OMV erweitert Explorations- und Produktionsportfolio durch bedeutende Investition in Tunesien - ANHANG

Wien (OTS) - - OMV erwirbt das tunesische Explorations- und
Produktions- (E&P) Geschäft von Pioneer Natural Resources zum
Kaufpreis von USD 800 Mio zuzüglich Working Capital
- Transaktion führt zu unmittelbarer Produktionssteigerung und bringt
signifikante Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Erhebliches operatives Synergiepotenzial durch die Nähe zu
bestehenden OMV Anlagen in Tunesien gegeben
- Akquisition im Einklang mit der Unternehmensstrategie,
Ergänzungsakquisitionen im E&P-Bereich zu verfolgen, um künftiges
Wachstum zu ermöglichen

OMV, der führende Energiekonzern im europäischen Wachstumsgürtel,
unterzeichnete heute über seine 100%-Tochtergesellschaft OMV
(Tunesien) Production GmbH eine Vereinbarung zum Kauf sämtlicher
Kapitalanteile an Pioneer Natural Resources Tunisia Ltd. und an
Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd. (zusammen "Pioneer Tunisia")
von dem unabhängigen US amerikanischen Öl- und Gasunternehmen Pioneer
Natural Resources zum Kaufpreis von USD 800 Mio zuzüglich Working
Capital von Pioneer Tunisia. Das Working Capital beläuft sich auf USD
65,7 Mio und wird zum Closing der Transaktion auf der Grundlage des
geprüften Jahresabschlusses 2010 angepasst sowie um eine allfällige
Dividendenausschüttung an den Verkäufer und eine allfällige
Kapitalzufuhr vom Verkäufer nach dem 31. Dezember 2010 bereinigt. Mit
dem Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2011 gerechnet.

Jaap Huijskes, OMV Vorstand verantwortlich für den Bereich E&P: "Ich
bin sehr erfreut, die Akquisition des tunesischen E&P-Geschäfts von
Pioneer bekannt geben zu können. OMV gelingt es dadurch, ihre
Produktions- und Reservenbasis in Tunesien substantiell zu steigern
und damit zu einer nachhaltigen Geschäftsentwicklung in den kommenden
Jahren beizutragen. OMV wird sich sehr dafür einsetzen, das Potenzial
an Kohlenwasserstoffen in Südtunesien gemeinsam mit ihren Partnern zu
erschließen und den lokalen Markt mit Gas zu versorgen. Die
Akquisition steht im Einklang mit der Unternehmensstrategie,
Synergieeffekte mit bereits bestehenden OMV Beteiligungen zu erzielen
sowie Ergänzungsakquisitionen im E&P-Bereich zu verfolgen, um
künftiges Wachstum zu ermöglichen."

Die Transaktion wird die Position von OMV in Tunesien, einem
wichtigen Land der E&P-Kernregion Nordafrika, erheblich stärken. OMV
erwirbt unmittelbar eine Produktion von ca. 5.700 boe/d
(Netto-Durchschnittsproduktion in Q4/10), 90% davon entfällt auf Öl
und 10% auf Gas. Beruhend auf einem Bericht von DeGolyer MacNaughton
vom Juni 2010, verfügt das von Pioneer Tunisia gehaltene Lizenzgebiet
über 2P Reserven in Höhe von 38 Mio boe und 3P Reserven im Ausmaß von
59 Mio boe. Das Gebiet bietet weiters beträchtliche
Explorationsmöglichkeiten und wird die bestehenden südtunesischen OMV
Beteiligungen, Jenein Sud und Nawara, sehr gut ergänzen. Aus
strategischer Sicht ist zudem relevant, dass OMV in der Lage sein
wird, ein erhebliches Synergiepotenzial beim Management der Felder
auszuschöpfen. Darüber hinaus sind sowohl Pioneer Tunisia als auch
OMV Partner im South Tunisia Gas Project (STGP), welches zum Ziel
hat, bis 2014 eine 320 km lange Gaspipeline von der Adam
Produktionslizenz bis zur Stadt Gabes zu errichten, um den
tunesischen Inlandsmarkt mit Gas zu versorgen. Die nun erzielte
Konsolidierung der Eigentumsverhältnisse wird den
Entscheidungsfindungsprozess beim STGP erleichtern.

Der Kaufpreis für diese Übernahme wird zunächst mit vorhandenem
Barvermögen und zugesicherten Kreditlinien finanziert. OMV fühlt sich
zu strikter Kapitaldisziplin verpflichtet und hat das klare Ziel, ein
starkes Investment Grade Credit Rating aufrechtzuerhalten.

Die Anteile von Pioneer Tunisia an der Anaguid Explorationslizenz und
an der Mona/Durra Förderkonzession sind Gegenstand eines
Vorkaufsrechts des Partners von Pioneer Tunisia gemäß dem
entsprechenden Joint Operating Agreement. Auf Anaguid und Mona/Durra
entfallen 13% des Kaufpreises. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird
und der Partner von Pioneer Tunisia die Anteile an Pioneer Natural
Resources Anaguid Ltd. erwirbt, kommt es zu einer entsprechenden
Kaufpreisanpassung.

Ausgewogenes internationales E&P-Portfolio
OMV hält ein ausgewogenes internationales E&P-Portfolio in 17
Ländern, das sich auf sechs Kernregionen aufteilt: Mittel- und
Osteuropa, Nordafrika, Nordwesteuropa, Mittlerer Osten,
Australien/Neuseeland sowie die Kaspische Region. Die Tagesproduktion
lag in den ersten 9 Monaten 2010 bei rund 317.000 boe. Die sicheren
Erdöl- und Erdgasreserven betrugen per Jahresende 2009 1,19 Mrd boe.

Hintergrundinformation:

Pioneer Tunisia
Pioneer Tunisia hält Anteile an drei Produktions- und vier
Explorationslizenzen in Südtunesien:

Produktionslizenzen:
Jenein Nord-Cherouq, 50 % (Betriebsführer)
Mona/Durra, 30% (Betriebsführer)
Adam, 20%

Explorationslizenzen:
Jenein Nord, 100% (Betriebsführer)
Anaguid, 60% (Betriebsführer)
El Hamra, 100% (Betriebsführer)
Borj-El-Khadra, 40%

OMV in Tunesien
Die ersten OMV Aktivitäten in Tunesien, Teil der E&P-Kernregion
Nordafrika, begannen in den frühen 70er Jahren. Durch die Akquisition
des internationalen E&P-Geschäfts der Preussag im Jahr 2003, erhielt
OMV Zugang zu einigen On- wie Offshore gelegenen Ölfeldern im Golf
von Gabes. Das ergiebigste davon ist das Offshore Feld Ashtart. Im
Jahr 2009 erhielt OMV die Nawara-Förderkonzession, die aus einem Teil
der Jenein Sud Explorationslizenz hervorgegangen ist. Es ist geplant,
die Produktion aus der Nawara-Produktionskonzession in die
STGP-Pipeline einzuspeisen. OMV hält derzeit Anteile an zwei
Explorations- und sechs Produktionslizenzen in Tunesien. In den
ersten neun Monaten 2010 wurde eine Produktion von rund 7.000 boe/d
erzielt.

OMV Aktiengesellschaft
Mit einem Konzernumsatz von EUR 17,92 Mrd und einem Mitarbeiterstand
von 34.676 im Jahr 2009 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der
größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als
führender Energiekonzern im europäischen Wachstumsgürtel ist der OMV
Konzern im Bereich Raffinerien & Marketing (R&M) in 12 Ländern tätig.
Im Bereich Exploration & Produktion (E&P) ist die OMV in 17 Ländern
auf vier Kontinenten aktiv. Der Bereich Gas & Power (G&P) verkauft
jährlich rund 13,1 Mrd m3 Gas. Durch das 2.000 km lange
österreichische Gasleitungsnetz der OMV transportiert G&P jährlich
rund 75 Mrd m3 Erdgas. Der Central European Gas Hub der OMV zählt mit
ca. 23 Mrd m3 jährlichem Handelsvolumen zu den wichtigsten Gashubs
Kontinentaleuropas.

Die OMV ist der führende Energiekonzern im europäischen
Wachstumsgürtel mit Öl- und Gasreserven von rund 1,19 Mrd boe, einer
Tagesproduktion von rund 316.000 boe in Q3/10 und einer jährlichen
Raffineriekapazität von rund 26 Mio t. Die OMV verfügt über 2.310
Tankstellen in Q3/10. Der Marktanteil des Konzerns im Bereich R&M im
Donauraum beträgt damit rund 20%.

Durch den Erwerb von Anteilen an der Petrol Ofisi, Türkeis führendem
Unternehmen im Tankstellen- und Kundengeschäft, baute die OMV ihre
führende Position im europäischen Wachstumsgürtel weiter aus.

Die 3plus Strategie der OMV kombiniert die Stärken der drei
Geschäftsbereiche E&P, G&P und R&M zur optimalen Versorgung der drei
Kernmärkte Mittel- und Osteuropa, Südosteuropa und der Türkei. Die
entstehenden Synergien nutzt die OMV zur Verlängerung ihrer
Wertschöpfungskette von Öl über Gas hin zu Strom und dem Einsatz von
Erneuerbaren Energien.

Nachhaltigkeit
Die OMV hat den UN Global Compact unterzeichnet und fördert aktiv die
Werte, zu denen sie sich in ihrem Code of Conduct verpflichtet hat.
Sie übernimmt Verantwortung für Mensch und Umwelt, vor allem in
sozial und wirtschaftlich sensiblen Regionen. Die OMV setzt laufend
Schritte, um die wirtschaftliche, ökologische und soziale Dimension
in ihrem geschäftlichen Handeln verantwortungsvoll zu
berücksichtigen. Das Unternehmen berichtet regelmäßig über seine
entsprechenden Aktivitäten in einem Nachhaltigkeitsbericht, der
gemeinsam mit dem Geschäftsbericht erscheint, und orientiert sich
dabei an den international anerkannten Berichtsstandards der Global
Reporting Initiative (GRI).

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   Nächste Ergebnisveröffentlichung: Jänner - Dezember und Q4 2010 am 23. Februar 2011

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