EANS-News: Derby Cycle veröffentlicht Details zum Börsengang: Aktien können ab heute gezeichnet werden

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Cloppenburg (euro adhoc) - NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN,
KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN

- Öffentliches Angebot von 6,84 Mio. Stückaktien
- Preisspanne der Aktien auf EUR 11,50 - EUR 15,50 festgelegt
- Zeichnungsfrist vom 24. Januar 2011 bis zum 2. Februar 2011
- Geplante Erstnotiz am 4. Februar 2011 im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse

Cloppenburg, 24. Januar 2011 - Die Derby Cycle AG plant die Erstnotiz im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für den 4. Februar 2011. Das
Unternehmen ist, gemessen am Umsatz, der größte Fahrradhersteller in
Deutschland und einer der führenden Hersteller in Europa. Im Rahmen eines
öffentlichen Angebots in Deutschland und einer Privatplatzierung in weiteren
ausgewählten europäischen Ländern werden insgesamt 6.840.000 auf den
Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag zur Zeichnung angeboten.
Davon stammen 1.500.000 Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage, 4.450.000 Stückaktien aus dem Eigentum der verkaufenden
Altaktionäre sowie weitere 890.000 Stückaktien aus dem Eigentum der
verkaufenden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung
(Greenshoe).

Mit erfolgreichem Abschluss der Transaktion würde sich das Grundkapital der
Derby Cycle AG von EUR 6.000.000 auf EUR 7.500.000 erhöhen. Das Angebot,
in dessen Rahmen die Anleger die Möglichkeit erhalten, Kaufangebote für die
Aktie abzugeben, beginnt am 24. Januar 2011 und endet voraussichtlich am 2.
Februar 2011. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die Abgabe von
Kaufangeboten voraussichtlich bis 11:00 Uhr (MEZ) für Privatanleger und bis
12:00 Uhr (MEZ) für institutionelle Investoren möglich sein. Die Preisspanne
liegt zwischen EUR 11,50 und EUR 15,50. Somit summiert sich der der
Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung zufließende Bruttoemissionserlös bei
vollständiger Platzierung auf rund EUR 20,3 Mio. (Mittelwert der Preisspanne).
Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Altaktien sowie gegebenenfalls aus dem
Verkauf der Greenshoe-Aktien fließt den verkaufenden Aktionären zu. Begleitet
wird die Transaktion von der equinet Bank und der BHF-BANK als Joint Lead
Managers und Joint Bookrunners, von M.M.Warburg als Co-Manager sowie von
comdirect als Selling Agent.

Mit dem Emissionserlös aus dem geplanten Börsengang will die Gesellschaft in
erster Linie ihr weiteres Wachstum finanzieren. Strategische Schwerpunkte
bilden dabei die weitere Internationalisierung sowie der Ausbau der guten
Position von Derby Cycle bei Elektrorädern. Dies soll durch organisches
Wachstum, bei sich bietender Gelegenheit aber auch durch selektive
Akquisitionen erfolgen. Der Vorstandsvorsitzende Mathias Seidler sieht den
Börsengang als eine logische Fortsetzung der erfolgreichen
Unternehmensstrategie: "Mit unseren qualitativ hochwertigen Fahrrädern und
unserem klaren Fokus auf den Fachhandel konnten wir uns am Umsatz
gemessen zum Marktführer in Deutschland entwickeln. Wir haben unseren
Umsatz in den vergangenen fünf Jahren nahezu verdoppelt und sind profitabel.
Unsere Räder verkaufen sich bereits in mehr als 40 Ländern. In vielen Ländern,
sowohl in Europa als auch in Übersee, sehen wir noch Wachstumspotenzial.
Auch im jungen Markt für Elektroräder sind wir nach eigenen Erhebungen die
Nr. 1 in Deutschland mit einem Marktanteil von über 20%. Und das Thema
entwickelt sich äußerst dynamisch - da kann uns der Börsengang jetzt
zusätzlichen Rückenwind verleihen, um die Chancen zu nutzen, die sich uns
bieten." Im Jahr 2009/10 (per 30. September) verzeichnete die Derby Cycle
Gruppe mit einem Umsatz von rund EUR 173 Mio. ihr bislang bestes
Geschäftsjahr. Dabei lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei rund
EUR 12 Mio. bzw. bei über 7% bezogen auf den Umsatz (EBIT-Marge). Für das
laufende Geschäftsjahr zeigt sich Derby Cycle optimistisch. So lagen zum
Geschäftsjahresende am 30. September 2010 die eingegangenen Vororders um rund
36,1 % über dem Vorjahr, wobei wiederum eine starke Nachfrage nach E Bikes zu
verzeichnen war.

Disclaimer
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Derby Cycle AG (die "Aktien") dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht
und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb
Deutschlands öffentlich angeboten.

Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines
Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.derby-cycle.com erhältlich.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten
Königreichs befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 (5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (financial promotion) Order 2005 in der
geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, oder (iii) "high networth
companies" sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise
und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden
darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin
Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu
beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen
sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information
oder ihren Inhalt handeln.

Unternehmensprofil:
Die Gesellschaft ist, gemessen am Umsatz, der größte Fahrradhersteller in
Deutschland und einer der führenden Hersteller in Europa. Das qualitativ
hochwertige Sortiment von Derby Cycle umfasst Elektroräder, Sporträder für die
Freizeit und den Wettkampf sowie Komforträder für den Alltags- und
Reisegebrauch. Diese werden unter den eingeführten Marken Kalkhoff, Focus,
Raleigh, Univega und Rixe vertrieben. Unter jeder ihrer Marken vertreibt Derby
Cycle jeweils Modelle, die auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten sind.
Sämtliche Modelle werden in Deutschland entwickelt, die Rahmen werden in Asien
von Auftragsfertigern hergestellt, die weiteren Komponenten wie z.B. Gabel, Akku
und Schaltung werden zugekauft und in Cloppenburg montiert. Dabei legt Derby
Cycle besonderen Wert auf eine hohe Qualität der Fahrräder und einen
differenzierten Markenauftritt. Dies ermöglicht es Derby Cycle, ihre Produkte
über Fachhändler zu vertreiben, die ihren Kunden eine professionelle Beratung
und einen umfangreichen Service bieten und dadurch der wichtigste Vertriebsweg
für normale Fahrräder und Elektroräder sind.

Im Geschäftsjahr 2009/2010 erzielte Derby Cycle mit durchschnittlich rund
550 Mitarbeitern Umsatzerlöse von EUR 173 Mio., davon 72,6% in Deutschland und
27,4% im Ausland. Dabei verkaufte Derby Cycle insgesamt rund 430.000 Fahrräder,
davon rund 44.000 Elektroräder.

Im Internet unter: www.derby-cycle.com

Rückfragehinweis:
cometis AG

Unter den Eichen 7 
65195 Wiesbaden

Henryk Deter                            Susanne Gremmler
Telefon: +49 (0)611-20 58 55-13         Telefon: +49 (0)611-20 58 55-23
E-Mail: [email protected]                E-Mail: [email protected]
Ende der Mitteilung                               euro adhoc

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Unternehmen: Derby Cycle AG
             Siemensstr. 1-3
             D-49661 Cloppenburg
Telefon:     +49-4471-966-238
FAX:         +49-4471-966-44820
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.derby-cycle.de
Branche:     Maschinenbau
ISIN:        DE000A1H6HN1
Indizes:     
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:     Deutsch

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