EQS-Adhoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beschließt Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e):
   Anleiheemission
   AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beschließt Emission
   einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

   10.01.2022 / 11:39 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
   (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.

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   AT&S beschließt Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe) und
   lädt die Inhaber der ausstehenden Hybridanleihe 2017 ein, diese zum Kauf
   gegen Barzahlung anzubieten

   Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

   DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
   VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER
   INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
   AUSTRIALIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S), DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH VON
   GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND, SINGAPUR(S), BELGIEN(S), FRANKREICH(S),
   ITALIEN(S) ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHGUNG,
   WEITERGABE ODER VETEILUNG RECHTSWIDIRIG WÄRE, BESTIMMT.

   Der Vorstand der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
   Aktiengesellschaft ("AT&S") hat beschlossen, - auf Basis der heute durch
   den Aufsichtsrat erteilten Genehmigung und abhängig von den
   Marktbedingungen - eine tief nachrangige Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit
   und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren
   ("Hybridanleihe") zu begeben. HSBC Bank plc, Morgan Stanley Europe SE
   wurden als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Erste Group
   Bank AG als Joint Bookrunner mandatiert.

   AT&S strebt ein Emissionsvolumen von mindestens EUR 300 Mio. bis hin zur
   Benchmark-Size an. Die Emission wird sich mit einer Mindeststückelung von
   EUR 100.000,- ausschließlich an professionelle und institutionelle
   Investoren richten, ein Angebot an Kleinanleger wird nicht erfolgen. Das
   tatsächliche Emissionsvolumen steht noch nicht fest und wird im Rahmen
   eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Weitere Details der Emission wie
   der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon werden basierend
   auf den jeweils geltenden Marktbedingungen und den Rückmeldungen/
   Gesprächen mit den Investoren im Rahmen eines solchen
   Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Emission soll voraussichtlich noch
   im Januar 2022 abgeschlossen werden.

   Der mögliche Emissionserlös soll das strategische Investitionsprogramm als
   Basis für das geplante, langfristig profitable Wachstum unterstützen.
   Darüber hinaus soll der potenzielle Erlös die Kapitalbasis von AT&S
   stärken und die Bilanzstruktur über ein IFRS-Eigenkapitalinstrument
   optimieren. Weiteres dient er zur Refinanzierung der Anleihe 2017 wie
   unten beschrieben und für allgemeine Gesellschafts- und
   (Re)Finanzierungszwecke.

   Im Zusammenhang mit der Begebung der neuen Hybridanleihe lädt AT&S in
   Frage kommende Inhaber der am 24. November 2017 von AT&S begebenen EUR
   175.000.000 Undated Resettable Fixed Rate Subordinated Notes (XS
   1721410725) (die "2017 Anleihe") ein, die 2017 Anleihe zum Kauf durch AT&S
   gegen Barzahlung unter den Bedingungen, die im Tender Offer Memorandum der
   AT&S vom 10. Januar 2022 beschrieben sind, anzubieten ("TOM") (das
   "Angebot").

   Der Kaufpreis für die 2017 Anleihe beträgt 103.70% oder EUR 1.037 je EUR
   1.000 Nennbetrag auf der Basis eines Abwicklungstages (Settlement Date) am
   20. Januar 2022. Darüber hinaus wird AT&S auch die aufgelaufenen Zinsen
   für die Anleihe 2017, deren Kauf im Rahmen des Angebots angenommen wurde,
   zahlen. Das TOM ist während der Angebotsfrist, die voraussichtlich am 10.
   Januar 2022 beginnt und voraussichtlich am 17. Januar 2022, 17.00 Uhr MEZ
   endet, bei Lucid Issuer Services (die "Angebotsstelle") erhältlich. Das
   Angebot erfolgt im Rahmen des Bekenntnisses der AT&S die anstehenden
   Tilgungen des Unternehmens proaktiv zu steuern und das Fälligkeitsprofil
   der Verbindlichkeiten zu optimieren.

   Rechtlicher Hinweis:
   Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der
   Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
   16. April 2014 über Marktmissbrauch ("MAR"); sie ist weder ein Prospekt
   oder ein Angebotsdokument noch ein Angebot, eine Aufforderung oder
   Einladung zum Verkauf oder zum Kauf von irgendwelchen Wertpapieren der
   AT&S noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente
   bezogene Beratung oder Empfehlung noch eine Einladung an Inhaber
   ausstehender Anleihen der AT&S Rückkaufangebote zu unterbreiten.

   Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der
   Hybridanleihe, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen werden, können
   in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und
   Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über solche
   Beschränkungen informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung
   solcher Beschränkung kann eine Verletzung der Wertpapiergesetzte solcher
   Jurisdiktionen darstellen. Im Zusammenhang mit der geplanten Zulassung der
   Hybridanleihe zum Amtlichen Handel der Wiener Börse wird ein von der FMA
   (Finanzmarkaufsichtsbehörde) gebilligter Prospekt veröffentlicht und auf
   der Webseite der AT&S zur Verfügung gestellt werden. Diese Mitteilung
   stellt keine Empfehlung in Bezug auf die Privatplatzierung der
   Hybridanleihe dar. Investoren sollten für die Frage der Geeignetheit der
   Privatplatzierung für sich einen professionellen Berater konsultieren.

   Die Hybridanleihe wurde nicht und wird nicht gemäß ausländischen
   Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in
   der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen
   Wertpapierbehörden registriert und darf insbesondere in den Vereinigten
   Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den
   Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch
   verkauft werden. Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen,
   die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich
   insbesondere nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den USA,
   Australien, Kanada, Japan, dem Vereinigten Königreich von Großbritannien
   und Nordirland, Singapur, Belgien, Frankreich oder Italien. Diese
   Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der USA,
   Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) oder einem anderen Staat, in dem
   die Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht
   an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
   oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
   den USA findet nicht statt.

   MiFID II Zielmarkt der Hybridanleihe: ausschließlich geeignete
   Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde
   keine EU PRIIP- oder GB PRIIPS-Basisinformationsblatt (KID) erstellt. Kein
   Verkauf an EWR- oder GB-Kleinanleger.

   AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced
   Technologies & Solutions
   AT&S ist ein führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und von
   IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die
   Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und
   Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten
   in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China
   (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul) und beschäftigt rund
   12.500 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter [1]www.ats.net

   Medienkontakt:
   Gerald Reischl, Director Communications & Public Relations
   Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; [2][email protected]

   Investor Relations Kontakt:
   Philipp Gebhardt, Director Investor Relations
   Tel: +43 3842 200 2274; Mobil: +43 664 7800 2274; [3][email protected]

   AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
   Fabriksgasse 13
   8700 Leoben / Österreich
   [4]www.ats.net

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   10.01.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
   www.eqs.com

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
                Fabriksgasse 13
                8700 Leoben
                Österreich
   Telefon:     +43 (1) 3842200-0
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    www.ats.net
   ISIN:        AT0000969985, AT0000A09S02
   WKN:         922230
   Indizes:     ATX
   Börsen:      Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener
                Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID: 1266736


    
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   1266736  10.01.2022 CET/CEST


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