EQS-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
VERBUND platziert erfolgreich neuen Green Bond inklusive Biodiversität in
Höhe von 500 Mio. Euro
21.05.2024 / 11:00 CET/CEST
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Die VERBUND AG, Österreichs führendes Energieunternehmen, hat einen
weiteren Schritt in der langjährig erfolgreichen Green Finance Strategie
gesetzt und erfolgreich eine grüne Anleihe inklusive Biodiversität
begeben. Die grüne Anleihe inklusive Biodiversität in Höhe von EUR 500
Mio. mit einer Laufzeit von 7 Jahren wurde in einem kompetitiven Umfeld
von der Investorengemeinschaft äußerst positiv aufgenommen und war daher
am Höhepunkt mehr als sechsfach überzeichnet. Die hohe Nachfrage
ermöglichte es den Zinssatz auf einem attraktiven Niveau von 3,250 %
festzusetzen.
VERBUND wird den Nettoerlös aus der Emission für grüne Projekte verwenden,
die mit dem im Mai 2024 aktualisierten VERBUND Green Financing Framework
im Einklang stehen. Das Green Financing Framework wurde von der
international renommierten Nachhaltigkeitsrating Agentur ISS ESG geprüft
und mit einer Second Party Opinion versehen (unter [1]www.iss.esg.com
abrufbar), die die Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie (vom November
2022), den Green Bond Principles 2021 (mit Anhang vom Juni 2022) und den
EU Green Bond Standards bestätigt.
VERBUND beabsichtigt, bis zu 90 % der Erlöse aus der Anleihe zur
Finanzierung des Baus der 380 kV Hochspannungsleitung Salzburg
(Salzburgleitung) zu verwenden. Die Salzburgleitung ist ein wesentlicher
Abschnitt des 380-kV-Hochspannungsrings in Österreich, der die Basis der
nationalen Stromversorgung bildet und somit eine große Bedeutung für die
regionale, nationale und europäische Versorgungssicherheit hat. Mit der
Salzburgleitung, die zu einer wesentlichen Erhöhung der
innerösterreichischen Transportkapazität in Ost-West-Richtung führt,
können die erneuerbaren Energien, die in Ostösterreich erzeugt werden, zu
den Pumpspeicherkraftwerken in Westösterreich transportiert werden. Damit
trägt die Leitung zur Umsetzung der österreichischen Energiestrategie und
zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele bei.
Darüber hinaus beabsichtigt VERBUND, die Projekte "LIFE Riverscape Lower
Inn" und "LIFE Projekt Blue Belt Danube Inn" (die
"Biodiversitätsprojekte") zu finanzieren. Die Biodiversitätsprojekte sind
Teil des VERBUND-Programms zur Verbesserung der Ökologie und Biodiversität
rund um Wasserkraftwerke in Österreich und Bayern. Ein wesentliches
Gestaltungsmerkmal solcher Konzepte sind Umgehungsflüsse, die die
Kontinuität wiederherstellen und gleichzeitig wichtige Lebensräume für
Fische, Amphibien, wassergebundene Vögel und viele andere seltene
Fluss-Au-Arten bieten. Nach Abschluss der Biodiversitätsprojekte soll die
Kontinuität der VERBUND-Kraftwerke an Donau und Inn vollständig
sichergestellt sein.
Auch in der Vergangenheit konnte VERBUND in Sachen "Green Financing"
bereits mehrfach punkten: Der erste Corporate "Green Bond" eines
DACH-Unternehmens im Jahr 2014, der weltweit erste digitale grüne
Schuldschein und ein ESG-linked syndizierter Kredit 2018, ein mit der
EU-Taxonomie im Einklang stehender "Green & Sustainability-linked Bond" im
Jahr 2021, sowie ein ESG-linked Schuldschein 2022 und ein
Sustainability-linked syndizierter Kredit 2023.
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Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
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