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IMMOFINANZ: Ergänzende Stellungnahmen von Vorstand und Aufsichtsrat zum
nachgebesserten CPIPG-Übernahmeangebot
16.02.2022 / 08:47
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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IMMOFINANZ: Ergänzende Stellungnahmen von Vorstand und Aufsichtsrat zum
nachgebesserten CPIPG-Übernahmeangebot
* Erhöhter Angebotspreis von EUR 23,00 je Aktie unverändert zu niedrig
* CPIPG hat durch Aktienerwerbe mit S IMMO die Beteiligung an der
IMMOFINANZ auf rund 48,18% aufgestockt
* Angebot bietet im Zusammenhang mit der Kontrollerlangung
Ausstiegsmöglichkeit für Anleger
Zu der von CPI Property Group SA (CPIPG) bekannt gegebenen Erhöhung des
Angebotspreises auf EUR 23,00 (cum Dividende) und Aufstockung der
Beteiligung von CPIPG an der IMMOFINANZ auf rund 48,18% durch mit der S
IMMO AG vereinbarte Aktienerwerbe haben Vorstand und Aufsichtsrat der
IMMOFINANZ ergänzende Stellungnahmen erstattet. Vorstand und Aufsichtsrat
sehen auch den nachgebesserten Angebotspreis angesichts der erfolgreichen
Entwicklung der IMMOFINANZ und des aktuellen Unternehmenswerts als zu
niedrig an. Zudem ist keine angemessene Kontrollprämie in Bezug auf die
Kontrollerlangung der CPIPG über die IMMOFINANZ berücksichtigt.
In den heute veröffentlichten ergänzenden Äußerungen des Vorstandes und
des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ erachten der Vorstand und der
Aufsichtsrat auch den erhöhten Angebotspreis von EUR 23,00 je
IMMOFINANZ-Aktie und den davon abgeleiteten erhöhten Angebotspreis für die
Wandelschuldverschreibungen von EUR 111.470,29 je Nominale von EUR
100.000,00 als nicht angemessen. Dieser weist deutliche Abschläge zu
sämtlichen Kennzahlen für die IMMOFINANZ-Aktie (IFRS-Buchwert, EPRA NAV
und EPRA NTA), zum Kursniveau der Aktie vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie
und im Hinblick auf Prämien anderer öffentlicher Übernahmetransaktionen im
europäischen Immobiliensektor auf und reflektiert nicht die nachhaltig
verbesserten Kennzahlen in der laufenden Geschäftstätigkeit der IMMOFINANZ
und den Geschäftsausblick.
Durch die anlässlich der Preiserhöhung vereinbarten Erwerbe von sämtlichen
IMMOFINANZ-Aktien von der S IMMO AG (über die Tochter CEE Immobilien GmbH)
wird CPIPG nach fusionskontrollrechtlichen Freigaben und Vollzug der
Aktienerwerbe eine Beteiligung von zumindest 48,18% und damit eine
kontrollierende Beteiligung an der IMMOFINANZ erlangen. S IMMO hat sich
auch verpflichtet, all jene Aktien an CPIPG zu verkaufen, die sie (über
CEE Immobilien) möglicherweise durch ihr laufendes Teilangebot erwirbt.
Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass CPIPG durch das Angebot die Mehrheit
der Stimmrechte an der IMMOFINANZ erlangt. Das vorliegende Angebot bietet
im Zusammenhang mit der Kontrollerlangung durch CPIPG Aktionären und
Inhabern von Wandelschuldverschreibungen eine Ausstiegsmöglichkeit - vor
allem für größere Volumina. Vor diesem Hintergrund betont der Vorstand,
dass eine Entscheidung zur Annahme oder Ablehnung des Angebots von jedem
Aktionär und Inhaber von Wandelschuldverschreibungen selbst, vor allem
auch unter Abwägung der Vor- und Nachteile, der individuellen Situation
sowie nach Maßgabe der eigenen Einschätzung zu zukünftigen Entwicklungen
zu treffen ist.
Die detaillierte ergänzende Äußerung des Vorstands inklusive der
Überlegungen für bzw. gegen die Annahme des Angebots und die ergänzende
Äußerung des Aufsichtsrats sowie die Angebotsunterlage sind auf der
Konzernwebsite abrufbar unter:
[1]https://immofinanz.com/de/investor-relations/ubernahmeangebote
Über die IMMOFINANZ
Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in
Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die
Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die
IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO!
(Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und
Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein
Immobilienvermögen von rund EUR 5,0 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte
verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und
Warschau gelistet. Weitere Information: [2]https://immofinanz.com
WICHTIGE INFORMATIONEN
Diese Mitteilung der IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ) erfolgt im Zusammenhang
mit dem am 12.01.2022 veröffentlichten antizipatorischen Pflichtangebot
der CPI Property Group S.A. für Aktien und Wandelschuldverschreibungen der
IMMOFINANZ (Übernahmeangebot). Die Veröffentlichung dient ausschließlich
Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung oder Empfehlung zum
Kauf oder Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren
der IMMOFINANZ dar. Die Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot
betreffende Bestimmungen sind in der von CPI Property Group S.A.
veröffentlichten Angebotsunterlage enthalten. Maßgeblich ist der Inhalt
der Angebotsunterlage und die dazu erstatteten Äußerungen von Vorstand und
Aufsichtsrat und es wird Investoren und Inhabern von Aktien und
Wandelschuldverschreibungen der IMMOFINANZ ausdrücklich empfohlen, diese
zu prüfen.
Soweit in dieser Mitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen betreffend
IMMOFINANZ enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind
durch Worte wie "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen",
"beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen
gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder
gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der IMMOFINANZ zum Ausdruck. Die in
die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige
Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, die nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im
Einflussbereich der IMMOFINANZ liegen. Es ist zu berücksichtigen, dass die
tatsächlichen Ereignisse oder Folgen erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen oder zum Ausdruck kommenden
abweichen können.
Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:
Bettina Schragl
Head of Corporate Communications and Investor Relations
IMMOFINANZ
T +43 (0)1 88 090 2290
M +43 (0)699 1685 7290
[3]communications@immofinanz.com
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16.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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