EANS-Adhoc: Casinos Austria International Holding GmbH lädt Anleihegläubiger der Anleihe 2005 ein, Angebote zum Rückkauf zu einem Preis von 102 % abzugeben

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30.09.2010

Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der Anleihe 2005

Die Casinos Austria International Holding GmbH gibt bekannt, dass sie
Anleihegläubiger der im Jahr 2005 emittierten Anleihe mit der ISIN AT0000342886,
die ein Volumen von EUR 180 Mio., einen Kupon von 4,125% und eine Laufzeit bis
April 2012 hat, einlädt, Angebote zum Rückkauf zu einem Preis von 102 % des
Nominale zuzüglich anteilsmäßig angefallener Stückzinsen abzugeben.

Die Gesellschaft beabsichtigt, Angebote zum Rückkauf von Anleihegläubigern bis
zu einem maximalen Volumen von EUR 50 Mio. anzunehmen und
Teilschuldverschreibungen in diesem Ausmaß zurückzukaufen. Die Gesellschaft
behält sich vor, abhängig vom Umfang der von Anleihegläubigern zum Rückkauf
angebotenen Teilschuldverschreibungen, auch ein höheres Volumen festzusetzen.

Die Angebotsfrist läuft von 8. Oktober bis 18. Oktober 2010, 15:00 Uhr. Das
Ergebnis des Rückkaufs wird voraussichtlich am 21. Oktober 2010 bekanntgegeben
werden. Abwicklungstag wird voraussichtlich der 25. Oktober 2010 sein.

Eckdaten der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der Anleihe 2005

Emittent: Casinos Austria International Holding GmbH
Rückkaufpreis: 102 %
Volumen: bis zu 50 Mio. EUR (Aufstockung möglich)
Angebotszeitraum: 8. Oktober bis 18 Oktober 2010 15:00 Uhr
Veröffentlichung Ergebnis: voraussichtlich am 21. Oktober 2010
Abwicklungstag: voraussichtlich am 25. Oktober 2010
Dealer Manager und Tender Agent: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
(voraussichtlich ab Mitte Oktober 2010: Raiffeisen Bank International AG)

Rückfragehinweis:
Mag. Josef Leutgeb
Chief Financial Officer
[email protected]
Tel +43 1 53440-540

Mag. Alexander Frisch
Corporate Head of Financial Controlling
[email protected]
Tel +43 1 53440-546
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent:    Casinos Austria International Holding GmbH
             Rennweg 44
             A-1038 Wien
Telefon:     +43 1 53440 - 540
FAX:         +43 1 53440 - 545
Email:       [email protected]
WWW:         www.casinosaustriainternational.com
Branche:     Holdinggesellschaften
ISIN:        AT0000342886
Indizes:     
Börsen:      Geregelter Freiverkehr: Wien 
Sprache:     Deutsch

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