EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e):
Verkauf/Prognoseänderung
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S und SO.MA.CI.S.
unterzeichnen Vertrag für Verkauf von AT&S Korea; AT&S passt die Ausblicke
für 2024/25 und 2026/27 an
23.09.2024 / 17:15 CET/CEST
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AT&S und SO.MA.CI.S. unterzeichnen Vertrag für Verkauf von AT&S Korea an
SO.MA.CI.S.; AT&S passt die Ausblicke für 2024/25 und 2026/27 entsprechend
an
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Leoben – AT&S und SO.MA.CI.S. S.p.A. haben einen Vertrag für den Verkauf
sämtlicher Anteile der AT&S an AT&S Korea CO., LTD. (und damit des Werkes
in Ansan, Korea) an SO.MA.CI.S. für einen Kaufpreis von 405 Mio. €.
(Equity Value) unterzeichnet.
Darüber hinaus wurde eine Verzinsung zwischen dem 31. März 2024, Locked
Box Date, bis zum Abschluss der Transaktion (Closing) vereinbart.
Dividendenausschüttungen an AT&S AG seit dem Locked Box Date werden auf
den Kaufpreis angerechnet. Der Transaktion steht ein Buchwertabgang von
73 Mio. €. (Stand 31. März 2024) entgegen.
Die Durchführung der Transaktion hängt vom Vollzug des Erwerbs von
SO.MA.CI.S. durch Bain Capital Private Equity (Europe) LLP sowie
Fusionskontrollfreigaben ab und wird bis zum März 2025 erwartet.
Vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen, Vollzug des Erwerbs von
SO.MA.CI.S. durch Bain Capital sowie Fusionskontrollfreigaben, passt AT&S
die Ausblicke für 2024/25 und 2026/27 an:
• AT&S geht unter Berücksichtigung der Transaktion davon aus, im
Geschäftsjahr 2024/25^einen Jahresumsatz zwischen 1,6 und 1,7 Mrd. €
(zuvor: 1,7 und 1,8 Mrd. €) zu erzielen. Exklusive der Effekte aus dem
Anlauf der neuen Produktionskapazitäten in Kulim und Leoben sowie
Einmalkosten aus der Umsetzung des Kostenoptimierungs- und
Effizienzprogrammes in Höhe von bis zu 88 Mio. € und dem Ertrag aus
dem Verkauf des Werkes in Korea wird die bereinigte EBITDA-Marge
voraussichtlich zwischen 24 und 26 % (zuvor: 25 und 27 %) liegen.
• AT&S geht dann außerdem davon aus, dass im Geschäftsjahr 2026/27 ein
Umsatz von rund 3 Mrd. € (zuvor: rund 3,1 Mrd. €) erzielt wird und
weiterhin eine EBITDA-Marge von 27 bis 32 %.
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced
Technologies & Solutions
AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten
und Leiterplatten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für
die Kerngeschäfte IC-Substrate, Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace,
Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit
Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in
Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe
Seoul). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit
in Kulim, Malaysia, errichtet. Und in Leoben wird ein europäisches
Kompetenzzentrum mit angeschlossener Serienproduktion für
IC-Substrate-Technologien gebaut. Das Unternehmen beschäftigt etwa 14.000
Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter [1]www.ats.net
Ende der Insiderinformation
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23.09.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
www.eqs.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Telefon: +43 (1) 3842200-0
E-Mail: ir@ats.net
Internet: www.ats.net
ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02
WKN: 922230
Indizes: ATX
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Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener
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1993715 23.09.2024 CET/CEST
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