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Lenzing AG platziert neue Hybridanleihe in Höhe von EUR 500 Mio.
03.07.2025 / 14:39 CET/CEST
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Lenzing AG platziert neue Hybridanleihe in Höhe von EUR 500 Mio.
• Erfolgreiche Platzierung weit über dem angestrebten Mindestvolumen von
EUR 300 Mio.
• Jährlicher Kupon von 9,0 Prozent am unteren Ende der angebotenen
Bandbreite
• Nachhaltige Stärkung der Kapitalstruktur und Durchfinanzierung bis
2027
Lenzing – Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierten
Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien hat die
Platzierung einer neuen, über einen Zeitraum von 3 Jahren nicht kündbaren
Hybridanleihe über EUR 500 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Das Angebot
richtete sich sowohl an bestehende Investoren der im Dezember 2020
begebenen Hybridanleihe als auch an neue Investoren.
Die neue Hybridanleihe wurde zunächst mit einem Mindestbetrag von EUR 300
Mio. und einer Kuponspanne von 9,0 bis 9,5 Prozent angeboten. Das Angebot
wurde vom Markt sehr gut aufgenommen, so dass Lenzing das Volumen auf 500
Mio. EUR aufstocken und die Anleihe am unteren Ende der angebotenen
Kuponspanne mit 9,0 Prozent bepreisen konnte.
„Die erfolgreiche Platzierung der neuen Hybridanleihe ist nach der im Mai
dieses Jahres abgeschlossenen Finanzierung durch einen syndizierten Kredit
in Höhe von EUR 545 Mio. der nächste Meilenstein im professionellen und
vorausschauenden Management unserer Kapitalstruktur“, erklärt Nico Reiner,
CFO der Lenzing Gruppe. „Damit haben wir im Wesentlichen die Finanzierung
bis 2027 abgesichert und können uns weiterhin voll auf die Umsetzung
unseres erfolgreichen Performance-Programms zur Steigerung der Margen und
des Free Cashflows konzentrieren.“
Die Valuta der neuen Hybridanleihe ist für den 9. Juli 2025 festgelegt.
BNP Paribas und UniCredit agierten als Global Coordinators und Lead Dealer
Managers. BNP Paribas, Commerzbank, Erste Group, J.P. Morgan, Raiffeisen
Bank International und UniCredit begleiteten die Transaktion als Joint
Bookrunner.
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Vice President Corporate Communications Vice President Investor Relations
& Public Affairs Lenzing Aktiengesellschaft
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Über die Lenzing Gruppe
Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von
Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit
ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der
globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer
Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind
Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen – von
funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und
nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren
und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den
anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.
Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines
klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und
Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der
Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten
schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und
Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung
der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer
Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des
menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris
auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten
Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen
(Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.
Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024
Umsatz: EUR 2,66 Mrd.
Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen
Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816
TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der
Lenzing AG.
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03.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Telefon: +43 7672-701-0
Fax: +43 7672-96301
E-Mail: office@lenzing.com
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