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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
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08.03.2010
Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Berlin, 08. März 2010 - Der Vorstand der Epigenomics AG, Berlin (Frankfurt
Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A0BVT96) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von derzeit EUR 29.394.724,00 um
bis zu EUR 14.697.361,00 auf bis zu EUR 44.092.085,00 durch Ausgabe von bis zu
14.697.361 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem nominellen
Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie aus genehmigtem Kapital gegen
Bareinlage beschlossen.
Die neuen Aktien werden den bisherigen Aktionären der Gesellschaft in einem
Verhältnis von 2:1 (bestehende Aktien mit Bezugsrecht:neue Aktien) zum
Bezugspreis von EUR 2,25 je neuer Aktie zum Bezug angeboten. Die ICF Kursmakler
AG, Frankfurt am Main, vertreten durch das Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen,
wird, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, als Bezugsstelle gegenüber den
Aktionären auftreten, die ihre Bezugsrechte ausüben wollen. Das Bezugsangebot
wird voraussichtlich am 12. März 2010 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung,
dem Amtsblatt zur Wiener Zeitung, auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.epigenomics.de) sowie im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die
Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft läuft voraussichtlich vom 15.
März 2010 bis 29. März 2010 (jeweils einschließlich der genannten Daten).
Die neuen Aktien sind mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar
2009 ausgestattet. Für zwei bereits bestehende Aktien ist das Bezugsrecht gemäß
Paragraph 71b des Aktiengesetzes ausgeschlossen.
Neue Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots von Aktionären bezogen
worden sind, werden von der ICF Kursmakler AG (i) im Rahmen eines öffentlichen
Angebotes in Deutschland und Österreich, (ii) ausgewählten institutionellen
Investoren in Europa, (iii) so genannten qualifizierten institutionellen
Anlegern in den USA in Übereinstimmung mit der von der Registrierungspflicht
freistellenden und auf dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung beruhenden Ausnahmeregelung Rule 144A oder gemäß einer anderen auf dem
U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung beruhenden
Ausnahmeregelung und (iv) bei Offshore-Transaktionen im Vertrauen auf die auf
dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung beruhende
Regulation S mit Ausnahme von Kanada, Australien und Japan angeboten.
Die Epigenomics AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös des Angebots zum einen
für die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes sowie zum anderen für den
Aufbau und die Stärkung der Marketing-, Verkaufs- und Distributionskapazitäten
für die eigenen Produkte, zur Unterstützung laufender und neuer
Produktentwicklungen in dem Tätigkeitsbereich der Krebsfrüherkennung, Diagnose,
Bestimmung des Krankheitsverlaufes und Rückfallüberwachung sowie zur Erstellung
von Prognosen bei Krebserkrankungen und in diesem Bereich insbesondere zur
Finanzierung weiterer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, klinischer Studien,
behördlicher Zulassungsverfahren und zur Markteinführung weiterer, derzeitig in
der Entwicklung befindlicher Produkte der Epigenomics AG, zum Ausbau der
Kapazitäten für Zulassungsverfahren, regulatorische Angelegenheiten und
klinische Studien, zur weiteren Verbesserung der DNS-Methylierungstechnologien,
zum Erwerb zusätzlicher Lizenzen und zur Stärkung des Portfolios von
gewerblichen Schutzrechten sowie für sonstige Unternehmenszwecke zu verwenden.
Ende der Ad hoc-Mitteilung
Rechtliche Hinweise
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichen Prospekts.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten
Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Epigenomics AG (die "Aktien") wurden
nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den USA
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien werden in
den USA nicht öffentlich angeboten und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") fallen,
oder (iii) vermögende Gesellschaften ("High Net Worth Entities") und andere
vermögende Personen, denen dieses rechtmäßig mitgeteilt werden darf und die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder
jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu
erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die
keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Informationen oder ihren Inhalten handeln.
Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft
gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit
betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken,
Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG
wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in
solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Die
Epigenomics AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung
und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten
Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus
anderweitigen Gründen zu aktualisieren.
Kontakt:
Epigenomics AG
Dr. Achim Plum
Senior VP Corporate Development
Kleine Präsidentenstr. 1
10178 Berlin
Deutschland
+49 30 24345 368 (phone)
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achim.plum@epigenomics.com
Rückfragehinweis:
Dr. Achim Plum
Sen. VP Corporate Development
Epigenomics AG
Tel: +49 30 24345 368
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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Telefon: +49 30 24345-0
FAX: +49 30 24345-555
Email: ir@epigenomics.com
WWW: www.epigenomics.com
Branche: Biotechnologie
ISIN: DE000A0BVT96, DE000A0XFWF2
Indizes: Prime All Share, Technology All Share
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
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Sprache: Deutsch
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OTS0305 2010-03-08/23:30
082330 Mär 10
OTB0019 0948
