5 % Novomatic-Anleihe 2010 - 2017 erfolgreich platziert

Gumpoldskirchen (OTS) -

- Volumen von EUR 150 Mio.
- Diversifiziertes und qualitativ hochwertiges Orderbuch
- Besonders bei Privatanlegern, aber auch bei Großanlegern stark
nachgefragt

Die Novomatic AG hat eine weitere Unternehmensanleihe mit einem
Volumen von EUR 150 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren
erfolgreich platziert.

Die Erste Group Bank AG und die UniCredit Bank Austria AG wurden
als Joint-Lead Manager der Transaktion mandatiert. Die
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, die Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien AG, die BAWAG P.S.K. AG, die Pfandbriefstelle
der österreichischen Landes-Hypothekenbanken und die Raiffeisen Bank
International AG traten der Transaktion als Konsortialbanken bei.

Das Orderbuch war mit rund 40 Investoren gut diversifiziert und
zeigte neben Österreich vor allem Nachfrage aus der Schweiz und
Deutschland. Etwa drei Viertel des Emissionsvolumens wurde für
Privatanleger reserviert. Das kontinuierliche Wachstum des Orderbuchs
erlaubte es, das Bookbuilding am Vormittag des 14. Oktobers 2010
vorzeitig zu schließen und das Emissionsvolumen von ursprünglich EUR
75 Mio. auf EUR 150 Mio. zu erhöhen.

Die Anleihe wurde mit einem Kupon von 5 % p.a., zahlbar jährlich,
und einem Emissionskurs von 101,292 % ausgestattet.

Nähere Infos über die Novomatic Group finden Sie auf
www.novomatic.com

Diese Mitteilung stellt eine Werbeanzeige im Sinne des
Wertpapieraufsichtsgesetzes und des Kapitalmarktgesetz ("KMG"),
jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente
bezogene Beratung noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Empfehlung
dar. Ein dem KMG entsprechender Basisprospekt sowie der erste
Nachtrag zum Basisprospekt vom 1. Oktober 2010 wurden von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, bei der Oesterreichischen
Kontrollbank Aktiengesellschaft hinterlegt und liegen am Sitz der
Novomatic AG, Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, als
Emittentin, und bei den Joint Lead Managern Erste Group Bank AG,
Graben 21, 1010 Wien, sowie bei der UniCredit Bank Austria AG,
Julius Tandler-Platz 3, 1090 Wien, während der üblichen
Geschäftszeiten auf.

Die Kundmachungen gemäß §10 Kapitalmarktgesetz erfolgten im
Amtsblatt zur Wiener Zeitung. Die für die gegenständliche Emission
relevanten Endgültigen Bedingungen wurden bei der FMA hinterlegt und
sind ebenfalls am Sitz der Novomatic AG, Wiener Straße 158, 2352
Gumpoldskirchen, als Emittentin, und bei den Joint Lead Managern
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Wien, und UniCredit Bank Austria
AG, Julius Tandler-Platz 3, 1090 Wien, während der üblichen
Geschäftszeiten erhältlich. Bei dieser Mitteilung handelt es sich
nicht um ein Angebot von Wertpapieren. Die Angebotsfrist für die
beschriebene Emission von Wertpapieren ist bereits am 21. Oktober
2010 abgelaufen. Der Emissionstag ist der 27. Oktober 2010. Die
Angaben in dieser Mitteilung sind unverbindlich.

Rückfragehinweis:

Dr. Hannes Reichmann
   Leitung Unternehmenskommunikation
   Tel.: +43-2252-606-680
   Tel.: +43-664-301 n48 20
   mailto:hreich@novomatic.com
   www.novomatic.com
   www.novomaticforum.com

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