EANS-Adhoc: Air Berlin PLC / Air Berlin PLC gibt das Ergebnis sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen des teilweisen Ankaufs der 9 % Wandelanleihe 2009 bekannt

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

12.11.2010

London, 12. November 2010 - Nachdem am 11. November 2010 die Frist, in der die
Wandelanleihegläubiger der 2009 von der Air Berlin Finance B.V. begebenen 9 %
Wandelanleihe über 125 Mio. Euro (ISIN DE000A1ALH01) gegenüber der Air Berlin
PLC ein Angebot zum Verkauf ihrer ausstehenden Teilschuldverschreibungen abgeben
konnten, endete (siehe Ad-hoc-Meldungen vom 1. und 9. November 2010), teilt die
Air Berlin PLC mit, dass sie Teilschuldverschreibungen in einem
Gesamtnominalvolumen von 109,45 Mio. Euro zum Kurs von 123 % ankauft. Der
Kaufpreis beträgt damit 61.500 Euro zuzüglich Stückzinsen für jede der 2.189
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 50.000 Euro. Da der Gesellschaft
insgesamt Teilschuldverschreibungen im Gesamtumfang von 119,25 Mio. Euro zum
Kurs von 123 % angeboten worden sind, hat sie von dem ihr zustehenden Recht
Gebrauch gemacht, die Angebote pro ratarisch anzunehmen. Sie wird damit rund 92
% der ihr insgesamt angebotenen Teilschuldverschreibungen erwerben und mit einem
Gesamtkaufpreis von ca. 134,6 Mio. Euro den für den Erwerb der
Teilschuldverschreibungen vorgesehenen maximalen Ankaufbetrag von 135 Mio. Euro
zuzüglich Stückzinsen nicht überschreiten. Hieraus ergeben sich nach IFRS ein
einmaliger erfolgswirksamer Aufwand nach IFRS von 28,6 Mio. Euro und einmalige
Eigenkapitalauswirkungen von - 22,1 Mio. Euro. Mit dem Erwerb verringern sich
die Finanzierungskosten des Unternehmens in den Jahren 2010 bis 2014 nach IFRS
um insgesamt 76,1 Mio. Euro. Bezogen auf den heutigen Tag reduziert sich die
Zahl der Aktien, in die die Wandelanleihegläubiger ihre ausstehenden
Teilschuldverschreibungen wandeln können, von rund 31,2 Mio. auf rund 3,9 Mio.
Die Gesellschaft macht darauf aufmerksam, dass die Air Berlin Finance B.V.
beabsichtigt, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, die ausstehenden
Teilschuldverschreibungen zum Nennbetrag von je 50.000 Euro zuzüglich
Stückzinsen zurückzukaufen, da weniger als 20 % des ursprünglich begebenen
Gesamtvolumens der Wandelanleihe noch ausstehen.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire
Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulated Market,
Prime Standard) WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der
Luxembourg Stock Exchange WKN A1A LH0 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der
Frankfurter Wertpapierbörse WKN AB 100A (Anleihe 2010) Segment Bondm im
Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada,
Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der
Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere") unzulässig sind.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA
nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act
von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses Dokument ist nur
an Personen gerichtet, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von
Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies,
unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im
folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person
ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden
oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die
sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
[email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent:    Air Berlin PLC
             The Hour House, High Street 32
             UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
Telefon:     +49 (0)30 3434 1500
FAX:         +49 (0)30/3434-1049
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.airberlin.com
Branche:     Luftverkehr
ISIN:        GB00B128C026
Indizes:     SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
             Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München 
Sprache:     Deutsch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OTB

print