EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten über rund 400 Mio. EUR

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
   Lenzing AG: Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit
   Bezugsrechten über rund 400 Mio. EUR

   16.06.2023 / 07:29 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
   (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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   Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten
   über rund 400 Mio. EUR

     • Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten mit einem Bruttoerlös von ca. EUR
       400 Mio.
     • Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung und
       Veröffentlichung des Angebotsprospekts durch die österreichische
       Finanzmarktaufsichtsbehörde, die für heute erwartet wird
     • Der Bezugspreis wurde auf 33,10 EUR pro Aktie festgelegt
     • Je 11 gehaltene Aktien kann jeder Aktionär 5 neue Aktien beziehen
     • Die indirekte Mehrheitsaktionärin von Lenzing, die B&C Gruppe, hat
       sich verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben
     • Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 21. Juni
       2023 (einschließlich) und endet am 5. Juli 2023 (einschließlich)
     • Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 21. Juni 2023
       (einschließlich) bis 29. Juni 2023 am Amtlichen Handel der Wiener
       Börse gehandelt werden
     • Die internationale Privatplatzierung der nicht gezeichneten, neuen
       Aktien wird voraussichtlich am 5. Juli 2023 stattfinden
     • Lenzing plant, den Erlös zur Stärkung der Finanzposition und zur
       Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie „Besseres
       Wachstum“ zu verwenden

   Lenzing – Der Vorstand der Lenzing Aktiengesellschaft („Lenzing“ oder die
   „Gesellschaft“) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, eine
   vollständig garantierte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für bestehende
   Aktionäre durchzuführen, um einen Bruttoerlös von rund EUR 400 Mio. zu
   erzielen (das „Angebot“). Der Emissionserlös wird zur Stärkung der Bilanz-
   und Liquiditätsposition von Lenzing verwendet und verschafft zusätzliche
   Flexibilität, um die Umsetzung der Unternehmensstrategie „Better Growth“
   weiter zu unterstützen.

   Wesentliche Bedingungen des Angebotes

   Das Angebot führt zur Ausgabe von 12.068.180 neuen, auf den Inhaber
   lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 (die
   „Neuen Aktien“) zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 je Neuer Aktie (der
   „Bezugspreis“), was einem Abschlag von 35,9% auf den TERP (theoretischer
   Preis ohne Bezugsrechte) auf Basis des Schlusskurses der Lenzing Aktie am
   15. Juni 2023 entspricht. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich auf
   rund EUR 400 Mio. belaufen.

   Jeder Aktionär von Lenzing erhält für jede Lenzing Aktie, die er am 16.
   Juni 2023 um 23:59 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit hält, ein
   Bezugsrecht. Das Bezugsverhältnis beträgt 11 zu 5, sodass die Aktionäre
   (bzw. die Inhaber von Bezugsrechten) berechtigt sind, für je 11 bestehende
   Aktien (bzw. für die entsprechende Anzahl von Bezugsrechten) 5 Neue Aktien
   von Lenzing zu beziehen. Für nicht ausgeübte Bezugsrechte gibt es keine
   Entschädigung; die Bezugsrechte sind jedoch übertragbar und können während
   dem unten angegebenen Handelszeitraum am Amtlichen Handel der Wiener Börse
   gehandelt werden. Ein bestehender Aktionär hat auf sein Recht auf vier
   Bezugsrechte verzichtet, um ein gerades Bezugsverhältnis zu gewährleisten.

   Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von
   Bezugsrechten bezogen werden, werden ausgewählten institutionellen und
   anderen qualifizierten Anlegern gemäß den anwendbaren Ausnahmeregelungen
   für Privatplatzierungen zum Kauf angeboten, wobei der Angebotspreis bei
   einer solchen Privatplatzierung mindestens dem Bezugspreis entspricht.

   Zeichnungsverpflichtung

   Die B&C Gruppe, die indirekt 52,25% des Grundkapitals von Lenzing hält,
   hat sich verpflichtet, im Rahmen des Angebots anteilig zu ihrer
   Beteiligung 6,305,315 Neue Aktien zum Bezugspreis (entspricht rund EUR 209
   Mio.) zu beziehen.

   Vorläufiger Zeitplan für das Angebot

   Vorbehaltlich der Veröffentlichung des von der österreichischen
   Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligten Prospekts werden die Neuen
   Aktien den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren
   Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG unter Einschaltung der Erste Bank
   Group AG als Bezugsstelle während der Bezugsfrist, die voraussichtlich von
   Mittwoch, 21. Juni 2023 (einschließlich) bis zum 5. Juli 2023
   (einschließlich) läuft, angeboten. Die Bezugsrechte werden am Amtlichen
   Handel der Wiener Börse unter der ISIN AT0000A35PJ0 vom 21. Juni 2023
   (einschließlich) bis zum 29. Juni 2023 (einschließlich) gehandelt. Die
   bestehenden Lenzing Aktien werden ab dem 19. Juni 2023 „ex Bezugsrecht“
   gehandelt.

   Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel der Neuen Aktien unter der
   bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse
   wird voraussichtlich am 10. Juli 2023 beginnen, vorbehaltlich der
   Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu
   beenden, bleibt vorbehalten.

   Wichtiger Hinweis

   Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe
   oder Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
   (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen
   Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder
   andere Jurisdiktionen, in denen eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung
   gesetzlich unzulässig ist. Diese Informationen stellen weder ein Angebot
   zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
   zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
   Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine
   Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, dar, noch sind sie Teil eines
   solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten
   Aktien sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act
   von 1933 (des „Securities Act”) registriert worden und eine solche
   Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

   Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer
   Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft
   oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den
   Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

   Diese Informationen dürfen nur weitergegeben werden und richten sich nur
   an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches 
   befinden, oder (ii) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des
   Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
   (der „Order”), oder (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth
   Companies) und anderen Personen, denen die Informationen rechtmäßig
   zugänglich gemacht werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order
   fallen (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen”
   bezeichnet). Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen
   erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem
   Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede
   Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede
   Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses
   Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt
   verlassen.

   In jedem EWR-Mitgliedsstaat außerhalb Österreichs, richtet sich diese
   Mitteilung ausschließlich an „qualifizierte Anleger” in diesem
   Mitgliedsstaat im Sinne des Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/1129 (die
   „Prospektverordnung”).

   Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
   Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
   ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und von der
   Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligten Wertpapierprospektes, dessen
   Billigung nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden
   werden soll. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
   angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des
   Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
   nach Billigung durch die FMA voraussichtlich am 16. Juni 2023
   veröffentlicht und in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft
   ([1]https://www.lenzing.com/kapitalerhoehung-2023) zur Verfügung gestellt.
   Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft,
   Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich, während der üblichen
   Geschäftszeiten erhältlich.

   Stabilisierung / EU Verordnung 2014/596 / EU Verordnung 2016/1052 /
   Österreichisches Recht

   Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
   die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in
   welcher Jurisdiktion auch immer dar.

    

   Ihr Ansprechpartner für                                    
   Public Relations:                                Investor Relations:
                                                              
   Dominic Köfner                                     Sébastien Knus
   Vice President Corporate Communications  & Vice President Capital Markets
   Public Affairs                               Lenzing Aktiengesellschaft
   Lenzing Aktiengesellschaft                   Werkstraße 2, 4860 Lenzing,
   Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich               Österreich
                                                              
   Telefon +43 7672 701 2743                     Telefon +43 7672 701 3599
   E-Mail [2]media@lenzing.com                   E-Mail s.knus@lenzing.com
   Web [3]www.lenzing.com                         Web [4]www.lenzing.com
    

    

    

   Ende der Insiderinformation

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   Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

    

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   16.06.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
   www.eqs.com

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: Lenzing AG
                4860 Lenzing
                Österreich
   Telefon:     +43 7672-701-0
   Fax:         +43 7672-96301
   E-Mail:      office@lenzing.com
   Internet:    www.lenzing.com
   ISIN:        AT0000644505
   Indizes:     ATX
   Börsen:      Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID: 1658587


    
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   1658587  16.06.2023 CET/CEST

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