Der OMV Konzern erweitert langfristiges Refinanzierungsprogramm

Wien (OTS) -
- Der OMV Konzern refinanziert syndizierte revolvierende Kreditlinie
in Höhe von EUR 1,5 Mrd
- Jüngster Schritt zur Stärkung des Finanzierungsprofils der Gruppe
- Durchschnittliche Laufzeit des Fremdkapitals auf 3,7 Jahre erhöht

Der OMV Konzern, der führende Energiekonzern in Mittel- und
Südosteuropa, gibt die Refinanzierung seiner syndizierten
revolvierenden Kreditlinie in Höhe von EUR 1,5 Mrd bekannt. Dies
stellt den jüngsten Schritt zur Stärkung des Finanzierungsprofils der
Gruppe dar, die im September 2008 mit der erstmaligen Publikation der
Kredit-Ratings von Moody's (A3) und Fitch (A-) eingeleitet wurde.

Der OMV Konzern unterzeichnete eine syndizierte, in verschiedenen
Währungen ausnützbare Kreditlinie in Höhe von EUR 1,5 Mrd mit einer
Laufzeit von 5 Jahren. Diese Kreditlinie ersetzt die bereits
existierende Kreditlinie, die 2011 ausläuft, und wird für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet. Die Transaktion wurde von Bank of
America/Merrill Lynch, Barclays Capital, BNP Paribas, Credit
Agricole, Deutsche Bank, Erste Group, J.P. Morgan, Raiffeisen
Zentralbank, Société Générale und Unicredit Bank Austria als Mandated
Lead Arrangers und Bookrunners durchgeführt. Das Bankensyndikat
umfasst insgesamt 16 inländische und internationale Kreditgeber. Die
Marge wurde mit jährlich 75 bps über EURIBOR festgesetzt.

David Davies, OMV Finanzvorstand: "Die Unterzeichnung dieser
Kreditlinie erweitert ein Refinanzierungsprogramm, mit dem sich der
OMV Konzern als Kreditnehmer im Eurobond-Markt etabliert und damit
seine Investorenbasis deutlich verbreitert hat. Dadurch haben wir die
Abhängigkeit des Konzerns von Bankkrediten erheblich reduziert und
verfügen nun über ein ausgewogenes Portfolio von Bankkrediten und
Kreditmitteln, die über den Kapitalmarkt bezogen wurden." Per
Jahresende 2009 konnte die durchschnittliche Fremdkapitallaufzeit des
Konzerns auf 3,7 Jahre erhöht werden und dem OMV Konzern standen
nicht gezogene Kreditlinien in Höhe von EUR 2.850 Mio zur Verfügung.
Die folgenden Meilensteine führten zum derzeit ausgewogenen
Finanzierungsprofil:

- Oktober 2008: Petrom nimmt eine revolvierende Kreditlinie in Höhe
  von EUR 375 Mio und einer Laufzeit von 3 Jahren mit fünf
  Hausbanken auf.
- Jänner 2009: Der OMV Konzern begibt Schuldscheindarlehen in Höhe
  von EUR 555 Mio und Laufzeiten bis 2014 bzw. 2016. 
- März 2009: Auflage des EUR 3 Mrd Euro EMTN-
  Anleihenemissionsprogramms (Euro Medium Term Note Programme). Das
  EMTN-Programm ist ein Finanzierungsprogramm, welches es dem OMV
  Konzern erlaubt, auf flexibler Basis Anleihefinanzierungen auf dem
  Eurobondmarkt zu begeben. Jede Emission ist eine Ziehung aus dem
  Programm. 
- März 2009: Die Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
  (EBWE) gewährt Petrom einen Kredit in Höhe von EUR 300 Mio und
  einer Laufzeit von 6 Jahren, um die Investitionen des Unternehmens
  im Bereich Umwelt und Energieeffizienz zu unterstützen.  
- April 2009: Der OMV Konzern begibt seinen ersten Eurobond aus dem
  EMTN-Programm mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die ursprüngliche
  Anleihe in Höhe von EUR 750 Mio wird später auf EUR 1 Mrd
  aufgestockt. 
- Mai 2009: Die Europäische Investitionsbank und die EBWE gewähren
  Petrom einen Kredit in Höhe von EUR 400 Mio mit einer Laufzeit von
  12 Jahren, zum Zweck des Baus eines Gaskraftwerks.    
- Juni 2009: Der OMV Konzern begibt aus seinem EMTN-Programm eine
  Anleihe in Höhe von EUR 250 Mio und mit einer Laufzeit bis 2016. 
- Dezember 2009: Petrom erhält eine weitere revolvierende
  Kreditlinie in Höhe von EUR 500 Mio und einer Laufzeit von 3
  Jahren von einer Gruppe von nationalen und internationalen Banken.
  Gleichzeitig verlängert Petrom die Laufzeit der bereits
  existierenden Kreditlinie in Höhe von EUR 375 Mio bis 2012 und
  erhöht die Flexiblität des Finanzierungsabkommens. 
- Februar 2010: Der OMV Konzern begibt eine Anleihe mit einem
  Volumen von EUR 500 Mio und einer Laufzeit von 10 Jahren aus dem
  EMTN-Programm.
- April 2010: Der OMV Konzern refinanziert eine syndizierte
  revolvierende Kreditlinie in Höhe von EUR 1,5 Mrd.

Durch die oben beschriebenen Transaktionen hat sich der OMV
Konzern an den internationalen Fremdkapitalmärkten etabliert und
konnte unter Beweis stellen, dass das Unternehmen selbst in einem
äußerst schwierigen Marktumfeld als stabile Investition angesehen
wird.

Hintergrundinformationen:

Mit einem Konzernumsatz von EUR 17,92 Mrd und einem
Mitarbeiterstand von 34.676 im Jahr 2009 sowie einer derzeitigen
Marktkapitalisierung von rund EUR 9 Mrd ist der OMV Konzern eines der
größten börsenotierten Industrieunternehmen Österreichs. Mit Öl- und
Gasreserven von rund 1,2 Mrd boe, einer Tagesproduktion von rund
317.000 boe in 2009 und einer jährlichen Raffineriekapazität von 25,8
Mio t ist der OMV Konzern der größte Energiekonzern Mittel- und
Südosteuropas. Per Ende 2009 verfügte der OMV Konzern über 2.433
Tankstellen in 13 Ländern mit einem Marktanteil im Bereich
Raffinerien und Marketing (R&M) im Donauraum von rund 20%. Im Bereich
Exploration und Produktion (E&P) ist der OMV Konzern in 17 Ländern in
sechs Kernregionen aktiv. Der Bereich Gas und Power (G&P) verkauft
jährlich in etwa 13 Mrd m3 Gas. In Baumgarten, einer der
bedeutendsten Erdgasdrehscheiben Europas, werden ca. 75 Mrd m3 Erdgas
pro Jahr weiterverteilt. Die Gashandelsplattform des OMV Konzerns,
der Central European Gas Hub, zählt zu den drei größten Hubs Europas.
Der OMV Konzern ist per Ende 2009 zu 36% an Borealis AG, einem der
weltweit führenden Polyolefin-Produzenten beteiligt. Weitere wichtige
Beteiligungen im Konzern: 51% an Petrom S.A., gesamt 59% an der
EconGas GmbH, 45% am Raffinerieverbund Bayernoil. Durch den Erwerb
von 41,58% an Petrol Ofisi, Türkeis führendem Unternehmen im
Tankstellen- und Kundengeschäft, baute der OMV Konzern seine führende
Position im europäischen Wachstumsgürtel weiter aus.

Rückfragehinweis:

Presse:  
   Michaela Huber, Tel.: 0043 1 40440 21661
   E-Mail: [email protected]
   
   Sven Pusswald, Tel.: 0043 1 40440 21246  
   E-Mail: [email protected]
   
   Investoren/Analysten:             
   Angelika Altendorfer-Zwerenz, Tel. +43 1 40440 21600
   E-Mail: [email protected]
   
   Homepage: http://www.omv.com

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