EANS-Adhoc: Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten / Solar-Fabrik AG schließt Aktienplatzierung erfolgreich ab

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30.07.2010

Freiburg im Breisgau, 30. Juli 2010 - Die Solar-Fabrik AG hat heute eine
Aktienplatzierung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei
deutschen und internationalen Investoren erfolgreich durchgeführt. Platziert
wurden Stück 1.168.499 Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr
2010 zum Preis von 5,10 EUR je Aktie. Der Bruttomittelzufluss für die
Gesellschaft beträgt rund 6,0 Mio EUR.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung des weiteren
Wachstums im europäischen Ausland und in Nordamerika verwendet werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 11.685.500,00, das eingeteilt
ist in 11.685.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, wird um EUR 1.168.499
auf EUR 12.853.499,00 erhöht. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde aufgrund der
Ermächtigung in § 5 Abs. 5 der Satzung ausgeschlossen.
Die neuen Aktien sollen unverzüglich nach Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister prospektfrei zum Handel im regulierten
Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden

Die Frankfurter Investmentbank equinet AG fungierte bei der Transaktion als
Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von
solartechnischen Produkten
Munzinger Straße 10
79111 Freiburg
Kontakt: Investor Relations
Tel.: +49-761-4000-207
Fax: +49-761-4000-199
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persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) oder für Rechnung
von "U.S. persons" angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind von
der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act und dem einzelstaatlichen
Recht der USA ausgenommen oder befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr
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E-Mail: [email protected]
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          Munzinger Str.  10
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FAX:      +49(0)761 4000 199
Email:    [email protected]
WWW:      http://www.solar-fabrik.de
Branche:  Alternativ-Energien
ISIN:     DE0006614712
Indizes:  
Börsen:   Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
          Stuttgart, Düsseldorf, München 
Sprache:  Deutsch

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