an dem
   Rückkaufangebot in Jurisdiktionen dar, in denen ein solches
   Rückkaufangebot oder eine solche Teilnahme nach geltenden Gesetzen und
   Vorschriften unzulässig ist, oder an Personen, für die eine solche
   Teilnahme unzulässig ist. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in
   bestimmten Jurisdiktionen durch Gesetze und Vorschriften eingeschränkt
   sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung oder anderer darin
   genannter Informationen gelangen, sind von der Gesellschaft und dem Dealer
   Manager verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und
   diese einzuhalten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen
   Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Jurisdiktion darstellen.

    

   DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT,
   VERBREITET ODER ÜBERMITTELT WERDEN (I) AN US-PERSONEN (IM SINNE DER
   REGULATION S DES US-WERTPAPIERGESETZES VON 1933) (EINE „US-PERSON”), (II)
   AN PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
   AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO,
   DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE UND DEN
   NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON
   AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN”) (III) IN
   DIE VEREINIGTEN STAATEN, (IV) UNTER NUTZUNG DER POST ODER DURCH ANDERE
   MITTEL ODER INSTRUMENTE DES INTERSTAATLICHEN ODER AUSLÄNDISCHEN HANDELS
   ODER DURCH EINE EINRICHTUNG EINER NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE DER
   VEREINIGTEN STAATEN, UND DIE ANLEIHEN KÖNNEN IM RAHMEN DES
   RÜCKKAUFANGEBOTS NICHT DURCH SOLCHE NUTZUNG, MITTEL, INSTRUMENTE ODER
   EINRICHTUNGEN ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER VON EINER US-PERSON
   ANGEBOTEN WERDEN ODER (V) IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE
   BEKANNTMACHUNG UNZULÄSSIG WÄRE.

    

   Diese Bekanntmachung stellt keine Verlängerung eines Rückkaufangebots für
   Wertpapiere der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten dar. Es wird kein
   Rückkaufangebot für den Verkauf der Anleihen innerhalb der Vereinigten
   Staaten oder an Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in den Vereinigten
   Staaten oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten abgegeben. Im
   Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und
   richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger im Sinne von
   Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
   Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „Verordnung”)
   sind oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
   Verordnung fallen (vermögende Unternehmen, nicht eingetragene
   Vereinigungen etc.) (alle diese Personen werden zusammen als „relevante
   Personen” bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an
   relevante Personen und darf nicht von Personen, die keine relevanten
   Personen sind, als Grundlage für Handlungen herangezogen oder als
   verlässlich angesehen werden. Alle Investitionen oder
   Investitionsaktivitäten, auf die sich dieses Dokument bezieht, stehen nur
   relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit relevanten Personen
   durchgeführt. Jedes vermeintliche Verkaufsangebot von Anleihen, das direkt
   oder indirekt aus einem Verstoß gegen diese Beschränkungen resultiert, ist
   ungültig, und jedes vermeintliche Verkaufsangebot von Anleihen, das von
   einer US-Person oder einer für Rechnung einer US-Person handelnden Person
   oder von einer in den Vereinigten Staaten ansässigen Person oder einem
   Agenten, Treuhänder oder anderen Vermittler, der auf nicht-diskretionärer
   Basis für einen Auftraggeber handelt, der Anweisungen aus den Vereinigten
   Staaten erteilt, gemacht wird, ist ungültig und wird nicht angenommen.
   Jeder Inhaber der Anleihen, der an dem Rückkaufangebot teilnimmt, erklärt,
   dass (A) er keine US-Person ist, sich nicht in den Vereinigten Staaten
   aufhält und nicht von den Vereinigten Staaten aus an diesem
   Rückkaufangebot teilnimmt, oder (B) er auf nicht-diskretionärer Basis für
   einen Auftraggeber handelt, der keine US-Person ist, seinen Aufenthaltsort
   außerhalb der Vereinigten Staaten hat und keinen Auftrag zur Teilnahme an
   diesem Rückkaufangebot aus den Vereinigten Staaten erteilt.

    

    

   Über ams OSRAM

   Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von
   innovativen Licht- und Sensorlösungen.

   Mit mehr als 110 Jahren Branchenerfahrung verbinden wir Ingenieurskunst
   und globale Fertigungen mit Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen.
   Unser Ansporn, die Grenzen der Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik
   ständig zu erweitern, ermöglicht grundlegende Fortschritte in den Märkten
   Automobil, Industrie, Medizin und Consumer-Elektronik.
    

   „Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert auf dem tiefen
   Verständnis des Potenzials von Licht sowie unserem einzigartigen Portfolio
   an Emitter- und Sensortechnologien. Rund 19.700 Mitarbeiter weltweit
   konzentrieren sich auf wegweisende Innovationen im Zusammenhang mit
   gesellschaftlichen Megatrends wie Digitalisierung, Smart Living und
   Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich in über 13.000 erteilten und
   angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz
   (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2024
   einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX
   Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).
    

   Mehr über uns erfahren Sie auf[1] https://ams-osram.com.

   ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe.
   Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete
   oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier
   genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder
   eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

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   Für weitere Informationen               
   Investor Relations        Media Relations
   ams-OSRAM AG              ams-OSRAM AG
   Dr Jürgen Rebel           Bernd Hops
   Senior Vice President     Senior Vice President
   Investor Relations        Corporate Communications
   T: +43 3136 500-0         T: +43 3136 500-0
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   19.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
   übermittelt durch [7]EQS Group

   Originalinhalt anzeigen: [8]EQS News

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: ams-OSRAM AG
                Tobelbader Straße 30
                8141 Premstaetten
                Österreich
   Telefon:     +43 3136 500-0
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    https://ams-osram.com/
   ISIN:        AT0000A3EPA4
   WKN:         A118Z8
   Börsen:      Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart,
                Tradegate BSX; BX, SIX, Wiener Börse (Vienna MTF)
   EQS News ID: 2261754


    
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   2261754  19.01.2026 CET/CEST

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   4. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=928a9cd78ac8af8e0181c5f67885e5fb&application_id=2261754&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
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   7. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f5d50dc7e8798b6eb177f7955e598e60&application_id=2261754&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
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