EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S begibt erfolgreich € 350 Mio. Hybridschuldverschreibung und gibt das Ergebnis ihres Rückkaufangebots auf EUR Hybridschuldverschreibungen bekannt

EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Finanzierung AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S begibt erfolgreich € 350 Mio. Hybridschuldverschreibung und gibt das Ergebnis ihres Rückkaufangebots auf EUR Hybridschuldverschreibungen bekannt 18.01.2022 / 14:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------- AT&S begibt erfolgreich € 350 Mio. Hybridschuldverschreibung und gibt das Ergebnis ihres Rückkaufangebots auf EUR Hybridschuldverschreibungen bekannt NICHT ZUR VERBREITUNG IN, INNERHALB ODER AN EINE PERSON, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE INSELN UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRIKT COLUMBIA) (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ANSÄSSIG ODER WOHNHAFT IST, ODER IN, INNERHALB ODER AN EINE PERSON, DIE IN EINER ANDEREN JURISDIKTION ANSÄSSIG ODER WOHNHAFT IST, IN DER DIE WEITERGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESES DOKUMENTES RECHTSWIDRIG IST Leoben, 18.01.2021 - AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft hat die Emission einer tief nachrangigen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren (Hybridanleihe) sehr erfolgreich abgeschlossen. Die mit einer Mindeststückelung von 100.000 € ausschließlich an institutionelle Investoren gerichtete Emission konnte mit einem Gesamtbetrag von insgesamt 350 Mio. € bei internationalen und regionalen Anlegern platziert werden. Damit lag der Emissionserlös über dem angestrebten Mindestvolumen von 300 Mio. €. Der Kupon wurde bei 5,00% festgelegt. Die Hybridanleihe wird nach Zulassung zum Handel an der Wiener Börse im Amtlichen Handel notieren. Weiteres gibt AT&S heute das Ergebnis ihrer Einladung an berechtigte Inhaber ihrer am 24. November 2017 begebenen, ausstehenden 175 Mio. € unbefristeten, fixverzinsten Hybridschuldverschreibung mit Zinsreset (ISIN XS1721410725), solche Schuldverschreibungen AT&S zum Kauf gegen Barzahlung anzubieten, die am 10. Januar 2022 veröffentlicht wurde (das "Angebot"), bekannt. Bis zum Ablaufzeitpunkt des Angebots am 17. Januar 2022 um 17:00 MEZ wurden Schuldverschreibungen mit einer Nominale von € 133.607.000 gemäß dem Angebot gültig angedient und von AT&S zu einem Preis von 103,70% plus auf diese Schuldverschreibungen angefallener Zinsen zum Kauf angenommen. Nach Abwicklung des Angebots, die für 20. Jänner 2022 erwartet wird, werden noch Nominale 41.393.000 € ausstehend bleiben. "Wir werden mit den Mitteln aus der Hybridanleihe die strategischen Investitionen für unser profitables Wachstum unterstützen und unsere Kapitalbasis stärken", so CEO Andreas Gerstenmayer. "Es freut uns, dass wir nach der sehr positiv verlaufenen Investoren-Roadshow aufgrund der hohen Nachfrage auch unsere Investorenbasis deutlich verbreitern konnten, das ist ein schöner Beweis für das Vertrauen in unsere Strategie." AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und von IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High-End Produktionsstätte für IC Substrate wird derzeit in Kulim, Malaysia, errichtet. Das Unternehmen beschäftigt rund 12.500 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter [1]www.ats.net Medienkontakt: Gerald Reischl, Director Communications & Public Relations Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; [2]g.reischl@ats.net Investor Relations Kontakt: Philipp Gebhardt, Director Investor Relations Tel: +43 3842 200 2274; Mobil: +43 664 7800 2274; [3]p.gebhardt@ats.net AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 8700 Leoben / Österreich [4]www.ats.net -------------------------------------------------------------------------- 18.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com -------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG Fabriksgasse 13 8700 Leoben Österreich Telefon: +43 (1) 3842200-0 E-Mail: ir@ats.net Internet: www.ats.net ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02 WKN: 922230 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1270009   Ende der Mitteilung EQS News-Service 1270009  18.01.2022  References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=584eaf5424babfa61fc620b5fd3daf83&application_id=1270009&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 2. g.reischl@ats.net 3. p.gebhardt@ats.net 4. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=584eaf5424babfa61fc620b5fd3daf83&application_id=1270009&site_id=apa_ots_austria&application_name=news

VERBREITUNG üBER EQS GROUP NEWS-SERVICE UNTER AUSSCHLIEßLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS.