EQS-News: ams OSRAM sichert sich Bruttoerlöse aus Kapitalerhöhung i.H.v. 808 Mio. Euro – erfolgreicher Verkauf der verbliebenen angebotenen Aktien aus Bezugsrechtsemission

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   ams OSRAM sichert sich Bruttoerlöse aus Kapitalerhöhung i.H.v. 808 Mio.
   Euro – erfolgreicher Verkauf der verbliebenen angebotenen Aktien aus
   Bezugsrechtsemission

   07.12.2023 / 07:32 CET/CEST
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   ams OSRAM sichert sich Bruttoerlöse aus Kapitalerhöhung i.H.v. 808
   Millionen Euro –  erfolgreicher Verkauf der verbliebenen angebotenen
   Aktien aus Bezugsrechtsemission

   Premstätten, Österreich und München, Deutschland (7. Dezember 2023) --
   Nach Vollzug der Bezugsrechtsemission, der für den 11. Dezember 2023
   geplant ist, wird ams OSRAM ein Bruttoemissionserlös von rund CHF 781 Mio.
   (ca. EUR 808 Mio.) zufließen.

    

   Wie am 16. November 2023 kommuniziert, wird der Abschluss der
   Bezugsrechtsemission auch die Freigabe der Erlöse aus den kürzlich
   bepreisten vorrangigen unbesicherten Anleihen in Höhe von EUR 1 Mrd.
   (Gegenwert) auslösen.

    

   Nach der gestrigen Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse der
   Bezugsrechtsemission bestätigt ams OSRAM (SIX: AMS), dass Bezugsrechte für
   716.777.622 der im Rahmen der Bezugsrechtsemission angebotenen Aktien bis
   zum Ende der Bezugsfrist am 6. Dezember 2023 wirksam ausgeübt wurden.

    

   Die verbliebenen 7.377.040 angebotenen Aktien, die nach Abschluss der
   Bezugsfrist nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet wurden,
   wurden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von CHF 1,88 pro
   Aktie erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert.

    

   Mit der erfolgreichen Platzierung von 724.154.662 angebotenen Aktien
   erhöht sich das Grundkapital von ams OSRAM von EUR 274.289.280 auf EUR
   998.443.942. Die Kotierung und Zulassung zum Handel der angebotenen Aktien
   an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am oder um den 8. Dezember
   2023 erfolgen. Die Lieferung der angebotenen Aktien gegen Zahlung des
   Angebotspreises bzw. des Platzierungspreises wird für den 11. Dezember
   2023 erwartet.

    

    

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   Die Aktien der ams OSRAM sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US
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   und anwendbaren bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetzen verkauft
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   Diese Bekanntmachung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Artikel 35
   ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes (“FIDLEG”) noch ein öffentliches
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   auf Basis eines veröffentlichten Prospekts, der während den üblichen
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   Über ams OSRAM

   Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von
   intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz
   und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

   Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
   definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
   technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
   globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
   Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
   Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
   behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
   Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
   erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

   Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
   Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
   effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im
   Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende
   Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und
   angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz
   (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die
   ams OSRAM Gruppe im Jahr 2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist
   als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: ams-OSRAM AG
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                8141 Premstaetten
                Österreich
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   Internet:    https://ams-osram.com/
   ISIN:        AT0000A18XM4
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