EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Anleihe
Wienerberger AG: Wienerberger platziert erfolgreich ihren ersten
Sustainability-Linked Bond im Volumen von EUR 350 Millionen
28.09.2023 / 13:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Wienerberger platziert erfolgreich ihren ersten Sustainability-Linked Bond im
Volumen von EUR 350 Millionen
• Erste Platzierung eines Sustainability-Linked Bond mit Retailbeteiligung
am österreichischen Kapitalmarkt
Wien, 28. September 2023 – Die Wienerberger AG begibt den ersten
Sustainability-Linked Bond der jemals im Retail-Segment am österreichischen
Kapitalmarkt vertrieben wurde, und setzt als Pionier ein weiteres Zeichen für
nachhaltige Entwicklungen in der Baubranche. Ein Sustainability-Linked Bond
ist ein festverzinsliches Instrument und verknüpft dabei die finanziellen und
strukturellen Merkmale einer klassischen Anleihe mit den vordefinierten
Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens. Die Performance der Anleihe ist somit
eng mit dem Erreichen wichtiger Wienerberger ESG-Ziele verbunden. Die Anleihe
im Gesamtemissionsvolumen von EUR 350.000.000 hat eine Laufzeit von fünf
Jahren und einen Kupon von 4,875 % per annum.
„Mit der erstmaligen Platzierung eines Sustainability-Linked Bond für Retail
am österreichischen Kapitalmarkt unterstreichen wir erneut, dass
Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil der Wienerberger
Unternehmensstrategie ist. Der Sustainability-Linked Bond ermöglicht es,
unsere finanziellen Ziele mit unseren ESG-Zielen zu verknüpfen und unsere
Bemühungen, um Umweltschutz und Nachhaltigkeit weiter zu stärken. Wir sind
stolz darauf, als erstes Unternehmen diesen Schritt am österreichischen
Kapitalmarkt zu gehen und damit ein Zeichen für eine nachhaltige Zukunft zu
setzen“, so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.
Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 befindet sich ab Freitag, den
29.09.2023 in der Vermarktung und kann von Privatanlegern in Österreich noch
bis Mittwoch, 04.10.2023 (vorzeitige Schließung vorbehalten) im Erste Bank
und Sparkassensektor sowie in ausgewählten Kreditinstituten gezeichnet
werden. Die Anleihe wird im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment
corporates prime notieren.
Den Kapitalmarktprospekt, die endgültigen Bedingungen und weitere Hinweise zu
dem Sustainability-Linked Bond finden Sie unter
[1]https://www.wienerberger.com/de/investoren/finanzierung/anleihe-2023.html.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Schuldverschreibungen der Wienerberger
AG dar und ist nicht in diesem Sinne auszulegen. Ein öffentliches Angebot von
Schuldverschreibungen der Wienerberger AG erfolgt ausschließlich in
Österreich und ausschließlich auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsicht
am 21.09.2023 gebilligten und am 22.09.2023 veröffentlichten Prospekts
(einschließlich allfälliger Nachträge) sowie der Pricing Notice zum Prospekt,
der auf der Website von Wienerberger unter
[2]www.wienerberger.com/de/investoren/finanzierung/anleihe-2023.html
erhältlich ist.
In Zusammenhang mit einem Angebot von Schuldverschreibungen sind
ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend. Außerhalb Österreichs erfolgt
ein Angebot ausschließlich gegenüber Personen, die „Qualifizierte Anleger“
gemäß Art 2 lit e der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) sind.
Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese
Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere
nicht an U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten
von Amerika ("USA"), Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten
Königreich. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine
öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in den
USA, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich oder einer
anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche
Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in
die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen
sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben
oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre
Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht
werden.
wienerberger
wienerberger ist fuhrender Anbieter von innovativen, okologischen Losungen
fur die gesamte Gebaudehulle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie
fur Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 19.000
Mitarbeitern weltweit ermoglicht wienerberger mit seinen Losungen
energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen.
wienerberger ist der großte Ziegelproduzent weltweit und Marktfuhrer bei
Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflachenbefestigungen in Osteuropa.
Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) zahlt das Unternehmen zu
den fuhrenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat
wienerberger seine Position als ein fuhrender Anbieter von Fassadenprodukten
in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit mehr als 200
Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2022 einen Umsatz
von rund 5,0 Mrd. € und ein EBITDA von 1 Mrd. €.
Ruckfragehinweis
Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664
828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com
Daniel Merl, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 -
10221 | investor@wienerberger.com
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
28.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 60 192-0
Fax: +43 1 60 192-10159
E-Mail: office@wienerberger.com
Internet: www.wienerberger.com
ISIN: AT0000831706
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 1737055
Ende der Mitteilung EQS News-Service
1737055 28.09.2023 CET/CEST
References
Visible links
1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7c36ef9553bebb3f25fa2762c1d91bda&application_id=1737055&site_id=apa_ots_austria&application_name=news
2. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c533912b3e29d9b2a84ddeef376c075d&application_id=1737055&site_id=apa_ots_austria&application_name=newsOTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT |
