Telekom Austria Group akquiriert größten kroatischen Kabelanbieter B.net - BILD

Wien (OTS) - B.net mit Kundenbasis von 119.900 Kunden - Ziel:
Produktbündel mit Festnetz, Breitband, Mobilkommunikation und TV aus
einer Hand - Akquisition in Kroatien ein weiterer Schritt zur
Konvergenzstrategie des Konzerns - Unternehmenswert von 93 Mio. EUR

Die Telekom Austria Group hat heute die Unterzeichnung des
Kaufvertrags für 100% der Anteile an B.net, dem größten
Kabelnetzbetreiber in Kroatien, bekannt gegeben. Die Telekom Austria
Group wird das Unternehmen durch ihre kroatische Tochtergesellschaft
Vipnet übernehmen und den Unternehmenswert (Enterprise value) in Höhe
von 93,0 Mio. EUR aus dem bestehenden Cashflow bezahlen.

Akquisition zur Umsetzung der Konvergenzstrategie

"Die Konvergenz von Festnetz und Mobilkommunikation ist ein
elementarer Treiber im Telekommunikationssektor geworden und ein
strategischer Eckpfeiler der Telekom Austria Group. Die Akquisition
eines Kabelanbieters ermöglicht es Vipnet, vom erwarteten starken
Wachstum von Festnetz-Breitband, TV-Services und konvergenten
Produkten zu profitieren und sich als konvergenter Anbieter am
kroatischen Markt zu positionieren", sagt Hannes Ametsreiter,
Generaldirektor der Telekom Austria Group.

Die Telekom Austria Group treibt auch außerhalb Österreichs die
Konvergenz von Festnetz und Mobilkommunikation voran und setzt diesen
strategischen Schwerpunkt mit der wertsteigernden Akquisition von
B.net innerhalb des vorhandenen geografischen Footprints um. Erster
Schritt in diese Richtung war die Fusion von Festnetz und
Mobilkommunikation in Österreich zu A1 Telekom Austria. Der Erwerb
von zwei Glasfaseranbietern in Bulgarien im September des Vorjahres,
wo der Konzern mit Mobiltel als Marktführer im Mobilfunk bereits
erfolgreich tätig ist, war die konsequente Fortsetzung des
eingeschlagenen Weges in Zentral- und Osteuropa.

B.net vermarktet als Kroatiens führender Kabelanbieter
Festnetztelefonie, -breitband und TV-Services mit Fokus auf
Privatkunden. B.net betreibt in den größten Städten Kroatiens eigene
Kabel-Infrastruktur und setzt sich damit von anderen Anbietern ab,
die allein auf Entbündelung setzen. B.net ist 2007 aus dem
Zusammenschluss zweier kroatischer Kabelanbieter unter der Ägide der
Bewag (Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft)
entstanden. Der kroatische Kabelanbieter B.net hat sich zu einer
starken lokalen Marke entwickelt.

Wachstumsmarkt Breitband und Pay TV

Der kroatische Telekommunikationsmarkt ist von einer starken
Dynamik geprägt. Vipnet ist mit einem Marktanteil von 41,9% in der
Mobilkommunikation (1. Quartal 2011) der zweitgrößte Anbieter, die
SIM-Karten Penetrationsrate liegt in Kroatien bei 145%. B.net verfügt
im Bereich von Festnetz-Breitband über einen Marktanteil von 7%, im
Bereich von Pay-TV liegt der Marktanteil bei 22%. Basierend auf der
DOCSIS 3-Technologie bietet B.net derzeit Datenübertragungsraten von
bis zu 32 Mbit/s an, mit der Möglichkeit, auf bis zu 400 Mbit/s zu
erweitern. Das Netzwerk von B.net verfügt derzeit über 266.000
anschließbare Haushalte ("homes passed"; das entspricht rund 18% der
gesamten Haushalte), wovon 119.900 Haushalte angeschlossen ("homes
connected") sind. Über 55.000 Kunden nutzen das Breitbandangebot von
B.net.

Das stärkste Wachstum in Kroatien wird Schätzungen zufolge
mittelfristig von Festnetz-Breitband inkl. Pay TV mit einer
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,8% erwartet. Die
Telekom Austria Group geht davon aus, dass die zukünftigen
Bündelprodukte ein wichtiger Beitrag sind, um Kunden zu halten bzw.
Neukunden zu gewinnen. Auch im Geschäftskundensegment geht die
Telekom Austria Group von einer verbesserten Wettbewerbssituation zu
Gunsten von Vipnet aus.

Akquisition im Rahmen der Mittelverwendungsstrategie

"Der Erwerb des kroatischen Marktführers im Bereich Kabelfernsehen
stellt eine wertsteigernde Akquisition dar, die mit der bestehenden
Mittelverwendungsstrategie der Gruppe in Einklang steht. Darüber
hinaus wird sie keine Auswirkungen auf den Ausblick 2011 der Gruppe
haben. B.net trägt ab 2012 positiv zum Cashflow der Gruppe bei", sagt
Hans Tschuden, Finanzvorstand der Telekom Austria Group.

2010 betrugen die B.net-Umsatzerlöse 28,3 Mio. EUR, das EBITDA
belief sich auf 8,2 Mio. EUR. Der erwartete Faktor
Unternehmenswert/EBITDA 2012 beträgt ungefähr 6,7x. Der gesamte
Kaufpreis von 93 Mio. EUR wird mit dem Transaktionsabschluss, der in
der zweiten Jahreshälfte 2011 erwartet wird, fällig. Für das Closing
ist die Zustimmung der kroatischen Wettbewerbsbehörde erforderlich.
Synergien werden vor allem im operativen Bereich erwartet.

Finanzüberblick B.net
Geprüft                         2010*       2009*       2008*
   
Umsatzerlöse (Mio. EUR)         28,3        19,6        16,3
EBITDA (Mio. EUR)                8,2         1,3         1,2
Nettoüberschuss (Mio. EUR)       1,9        -3,3        -2,2
Anlagenzugänge (Mio. EUR)       10,3        11,6        10,3
ARPL (EUR) **                   19,2        14,7        k.A.

* Wirtschaftsjahr von B.net endet am 30. September
** Average Revenue per Line

Über die Telekom Austria Group:

Die an der Wiener Börse notierte Telekom Austria Group ist als
führender Telekommunikationsanbieter im CEE-Raum mit mehr als 22
Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1 Telekom
Austria, hervorgegangen aus der Fusion von Telekom Austria TA und
mobilkom austria), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), den
Republiken Serbien (Vip mobile) und Mazedonien (Vip operator),
Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (Velcom) sowie in Liechtenstein
(mobilkom liechtenstein). Der Gesamtmarkt der acht Länder umfasst
rund 41 Mio. Einwohner. Die Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als
17.000 MitarbeiterInnen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2010
einen Umsatz von 4,7 Mrd. EUR. Das breit gefächerte Portfolio umfasst
und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet,
Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie
Payment-Lösungen.

Weitere Informationen unter http://www.telekomaustria.com

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM/Original Bild
Service, sowie im OTS Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:
Telekom Austria Group, Mag. Elisabeth Mattes, Konzernsprecherin
Tel.: +43 664 66 39187, E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TKA

print