EQS-Adhoc: Kernaktionäre der STRABAG SE vereinbaren neues Syndikat und werden unter Beteiligung der Gesellschaft ein Pflichtangebot erstatten

EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Aktienrückkauf
   Kernaktionäre der STRABAG SE vereinbaren neues Syndikat und werden unter
   Beteiligung der Gesellschaft ein Pflichtangebot erstatten

   18.08.2022 / 15:38 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
   (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.
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   verantwortlich.

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     • Kernaktionäre Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Raiffeisen und
       Uniqa schließen neue Syndikatsvereinbarung und werden ein
       Pflichtangebot erstatten
     • Angebotspreis von EUR 38,94 pro STRABAG-Aktie
     • STRABAG SE vereinbart den Erwerb von in das Pflichtangebot
       eingelieferten Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals als eigene Aktien

   Die Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Dr. Hans Peter Haselsteiner und
   Klemens Haselsteiner, die RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN
   registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung und
   Konzerngesellschaft sowie die UNIQA Insurance Group AG und
   Konzerngesellschaften, haben einen neuen Syndikatsvertrag abgeschlossen,
   mit dem das bestehende Kernaktionärssyndikat für die STRABAG SE
   fortgesetzt werden soll.

   Der Vorstand der STRABAG SE begrüßt die Fortführung der
   Kernaktionärsgruppe, die die erfolgreiche strategische Ausrichtung und das
   Wachstum der STRABAG-Gruppe unterstützt.

   Pflichtangebot der Kernaktionäre

   Haselsteiner Familien-Privatstiftung, RAIFFEISEN-HOLDING
   NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
   und UNIQA Österreich Versicherungen AG haben am 18.8.2022 der STRABAG SE
   mitgeteilt, als Bieter ein öffentliches (antizipatorisches) Pflichtangebot
   gemäß §§ 22 ff Übernahmegesetz zum Erwerb von sämtlichen ausstehenden, auf
   Inhaber lautende Stückaktien der STRABAG SE (ISIN AT000000STR1), die sich
   nicht im Eigentum der Bieter oder mit den Bietern gemeinsam vorgehenden
   Rechtsträgern befinden, zum Angebotspreis von EUR 38,94 pro STRABAG-Aktie
   zu erstatten („Angebot“). Der Angebotspreis entspricht dem
   durchschnittlichen nach den jeweiligen Handelsvolumina gewichteten
   Börsenkurs der STRABAG‑Aktie während der letzten sechs Monate bis
   einschließlich 17.8.2022 (gesetzlicher Mindestpreis gemäß § 26 Abs 1
   Übernahmegesetz).

   Wegen des europarechtlichen Sanktionsregimes (Verordnung (EU) Nr. 269/2014
   und Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2022/581) wird das Angebot nicht für
   die von MKAO Rasperia Trading Limited („Rasperia“) (mittelbar von Oleg
   Deripaska kontrolliert), gehaltenen 28.500.001 Stück STRABAG-Aktien (darin
   die auf Namen lautende Stückaktie (Namensaktie Nr. 2)) erstattet. Wobei
   das Angebot unter der folgenden auflösenden Bedingung stehen soll: Falls
   Rasperia während der Laufzeit des Angebots (einschließlich der Nachfrist)
   durch Aufhebung der EU‑Sanktionen oder einer Freistellung durch die
   Sanktionsbehörde die Verfügung über die gehaltenen STRABAG‑Aktien erlangt,
   soll dies die Auflösung des Angebots zur Folge haben, sodass weder das
   Angebot, noch bis zu diesem Zeitpunkt abgegebene Annahmeerklärungen von
   Aktionären, eine Rechtswirkung entfalten. Wobei in diesem Fall auch der
   Syndikatsvertrag nicht wirksam wird.

   Wegen dieser auflösenden Bedingung mit Bedingungsfrist bis zum Ende der
   gesetzlichen dreimonatigen Nachfrist des Angebots, soll die Abwicklung des
   Angebots (Settlement) gemäß § 25b Abs 2 ÜbG auch erst binnen zehn
   Börsetagen nach Ende der Nachfrist des Angebots erfolgen.

   Die Bieter verfügen derzeit (zusammen mit gemeinsam vorgehenden
   Rechtsträgern) über insgesamt 59.281.132 Stück Stammaktien, entsprechend
   rund 57,78 % des Grundkapitals der STRABAG SE.  Das Angebot soll daher
   ausgehend von diesem Stand auf den Erwerb von bis zu 14.818.867 Aktien,
   entsprechend rund 14,44 % des Grundkapitals der STRABAG, gerichtet sein.

   Die Stimmrechte aus den Aktien der Bieter (und gemeinsam vorgehenden
   Rechtsträgern) sind derzeit aufgrund passiv erlangter Kontrolle auf
   insgesamt 26 % aller Stimmrechte beschränkt. Die passive Kontrollerlangung
   erfolgte wegen der europarechtlichen Sanktionsbeschränkungen von Rasperia.
   Nach Abwicklung des Angebots entfällt diese Stimmrechtsbeschränkung der
   Bieter (und gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern) (§ 22b Abs 2 ÜbG). Das
   Angebot erfolgt auch zur Aufhebung dieser Stimmrechtsbeschränkung.

   Das Angebot soll nach Maßgabe der übernahmerechtlichen Fristen nach
   Nichtuntersagung durch die Übernahmekommission veröffentlicht werden. Für
   das Angebot besteht keine Mindestannahmeschwelle. Die Wirksamkeit des
   Syndikatsvertrages und der Vollzug des Angebots sind mit Freigabe der
   ungarischen und allenfalls weiteren Wettbewerbsbehörden bedingt.

   Vereinbarung zum Erwerb eigener Aktien durch STRABAG SE

   STRABAG SE hat mit den Bietern vereinbart, von den in das Angebot
   eingelieferten Aktien, bis zu 10.260.000 Stück, das entspricht bis zu 10 %
   des Grundkapitals, zum selben Preis wie der Angebotspreis (EUR 38,94), als
   eigene Aktien zu erwerben. Die Bieter erwerben diese Aktien im Zuge des
   Angebots treuhändig für STRABAG SE.

   Grundlage dieser Vereinbarung ist der am 24.6.2022 gefasste Beschluss der
   Hauptversammlung Ermächtigung des Vorstands zum Rückerwerb eigener Aktien.

   Die relevanten Bedingungen gemäß Veröffentlichungsverordnung 2018 sind:

   Tag des Ermächtigungsbeschlusses   24.6.2022.
   der Hauptversammlung nach § 65 Abs
   1 Z 8 AktG:
   Tag und Veröffentlichung des       24.6.2022 über ein
   Hauptversammlungsbeschlusses:      Informationsverbreitungssystem gemäß §§
                                      118 Abs 1 Z 9 iVm 1 Z 22 und 119 Abs 9
                                      BörseG 2018 iVm § 2 Verbreitungs- und
                                      Meldeverordnung 2018
   Voraussichtliches Datum des        am oder um den Vollzugstag des Angebots
   Rückerwerbs:                       von Haselsteiner
                                      Familien-Privatstiftung,
                                      RAIFFEISEN-HOLDING
                                      NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte
                                      Genossenschaft m.b.H. und UNIQA
                                      Österreich Versicherungen AG (die
                                      „Bieter“) nach Ablauf dessen
                                      dreimonatiger Nachfrist
   Aktiengattung:                     Stammaktien (ISIN AT000000STR1)
   Volumen:                           bis zu 10.260.000 Stück Aktien,
                                      entsprechend bis zu 10 % des
                                      Grundkapitals der Gesellschaft
   Erwerbspreis:                      EUR 38,94, entspricht dem Angebotspreis
                                      des Angebots der Bieter
   Art des Rückerwerbs:               außerbörslicher Erwerb von in das
                                      Angebot der Bieter eingelieferten
                                      Aktien
   Zweck:                             Zweckfreier Erwerb gemäß
                                      Ermächtigungsbeschluss der
                                      Hauptversammlung der Gesellschaft (§ 65
                                      Abs. 1 Z 8 AktG)
   Auswirkungen auf die               Keine. Es wird darauf hingewiesen, dass
   Börsezulassung der STRABAG-Aktien: bei hoher Annahmequote des Angebots der
                                      Bieter der erforderliche
                                      Mindeststreubesitz für eine Zulassung
                                      der Aktien zum Amtlichen Handel (§§
                                      38 ff BörseG) unterschritten werden
                                      könnte.

   Hinweis gemäß § 5 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018: Die gemäß § 7
   Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichenden Details zu
   durchgeführten Transaktionen im Rahmen dieses Rückerwerbs sowie allfällige
   gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichende Änderungen
   von Bedingungen werden auf der Internetseite der STRABAG SE
   https://www.strabag.com veröffentlicht.

   Diese Veröffentlichung ersetzt gemäß § 9 Veröffentlichungsverordnung 2018
   die Veröffentlichung nach § 4 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung 2018.

   STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für
   Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser
   Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte
   Bauwertschöpfungskette ab. Dabei schaffen wir Mehrwert für unsere
   Auftraggeberschaft, indem unsere spezialisierten Unternehmenseinheiten die
   unterschiedlichsten Leistungen integrieren und Verantwortung dafür
   übernehmen: Wir bringen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen
   Zeit an den richtigen Ort und realisieren dadurch auch komplexe
   Bauvorhaben – termin- und qualitätsgerecht und zum besten Preis. Durch das
   Engagement unserer mehr als 74.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
   erwirtschaften wir so jährlich eine Leistung von etwa € 16 Mrd. Dabei
   erweitert ein dichtes Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen
   europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten unser Einsatzgebiet
   weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Infos auch unter
   www.strabag.com

    

   WICHTIGE INFORMATIONEN

   Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von
   STRABAG‑Aktien durch die Gesellschaft und begründet keine Verpflichtungen
   der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften zum (Rück)erwerb
   von STRABAG-Aktien.

   Diese Mitteilung der STRABAG SE erfolgt auch im Zusammenhang mit dem
   angekündigten Pflichtangebot (§§ 22 ff Übernahmegesetz) der Haselsteiner
   Familien-Privatstiftung, RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN
   registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung und UNIQA Österreich
   Versicherungen AG für Aktien der STRABAG SE (Übernahmeangebot). Die
   Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
   eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot
   zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der STRABAG SE dar. Die Bedingungen
   und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden in der
   von Haselsteiner Familien-Privatstiftung, RAIFFEISEN-HOLDING
   NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
   und UNIQA Österreich Versicherungen AG zu veröffentlichenden
   Angebotsunterlage enthalten sein. Maßgeblich ist der Inhalt der
   Angebotsunterlage und die dazu zu erstattenden Äußerungen von Vorstand und
   Aufsichtsrat der STRABAG SE und es wird Investoren und Inhabern von Aktien
   der STRABAG SE ausdrücklich empfohlen, diese zu prüfen.

   Soweit in dieser Mitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen betreffend
   STRABAG SE enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind
   durch Worte wie "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen",
   "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen
   gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder
   gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der STRABAG zum Ausdruck. Die in die
   Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
   Schätzungen und Prognosen, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige
   Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
   Ungewissheiten, die nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im
   Einflussbereich der STRABAG SE liegen. Es ist zu berücksichtigen, dass die
   tatsächlichen Ereignisse oder Folgen erheblich von den in den
   zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen oder zum Ausdruck kommenden
   abweichen können.

    

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   18.08.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
   www.eqs.com

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: STRABAG SE
                Donau-City-Straße 9
                1220 Wien
                Österreich
   Telefon:     +43 1 22422 - 1174
   Fax:         +43 1 22422 - 1177
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    www.strabag.com
   ISIN:        AT000000STR1
   Börsen:      Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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