EQS-News: STRABAG SE: Details zur Abwicklung der beschlossenen Kapitalmaßnahmen

EQS-News: STRABAG SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
   STRABAG SE: Details zur Abwicklung der beschlossenen Kapitalmaßnahmen

   11.09.2023 / 08:02 CET/CEST
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   NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
   UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
   AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE
   VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG IST

   STRABAG SE: Details zur Abwicklung der beschlossenen Kapitalmaßnahmen

     • Kapitalherabsetzung im Firmenbuch eingetragen
     • Aktionär:innen können die Ausschüttung der Kapitalherabsetzung in Form
       von Aktien („Aktienvariante“) vom 12.9.2023 bis 29.9.2023 bei ihrer
       Depotbank wählen
     • Aktuell noch kein Handlungsbedarf bei Wahl der Ausschüttung in bar
       („Barvariante“)
     • Ausschüttung in Aktien bzw. in bar erfolgt voraussichtlich gegen Ende
       des ersten Quartals 2024
     • Prospektersetzendes Dokument mit Abwicklungsdetails veröffentlicht

   Der börsenotierte europäische Technologiekonzern für Baudienstleistungen
   STRABAG SE hat heute Details zur Abwicklung der Kapitalmaßnahmen
   veröffentlicht, die im Rahmen der 19. Ordentlichen Hauptversammlung am 16.
   Juni 2023 einstimmig beschlossen wurden. Im Kern wird eine bedingte
   Ausschüttung aus den Rücklagen der STRABAG SE erfolgen, wobei jede:r
   Aktionär:in die Ausschüttung in Form neuer Aktien oder in bar in Anspruch
   nehmen kann.

   Die Maßnahmen zielen darauf ab, den Anteil von MKAO „Rasperia Trading
   Limited“ – einer Gesellschaft, die vom sanktionierten russischen
   Staatsbürger Oleg Deripaska kontrolliert wird – an der STRABAG SE von 27,8
   % auf unter 25 % zu verringern. Damit sollen relevante Nachteile und
   Risiken für die STRABAG SE reduziert werden. Um die Zielsetzung zu
   erreichen, haben die Kernaktionäre – Familie Haselsteiner, UNIQA und
   Raiffeisen – vertraglich zugesichert, die Aktienvariante zu wählen.

   Nächste Schritte
   Die Kapitalherabsetzung und der Beschluss der Sachkapitalerhöhung – als
   erste Teile der beschlossenen Maßnahmen – wurden nun im Firmenbuch
   eingetragen. Aktionär:innen können nun von ihrem Wahlrecht Gebrauch
   machen:

   Aktienvariante

     • Wer die Aktienvariante wählt, kann dies ab 12. September 2023 bis
       einschließlich 29. September 2023, 17:00 Uhr MESZ, seiner Depotbank
       mit Bezugs- und Abtretungserklärung mitteilen. Die Bezugs- und
       Abtretungserklärung ist auf der Internetseite der STRABAG SE und bei
       den Depotbanken erhältlich.
     • Die Einbuchung der neuen Aktien erfolgt voraussichtlich gegen Ende des
       ersten Quartals 2024 (nach Ablauf der gesetzlichen Frist, Erfüllung
       der Bedingungen und Eintragung der Durchführung der
       Sachkapitalerhöhung im Firmenbuch).

    Barvariante

     • Wer die Barvariante wählt, muss derzeit noch keine Handlungen setzen.
     • Voraussichtlich gegen Ende des ersten Quartals 2024 werden für jene
       Aktien, für die die Aktienvariante nicht gewählt wurde, automatisch
       Wertrechte eingebucht (nach Ablauf der gesetzlichen Frist, Erfüllung
       der Bedingungen und Eintragung der Durchführung der
       Sachkapitalerhöhung im Firmenbuch).
     • Aktionär:innen können diese Wertrechte sodann gegen eine Barauszahlung
       einlösen. Zu den genauen Modalitäten der Einlösung wird die STRABAG SE
       gesondert informieren.  

   Eine Ausschüttung in Form von Aktien und die Einbuchung der Wertrechte
   wird – gegen Ende des ersten Quartals 2024 – zeitgleich erfolgen.

   „Als Vorstand der STRABAG SE würden wir es begrüßen, wenn unsere
   Aktionärinnen und Aktionäre die geplanten Maßnahmen unterstützen und sich
   für die Aktienvariante entscheiden. Denn es ist jedenfalls nicht die
   Intention dieser Maßnahmen, den Streubesitz zu verringern“, so CEO Klemens
   Haselsteiner.

   Details zur Aktienvariante
   Der Bezugspreis wurde auf Basis eines Bewertungsgutachtens mit EUR 36,20
   je neuer Aktie festgelegt und errechnet sich aus der Höhe des
   Ausschüttungsanspruchs von EUR 9,05 je bestehender Aktie und einem
   Bezugsverhältnis von 4:1. Wer die Aktienvariante wählt, kann somit für je
   vier bestehende Aktien eine neue Aktie beziehen. Der Bezugspreis ist nicht
   in bar zu entrichten, da Aktionär:innen, die die Aktienvariante wählen,
   die Sacheinlage mit ihrem Ausschüttungsanspruch aus der
   Kapitalherabsetzung aufbringen. Im Bezugspreis der neuen Aktien ist der
   Ausschüttungsanspruch von EUR 9,05 je Aktie nicht mehr enthalten.

   Es werden keine gesonderten Bezugsrechte (in Form einer eigenen ISIN) auf
   den Wertpapierdepots der Aktionär:innen eingebucht. Um die Abwicklung
   sicherzustellen, werden jene Aktien, für die die Aktienvariante gewählt
   wird, in eine eigene temporäre ISIN AT0000A36HH9 „STRABAG SE –
   Ausschüttung Aktienvariante“ umgebucht, die voraussichtlich ab Anfang
   Oktober 2023 im Auktionshandel der Wiener Börse (Segment Standard Market
   Auction) gehandelt wird. Diese Aktien verbriefen dieselben Aktionärsrechte
   wie jene Aktien mit der regulären ISIN AT000000STR1. Die temporäre ISIN
   wird bis zur Einbuchung der neuen Aktien existieren und an der Wiener
   Börse handelbar sein. Nach Einbuchung der neuen Aktien wird die temporäre
   ISIN automatisch wieder in die reguläre ISIN AT000000STR1 umgebucht.

   Die neuen Aktien werden bis zum endgültigen Abschluss des
   Anfechtungsverfahrens, das MKAO „Rasperia Trading Limited“ beim
   Landesgericht Klagenfurt (GZ 21 Cg 20/23k) gegen die zu Tagesordnungspunkt
   7 gefassten Beschlüsse der 19. ordentlichen Hauptversammlung eingebracht
   hat, ebenfalls eine separate ISIN tragen. Die neuen Aktien sollen zum
   Amtlichen Handel an der Wiener Börse (Segment Standard Market Auction)
   zugelassen werden.

   Prospektersetzendes Dokument
   Die STRABAG SE hat unter www.strabag.com > Investor Relations >
   Hauptversammlung 2023 heute ein [1]prospektersetzendes Dokument
   veröffentlicht, in dem die Details zur Ausschüttung des
   Kapitalherabsetzungsbetrages in Form von Aktien enthalten sind.

   Hinweise:

   Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf
   Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot,
   Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der
   STRABAG SE dar.

   Die Verbreitung dieser Information und ein Angebot von Wertpapieren der
   STRABAG SE unterliegen in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
   Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
   aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese
   Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die
   Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch,
   Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder
   sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine
   solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

   Das Bezugsangebot für die neuen Aktien (Wahl der Ausschüttung aus der
   Kapitalherabsetzung in Form von neuen Aktien) erfolgt ausschließlich auf
   Basis der anwendbaren Bestimmungen des europäischen und österreichischen
   Rechts. Dementsprechend wurden und werden keine Bekanntmachungen,
   Zulassungen oder Genehmigungen für ein Angebot außerhalb Österreichs
   eingereicht, veranlasst oder gewährt. Inhaber von Wertpapieren sollten
   nicht darauf vertrauen durch Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen
   Jurisdiktion geschützt zu werden.

   Zu Details der Ausschüttung des Kapitalherabsetzungsbetrages in Form von
   Aktien hat STRABAG SE ein Dokument (prospektersetzendes Dokument) gemäß
   Artikel 1 Abs 4 lit h und Abs 5 lit g EU-Prospektverordnung (Verordnung
   (EU) 2017/1129) iVm § 13 Abs 6 KMG und § 4 MVSV 2019 auf der Internetseite
   der STRABAG SE veröffentlicht. Interessierte Aktionärinnen und Aktionäre
   sollten vor ihrer Entscheidung über die Ausübung des Bezugsrechts (Wahl
   der Ausschüttung aus der Kapitalherabsetzung in Form von neuen Aktien) das
   prospektersetzende Dokument in der jeweils aktuellen Fassung (und die
   darin referenzierten Dokumente) aufmerksam lesen und für ihre Entscheidung
   berücksichtigen.

   Weder Bezugsrechte auf neue Aktien noch neue Aktien sind oder werden nach
   dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
   „Securities Act“) oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von
   Einzelstaaten oder anderen Hoheitsgebieten der Vereinigten Staaten von
   Amerika registriert. Bezugsrechte und die neuen Aktien dürfen zu keiner
   Zeit in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder in
   eine andere Jurisdiktion, in der dies unzulässig wäre,  direkt oder
   indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet oder übertragen werden,
   außer innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika an qualifizierte
   institutionelle Käufer („qualified institutional buyers“ (QIBs) wie in
   Rule 144A des Securities Act definiert) oder aufgrund eines
   Befreiungstatbestands von den Registrierungsanforderungen des Securities
   Act oder den jeweiligen Ausnahmebestimmungen eines anderen Staates oder in
   einer solchen Transaktion, die nicht darunterfällt, und sofern kein
   Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der
   Vereinigten Staaten von Amerika oder anderer Staaten vorliegt.

   Soweit diese Mitteilung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
   Schätzungen, Meinungen oder Prognosen über die zukünftige Entwicklung von
   STRABAG SE ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf
   Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von
   STRABAG SE erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen
   Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder externer
   öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch STRABAG SE
   nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als
   unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
   bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren,
   die dazu führen können, dass Ergebnisse und/oder Entwicklungen wesentlich
   von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten
   oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten
   Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
   zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. STRABAG SE übernimmt keine Haftung
   oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an
   künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen. Es können sich die von
   STRABAG SE in dieser Mitteilung wiedergegebenen Absichten und
   Einschätzungen nach Veröffentlichung der Mitteilung auch ändern.

   STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für
   Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser
   Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte
   Bauwertschöpfungskette ab. Wir schaffen Mehrwert für unsere Kund:innen,
   indem wir Bauwerke ganzheitlich, über den gesamten Lebenszyklus betrachten
   – von der Konzeption über die Planung und Errichtung, den Betrieb und das
   Facility Management bis hin zur Umnutzung oder zum Rückbau. Dabei
   übernehmen wir Verantwortung für Mensch und Umwelt: Wir arbeiten an der
   Zukunft des Bauens und investieren in unsere derzeit mehr als 250
   Innovationsprojekte und 400 Nachhaltigkeitsprojekte. Durch das Engagement
   unserer rd. 79.000 Mitarbeiter:innen erwirtschaften wir jährlich eine
   Leistung von etwa € 17 Mrd.

   Mit einem dichten Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen
   europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten erweitern wir unser
   Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus.
   Gemeinsam, im Schulterschluss mit starken Partner:innen, verfolgen wir ein
   klares Ziel: klimaneutral und ressourcenschonend planen, bauen und
   betreiben. Infos auch unter www.strabag.com.

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   11.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
   übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: STRABAG SE
                Donau-City-Straße 9
                1220 Wien
                Österreich
   Telefon:     +43 1 22422 - 1174
   Fax:         +43 1 22422 - 1177
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    www.strabag.com
   ISIN:        AT000000STR1
   Börsen:      Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID: 1722203


    
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   1722203  11.09.2023 CET/CEST

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