EQS-Adhoc: voestalpine AG: voestalpine AG begibt zur Optimierung der Finanzierungsstruktur eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 250 Millionen

EQS-Ad-hoc: voestalpine AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
   voestalpine AG: voestalpine AG begibt zur Optimierung der
   Finanzierungsstruktur eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 250
   Millionen

   19.04.2023 / 07:43 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
   (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
   AG.
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   NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
   FREIGABE IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
   KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN EINE JURISDIKTION, IN DER DAS ANGEBOT
   ODER DER VERKAUF DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

   voestalpine AG begibt zur Optimierung der Finanzierungsstruktur eine
   Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 250 Millionen

   Der Vorstand der voestalpine AG („voestalpine“) hat heute mit Zustimmung
   des Aufsichtsrates beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte
   Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 im Gesamtnennbetrag von
   EUR 250 Millionen (die "Schuldverschreibungen") anzubieten (das
   "Angebot"). Die Schuldverschreibungen werden in neue und/oder
   existierende, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag
   (Stückaktien) der voestalpine (die „Aktien“) wandelbar sein.

   Die Schuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrages in einer
   Stückelung von je EUR 100.000 begeben und, sofern sie nicht zuvor
   gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft worden sind, am oder um den
   28. April 2028 zum Nennbetrag zuzüglich Zinsen zurückgezahlt.

   Das Angebot wird im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
   (Accelerated Bookbuilding) erfolgen. Das Angebot erfolgt ausschließlich an
   institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
   gemäß Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen
   Fassung, sowie außerhalb von Australien, Japan, Südafrika und anderen
   Jurisdiktionen, in denen das Angebot oder der Verkauf der
   Schuldverschreibungen nach geltendem Recht verboten wäre. Die Bezugsrechte
   der bestehenden Aktionäre auf Schuldverschreibungen werden ausgeschlossen.

   Das Ergebnis des Angebots und die endgültigen Emissionsbedingungen der
   Schuldverschreibungen werden voraussichtlich im Laufe des Tages in einer
   separaten Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Ausgabe wird
   voraussichtlich am oder um den 28. April 2023 erfolgen.

   WICHTIGE HINWEISE
   Diese Bekanntmachung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
   Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer),
   Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in
   der eine solche Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht,
   verteilt oder übertragen werden und Personen, die im Besitz dieses
   Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich
   über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Jede
   Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der
   Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

   Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
   Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der voestalpine oder einer
   ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
   Deutschland oder einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese
   Bekanntmachung noch deren Inhalt darf als Grundlage für ein Angebot in
   irgendeiner Rechtsordnung dienen oder in Verbindung mit einem solchen
   Angebot als verbindlich angesehen werden. Die angebotenen Wertpapiere
   werden und wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
   jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in
   den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn,
   sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des
   Securities Act befreit.

   Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an
   Personen, die (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial
   Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der
   jeweils gültigen Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die
   unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem
   Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen
   werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine
   Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln
   oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder
   Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
   Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
   unternommen.

   In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich
   die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren
   ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der
   Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
   14. Juni 2017 (in seiner jeweils gültigen Fassung) (die
   "Prospektverordnung") sind.

   Die Schuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im EWR,
   im Vereinigten Königreich oder anderswo angeboten, verkauft oder
   anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden, und sollten diesen auch
   nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden.
   Es wurde kein PRIIPs-Basisinformationsblatt (Key Information Document –
   KID) erstellt, das für Kleinanleger im EWR, im Vereinigten Königreich oder
   anderswo nicht verfügbar ist.

   Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der
   Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer
   Rechtsordnung erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich
   wäre. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind
   verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese
   einzuhalten.

   Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung
   dar. Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung
   der Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

    

    

   Ende der Insiderinformation

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   19.04.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
   www.eqs.com

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: voestalpine AG
                voestalpine-Straße 1
                4020 Linz
                Österreich
   Telefon:     +43 50304/15-9949
   Fax:         +43 50304/55-5581
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    www.voestalpine.com
   ISIN:        AT0000937503
   WKN:         897200
   Börsen:      Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID: 1609473


    
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   1609473  19.04.2023 CET/CEST

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