EQS-News: IMMOFINANZ: S IMMO Angebotspreis zu niedrig

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Stellungnahme
   IMMOFINANZ: S IMMO Angebotspreis zu niedrig

   10.01.2022 / 08:16
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   IMMOFINANZ: S IMMO Angebotspreis zu niedrig

   Das Interesse von Aktionären, ihren Anteil an der IMMOFINANZ zu erhöhen
   und damit vom attraktiven Wachstumspotenzial des Unternehmens zu
   profitieren, wird von Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ begrüßt.
   Der von S IMMO AG angebotene Preis für die IMMOFINANZ-Aktie spiegelt aber
   den aktuellen Unternehmenswert, die deutlich positive
   Unternehmensentwicklung 2021 trotz Corona-Pandemie und das zukünftige
   attraktive Wachstumspotenzial nicht wider. Vorstand, Aufsichtsrat und
   Betriebsrat der Gesellschaft beurteilen in den heute veröffentlichten
   Stellungnahmen den Angebotspreis von EUR 23,00 je Aktie folglich als nicht
   genügend attraktiv. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen daher den
   Aktionären, das Teilangebot der S IMMO für rund 10% der ausstehenden
   Aktien der IMMOFINANZ nicht anzunehmen.

   Der von der S IMMO AG (via mittelbare Tochtergesellschaft CEE Immobilien
   GmbH als Bieterin) in dem Teilangebot gebotene Preis von EUR 23,00 in bar
   je IMMOFINANZ-Aktie weist deutliche Abschläge zu Referenzwerten für die
   Bestimmung eines fairen Werts der IMMOFINANZ-Aktie auf. So liegt der
   Angebotspreis deutlich unter dem aktuellen EPRA NTA je Aktie von EUR
   30,77, was einem Abschlag von rund 25% entspricht. Auch im Vergleich zu
   anderen wichtigen Bewertungskennzahlen, wie EPRA NAV je Aktie oder
   IFRS-Buchwert je Aktie, ergeben sich hohe Abschläge.

   Der Angebotspreis liegt zudem deutlich unter dem Kursniveau der
   IMMOFINANZ-Aktie vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie (knapp EUR 27 im
   Februar 2020) oder dem durchschnittlichen Kursziel von Analysten von EUR
   24,50 (Median) für die IMMOFINANZ-Aktie. "Für die von S IMMO angestrebte
   rund 25%-Aktionärsposition bei IMMOFINANZ bleibt der angebotene Preis
   deutlich hinter einem Prämienniveau zurück, das in europäischen
   Immobiliensektor-Transaktionen im Vergleich geleistet wird", erklären die
   IMMOFINANZ-Chefs Dietmar Reindl und Stefan Schönauer.

   Top-Performance und wertschaffende Wachstumsstrategie
   Auch spiegelt der Angebotspreis weder die Top-Performance der IMMOFINANZ
   im Geschäftsjahr 2021 noch das Potenzial im Rahmen ihrer wertschaffenden
   Wachstumsstrategie wider. Durch ein erfolgreiches Krisenmanagement, eine
   ausgewogene Finanzierungsstruktur samt Investment-Grade-Rating und
   gezielte Wachstumsaktivitäten steigerte die IMMOFINANZ in den ersten drei
   Quartalen 2021 das operative Ergebnis (+60% auf EUR 180,4 Mio.) und den
   Konzerngewinn (EUR 295,7 Mio. nach EUR -98,3 Mio.) deutlich. Die
   IMMOFINANZ erwirtschaftete somit das beste Resultat der letzten 10 Jahre
   und übertraf damit sogar das bereits sehr gute Vorkrisenniveau aus dem
   Jahr 2019.

   Die IMMOFINANZ wird diesen Erfolgsweg fortsetzen und plant, ihre sehr gute
   Marktposition weiter zu stärken. Für 2022 ist ein Portfoliowachstum mit
   den Marken STOP SHOP (größter Retail Park Anbieter Europas) und myhive
   (innovative und flexible Office-Lösungen) von aktuell EUR 5,0 Mrd. auf
   rund EUR 6,0 Mrd. geplant. Zudem wird der Einstieg in den Markt für
   nachhaltiges und leistbares Wohnen (TOP on STOP) zusätzliches
   Ertragspotenzial und Diversifikation schaffen. Für das Geschäftsjahr 2022
   erwartet die IMMOFINANZ daher eine Steigerung des FFO 1 vor Steuern auf
   mehr als EUR 135 Mio. Davon sollen rund 70% als Dividende an
   IMMOFINANZ-Aktionäre ausgeschüttet werden.

   Vorreiterrolle bei Klimawende in der Immobilienbranche
   Die IMMOFINANZ leistet mit ihrer Netto-Null-Emissions-Strategie zudem
   einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. Bereits bis 2030
   soll der Ausstoß sämtlicher Treibhausgase im Vergleich zu 2019 um 60%
   reduziert werden. Bis 2040 wird die IMMOFINANZ als einer der führenden
   europäischen Gewerbeimmobilienkonzerne entlang der gesamten
   Wertschöpfungskette emissionsfrei sein. Damit wird die Gesellschaft das
   von der Europäischen Union angestrebte Ziel einer Klimaneutralität bis
   2050 deutlich übertreffen. Aufgrund der massiv steigenden Marktnachfrage
   in Bezug auf nachhaltigkeitsorientierte Anlagen wird diese Vorreiterrolle
   die Wettbewerbsposition der IMMOFINANZ weiter deutlich stärken.

   Dazu die beiden IMMOFINANZ-Chefs Dietmar Reindl und Stefan Schönauer: "Die
   exzellente Performance der IMMOFINANZ, unser hochwertiges Portfolio und
   die Vorreiterrolle bei der Klimawende sind ein weiterer Beweis dafür, dass
   wir in der Krise die richtigen Maßnahmen gesetzt haben und stark für die
   Zukunft aufgestellt sind. Wir werden unsere Wachstumsstrategie auch
   weiterhin konsequent fortsetzen und damit Wert für alle unsere Stakeholder
   schaffen. Unseren Aktionären empfehlen wir daher, das Angebot der S IMMO
   nicht anzunehmen, da der gebotene Preis den Wert des Unternehmens nicht
   widerspiegelt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft unseres Unternehmens
   gestalten und das große Potenzial der IMMOFINANZ realisieren!"

    

   Über die IMMOFINANZ
   Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre
   Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in
   Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
   Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die
   Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die
   IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO!
   (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und
   Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein
   Immobilienvermögen von rund EUR 5,0 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte
   verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und
   Warschau gelistet. Weitere Information: [1]https://immofinanz.com

   WICHTIGE INFORMATIONEN
   Diese Mitteilung der IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ) erfolgt im Zusammenhang
   mit dem am 23.12.2021 veröffentlichten Übernahmeangebot der CEE Immobilien
   GmbH (mittelbare Tochtergesellschaft der S IMMO AG) für Aktien der
   IMMOFINANZ (Übernahmeangebot). Die Veröffentlichung dient ausschließlich
   Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung oder Empfehlung zum
   Kauf oder Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren
   der IMMOFINANZ dar. Die Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot
   betreffende Bestimmungen sind in der von CEE Immobilien GmbH
   veröffentlichten Angebotsunterlage enthalten. Maßgeblich ist der Inhalt
   der Angebotsunterlage und die dazu erstatteten Äußerungen von Vorstand und
   Aufsichtsrat und es wird Investoren und Inhabern von Aktien und anderen
   Beteiligungspapieren der IMMOFINANZ ausdrücklich empfohlen, diese zu
   prüfen.

   Soweit in dieser Mitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen betreffend
   IMMOFINANZ oder S IMMO enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar
   und sind durch Worte wie "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen",
   "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen
   gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder
   gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der IMMOFINANZ zum Ausdruck. Die in
   die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
   Schätzungen und Prognosen, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige
   Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
   Ungewissheiten, die nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im
   Einflussbereich der IMMOFINANZ liegen. Es ist zu berücksichtigen, dass die
   tatsächlichen Ereignisse oder Folgen erheblich von den in den
   zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen oder zum Ausdruck kommenden
   abweichen können.

   Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:
   Bettina Schragl
   Head of Corporate Communications and Investor Relations
   IMMOFINANZ AG
   T +43 (0)1 88 090 2290
   M +43 (0)699 1685 7290
   [2]communications@immofinanz.com
   investor@immofinanz.com

   A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9
   www.immofinanz.com

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   10.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   1266445  10.01.2022 


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