EQS-News: Lenzing AG: Lenzing Aktiengesellschaft schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
   Lenzing AG: Lenzing Aktiengesellschaft schließt Kapitalerhöhung
   erfolgreich ab

   06.07.2023 / 07:30 CET/CEST
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   Lenzing: Lenzing Aktiengesellschaft schließt Kapitalerhöhung erfolgreich
   ab

     • Insgesamt 12.068.180 neue Aktien werden mit einem
       Brutto-Emissionserlös von ca. EUR 400,2 Mio. ausgegeben
     • 12.009.820 neue Aktien (entsprechend einer Annahmequote von 99,52% des
       Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen, während
       die verbleibenden 58.360 neuen Aktien in einer internationalen
       Privatplatzierung platziert wurden
     • Der Platzierungspreis in der internationalen Privatplatzierung
       entspricht EUR 46,25 je neuer Aktie

   Lenzing – Lenzing Aktiengesellschaft („Lenzing“  oder die „Gesellschaft“)
   hat ihre am 16. Juni 2023 bekanntgegebene Kapitalerhöhung gegen Bareinlage
   mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre erfolgreich abgeschlossen (das
   „Angebot“). Insgesamt wurden 12.068.180 neue, auf den Inhaber lautende
   Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 (die „Neuen
   Aktien“) bestehenden Aktionären zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 je
   Neuer Aktie (der „Bezugspreis“) im Wege eines Bezugsangebot angeboten (das
   „Bezugsangebot“). Nach Ende der Bezugsfrist, wurden 12.009.820 Neue Aktien
   im Bezugsangebot durch Ausübung der Bezugsrechte bezogen, einschließlich
   6.305.315 Neue Aktien, die von der B&C Gruppe bezogen wurden. Die
   verbleibenden 58.360 Neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte im
   Bezugsangebot ausgeübt wurden, wurden erfolgreich bei institutionellen
   Investoren in einer Privatplatzierung (die „Internationale
   Privatplatzierung“) zu einem Platzierungspreis von EUR 46,25 je Neuer
   Aktie platziert, der dem Schlusspreis an der Wiener Börse vom 5. Juli 2023
   entspricht.

   „Wir haben während unserer Roadshow in den letzten Wochen sehr
   konstruktive und vielversprechende Gespräche mit zahlreichen Investoren
   geführt. Wir haben dabei eine Fülle positiver Rückmeldungen erhalten: Der
   Markt erkennt unsere starke Positionierung bei der Bewältigung der
   Megatrends Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft an. Zudem kam von den
   Anlegern die klare Rückmeldung, dass diese Kapitalerhöhung als
   vorausschauende Maßnahme zur Stärkung unserer Eigenkapitalposition
   verstanden wird. Mit dieser Rückendeckung sind wir bereit, umso härter an
   der erfolgreichen Umsetzung unserer Strategie zu arbeiten“, so Stephan
   Sielaff, Vorstandsvorsitzender von Lenzing.

   Nico Reiner, CFO der Lenzing Gruppe, ergänzt: „Wir sehen das Ergebnis der
   Kapitalerhöhung als Erfolg und die klare Zustimmung der Aktionäre als
   Auftrag für unsere zukünftigen Aktivitäten. Das Timing hat bei diesem
   Schritt eine entscheidende Rolle gespielt. Statt über die Zukunft zu
   spekulieren, haben wir entschlossen die Gelegenheit ergriffen, die Lenzing
   Gruppe zu stärken und uns auf die vielen Aufgaben vorzubereiten, die vor
   uns liegen."

   Der endgültige Brutto-Emissionserlös beträgt ca. EUR 400,2 Mio. und wird
   zur Stärkung der Bilanz- und Liquiditätsposition der Gesellschaft und zur
   Schaffung zusätzlicher Flexibilität im Hinblick auf die
   Finanzierungsstrategie der Gesellschaft sowie zur Unterstützung ihres
   strategischen Fahrplans verwendet.

   Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel aller Neuen Aktien unter der
   bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse
   wird voraussichtlich am 10. Juli 2023 erfolgen, vorbehaltlich der
   Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch.

   Die Gesellschaft sowie die Mehrheitsaktionärin von Lenzing, B&C KB Holding
   GmbH und die B&C Ares Holding GmbH, unterliegen vorbehaltlich gewisser
   Ausnahmen einem Lock-up, der mit dem Datum der Platzierungsvereinbarung
   beginnt und sechs Monate nach dem ersten Handelstag der Neuen Aktien
   endet.

   Wichtiger Hinweis

   Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe
   oder Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
   (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen
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   gesetzlich unzulässig ist. Diese Informationen stellen weder ein Angebot
   zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
   zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
   Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine
   Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, dar, noch sind sie Teil eines
   solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten
   Aktien sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act
   von 1933 (des „Securities Act“) registriert worden und eine solche
   Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

   Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer
   Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft
   oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den
   Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

   Diese Informationen dürfen nur weitergegeben werden und richten sich nur
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   befinden, oder (ii) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des
   Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
   (der „Order“), oder (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth
   Companies) und anderen Personen, denen die Informationen rechtmäßig
   zugänglich gemacht werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order
   fallen (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“
   bezeichnet). Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen
   erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem
   Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede
   Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede
   Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses
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   Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien der Lenzing
   Aktiengesellschaft dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien
   sind bereits platziert worden.

   In jedem EWR-Mitgliedsstaat außerhalb Österreichs, richtet sich diese
   Mitteilung ausschließlich an „qualifizierte Anleger“ in diesem
   Mitgliedsstaat im Sinne des Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129.

   Stabilisierung / EU Verordnung 2014/596 / EU Verordnung 2016/1052 /
   Österreichisches Recht

   Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
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   Lenzing Aktiengesellschaft                   Werkstraße 2, 4860 Lenzing,
   Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich               Österreich
                                                              
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   06.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
   übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: Lenzing AG
                4860 Lenzing
                Österreich
   Telefon:     +43 7672-701-0
   Fax:         +43 7672-96301
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    www.lenzing.com
   ISIN:        AT0000644505
   Indizes:     ATX
   Börsen:      Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID: 1673687


    
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   1673687  06.07.2023 CET/CEST

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