EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S begibt erfolgreich € 350 Mio. Hybridschuldverschreibung und gibt das Ergebnis ihres Rückkaufangebots auf EUR Hybridschuldverschreibungen bekannt

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   Finanzierung
   AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S begibt erfolgreich € 350
   Mio. Hybridschuldverschreibung und gibt das Ergebnis ihres
   Rückkaufangebots auf EUR Hybridschuldverschreibungen bekannt

   18.01.2022 / 14:55
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   AT&S begibt erfolgreich € 350 Mio. Hybridschuldverschreibung und gibt das
   Ergebnis ihres Rückkaufangebots auf EUR Hybridschuldverschreibungen
   bekannt

   NICHT ZUR VERBREITUNG IN, INNERHALB ODER AN EINE PERSON, DIE IN DEN
   VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN
   (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-JUNGFERNINSELN, GUAM,
   AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE INSELN UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN, EINEM
   BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRIKT COLUMBIA) (DIE
   "VEREINIGTEN STAATEN") ANSÄSSIG ODER WOHNHAFT IST, ODER IN, INNERHALB ODER
   AN EINE PERSON, DIE IN EINER ANDEREN JURISDIKTION ANSÄSSIG ODER WOHNHAFT
   IST, IN DER DIE WEITERGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESES
   DOKUMENTES RECHTSWIDRIG IST

   Leoben, 18.01.2021 - AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
   Aktiengesellschaft hat die Emission einer tief nachrangigen Anleihe mit
   unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach
   fünf Jahren (Hybridanleihe) sehr erfolgreich abgeschlossen. Die mit einer
   Mindeststückelung von 100.000 € ausschließlich an institutionelle
   Investoren gerichtete Emission konnte mit einem Gesamtbetrag von insgesamt
   350 Mio. € bei internationalen und regionalen Anlegern platziert werden.
   Damit lag der Emissionserlös über dem angestrebten Mindestvolumen von 300
   Mio. €. Der Kupon wurde bei 5,00% festgelegt. Die Hybridanleihe wird nach
   Zulassung zum Handel an der Wiener Börse im Amtlichen Handel notieren.

   Weiteres gibt AT&S heute das Ergebnis ihrer Einladung an berechtigte
   Inhaber ihrer am 24. November 2017 begebenen, ausstehenden 175 Mio. €
   unbefristeten, fixverzinsten Hybridschuldverschreibung mit Zinsreset (ISIN
   XS1721410725), solche Schuldverschreibungen AT&S zum Kauf gegen Barzahlung
   anzubieten, die am 10. Januar 2022 veröffentlicht wurde (das "Angebot"),
   bekannt. Bis zum Ablaufzeitpunkt des Angebots am 17. Januar 2022 um 17:00
   MEZ wurden Schuldverschreibungen mit einer Nominale von € 133.607.000
   gemäß dem Angebot gültig angedient und von AT&S zu einem Preis von 103,70%
   plus auf diese Schuldverschreibungen angefallener Zinsen zum Kauf
   angenommen. Nach Abwicklung des Angebots, die für 20. Jänner 2022 erwartet
   wird, werden noch Nominale 41.393.000 € ausstehend bleiben.

   "Wir werden mit den Mitteln aus der Hybridanleihe die strategischen
   Investitionen für unser profitables Wachstum unterstützen und unsere
   Kapitalbasis stärken", so CEO Andreas Gerstenmayer. "Es freut uns, dass
   wir nach der sehr positiv verlaufenen Investoren-Roadshow aufgrund der
   hohen Nachfrage auch unsere Investorenbasis deutlich verbreitern konnten,
   das ist ein schöner Beweis für das Vertrauen in unsere Strategie."

   AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced
   Technologies & Solutions
   AT&S ist ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und
   von IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für
   die Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und
   Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten
   in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China
   (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High-End
   Produktionsstätte für IC Substrate wird derzeit in Kulim, Malaysia,
   errichtet. Das Unternehmen beschäftigt rund 12.500 Mitarbeiter. Weitere
   Infos auch unter [1]www.ats.net

   Medienkontakt:
   Gerald Reischl, Director Communications & Public Relations
   Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; [2]g.reischl@ats.net

   Investor Relations Kontakt:
   Philipp Gebhardt, Director Investor Relations
   Tel: +43 3842 200 2274; Mobil: +43 664 7800 2274; [3]p.gebhardt@ats.net

   AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
   Fabriksgasse 13
   8700 Leoben / Österreich
   [4]www.ats.net

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   18.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
   übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
                Fabriksgasse 13
                8700 Leoben
                Österreich
   Telefon:     +43 (1) 3842200-0
   E-Mail:      ir@ats.net
   Internet:    www.ats.net
   ISIN:        AT0000969985, AT0000A09S02
   WKN:         922230
   Indizes:     ATX
   Börsen:      Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener
                Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID: 1270009


    
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   1270009  18.01.2022 


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   2. mailto:g.reischl@ats.net
   3. mailto:p.gebhardt@ats.net
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