EANS-Adhoc: SW Umwelttechnik verlängert Zeichnungsfrist für Anleihe auf Wunsch der Investoren

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04.11.2010

?       10 Mio. Euro Anleihevolumen 
?       Emissionserlös unterstützt die Expansion im Wachstumsmarkt Rumänien 
?       Laufzeit acht Jahre, Festzins 4,625 % plus Bonus von bis zu 7,497 %

Das börsenotierte Familienunternehmen SW Umwelttechnik begibt eine Anleihe mit
einem Gesamtnennwert von 10 Mio. Euro in einer Stückelung zu je 50.000 Euro. Auf
Wunsch einiger Investoren wurde die Zeichnungsfrist für die Anleihe bis zum 15.
November 2010 verlängert.

Als Lead Manager wurde die Alizee Bank AG ausgewählt, die vorrangig
institutionelle Investoren ansprechen wird. Die Anleihe hat eine fixe Verzinsung
von 4,625 % p.a. und einen variablen Koupon, der abhängig vom EGT auf 7,497 %
steigen kann. Die Laufzeit wurde auf acht Jahre festgesetzt.

Gemäß § 17b Abs. 2 KMP sowie gemäß § 3 Abs 1 Z 9 KMG ist die Anleihe von der
Prospektpflicht ausgenommen. Eine Mehrzuteilungsoption beziehungsweise
Aufstockung der Anleihe ist möglich. Es erfolgt kein öffentliches Angebot des
Wertpapiers.

Der Anleiheerlös stellt die Finanzierung des Unternehmens auf eine breitere
Basis und soll den Ausbau im Wachstumsmarkt Rumänien unterstützen. Die
Investoren können mit der Beteiligung an der Anleihe von SW Umwelttechnik vom
Infrastrukturausbau in Osteuropa profitieren und ihre Chance am nachhaltigen
Unternehmenserfolg sichern.

Das Angebot

Emittentin
SW Umwelttechnik

Emissionsvolumen
EUR 10.000.000,-

Stückelung
EUR 50.000,-

Fixverzinsung
Koupon 4,625 % zu jedem Kouponstichtag, jeweils am 31. Oktober

Variable Komponente
Die variable Verzinsung orientiert sich am Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit (EGT) der SW Umwelttechnik Stoiser und Wolschner AG und
beträgt 0,03 % des EGT pro Anteil zu jedem Kouponstichtag, jeweils am 31.
Oktober. Die Berechnung der variablen Verzinsung erfolgt jährlich. Als Basis
dient der vom Wirtschaftsprüfer testierte Geschäftsbericht der SW Umwelttechnik
Stoiser und Wolschner AG. Plangemäß kann der variable Koupon bis zum Jahr 2018
auf 7,497 % steigen.

Laufzeit
01. November 2010 bis einschließlich 31. Oktober 2018 (8 Jahre, endfällig)

Emissionspreis
100 %

Tilgung
am Laufzeitende zu 100 %

Zeichnungsfrist
26. Oktober - 15. November 2010

Valuta
01. November 2010

Zahlstelle
Alizee Bank AG

ISIN
AT0000A0K1N3

Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Das 1910 gegründete Familienunternehmen SW Umwelttechnik - seit 1997 an der
Wiener Börse notiert steht für nachhaltiges Wirtschaften und konsequentes
Wachstum in Ost- und Südosteuropa. Mit innovativer Umweltschutztechnologie
leistet das Unternehmen seinen Beitrag zum Aufbau der notwendigen Infrastruktur
in den CEE Ländern.

Rückfragehinweis:
DI Dr. Bernd Wolschner
Vorstand
Tel.: +43 / (0) 463 / 32109 - 202
Mobil: +43 / (0) 664 / 34 13 953

Mag. Michaela Werbitsch

Investor Relations
Tel.:    +43 / (0) 463 / 32109 - 204
Mobil:   +43 / (0) 664 / 811 7662
E-Mail:  [email protected]

Web:     www.sw-umwelttechnik.com
Ende der Mitteilung                               euro adhoc

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Emittent:    SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG
             Bahnstraße 87-93
             A-9020 Klagenfurt
Telefon:     0043-463-321090
FAX:         0043-463-37667
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.sw-umwelttechnik.com
Branche:     Technologie
ISIN:        AT0000808209
Indizes:     WBI
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, Frankfurt, Geregelter Freiverkehr: Wien 
Sprache:     Deutsch

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