Wien (OTS) - Das Capital Market-Team der internationalen
Anwaltssozietät CMS Reich-Rohrwig Hainz schließt zu Jahresbeginn zwei
große Transaktionen erfolgreich ab. CMS begleitete die EUR 500
Millionen Anleiheemission der Krankenanstalten Immobiliengesellschaft
mbH als Rechtsberater des Bankenkonsortiums. Weiters hat CMS bei der
Strukturierung eines Private Equity Fonds für Distressed Assets in
CEE beraten, der von CRG Capital und den beiden Lead-Investoren EBRD
und der Weltbank-Tochter IFC gelauncht wurde.

500 Millionen Spitalsanleihe

   Die Krankenanstalten Immobiliengesellschaft mbH hat die zweite
Anleiheemission binnen eines Jahres emittiert, und zwar im
Nominalwert von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren.
Bereits im Juni 2009 hatte die Gesellschaft eine Anleihe im Nominale
von EUR 700 Mio. ausgegeben. Das Capital Market-Team von CMS
Reich-Rohrwig Hainz unter der Leitung von Martin Zuffer hat bei
beiden Anleiheemissionen das Bankenkonsortium bestehend aus Deutsche
Bank, Erste Bank und Raiffeisen in allen rechtlichen Aspekten
beraten. 

   Mit den "Spitalsanleihen" finanziert sich erstmals in Österreich
eine öffentliche Krankenanstalt über den Kapitalmarkt. Der Markt hat
die Anleihe sehr positiv aufgenommen: Bereits am ersten Tag war die
Spitalsanleihe mehrfach überzeichnet. Schon jetzt kann man davon
ausgehen, dass diese Benchmark-Emission zu den größten
Anleiheemissionen im laufenden Jahr gehören wird. Dazu meint CMS
Partner Martin Zuffer: "Mit den Spitalsanleihen werden bei
Krankenanstalten neue Wege der Finanzierung beschritten. Wir freuen
uns, dass wir in diesem recht komplexen Segment die Ersten auf dem
österreichischen Markt sind, die eine derartige Transaktion begleitet
haben."

Erster Fond für Distressed Assets in CEE

   CRG Capital, ein führender Restrukturierungsfondsmanager, launchte
gemeinsam mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(EBRD) sowie der Weltbank-Tochter IFC als Lead Investoren einen
Private Equity Fonds, der in Distressed Assets in Zentral- und
Osteuropa investieren wird. CRG Capital wurde bei der Strukturierung
des Fonds vom CMS Capital Market-Team unter der Leitung von Martin
Zuffer beraten. "Indem der Fonds, der mit bis zu 200 Millionen Euro
kapitalisiert werden soll, auf mittelständische Unternehmen mit
Kapital- und Restrukturierungsbedarf in Zentral- und Osteuropa
abzielt, stellt er eine wichtige Initiative für die gesamte Region
dar", meint Martin Zuffer. 

   Ein Foto von Martin Zuffer finden Sie unter 
http://sites.cms-rrh.com/downloads/zuffer.zip 

   Diese sowie weitere Pressemitteilungen stehen Ihnen auf unserer
Homepage unter www.cms-rrh.com zum Download zur Verfügung.

Über CMS Reich-Rohrwig Hainz

   CMS Reich-Rohrwig Hainz wurde 1970 in Wien gegründet und
entwickelte sich seitdem zu einem der führenden Spezialisten in allen
Bereichen des Wirtschaftsrechts. Die Schwerpunkte der spezialisierten
Teams mit international erfahrenen Juristen liegen in den Bereichen
M&A, Banking & Finance, Real Estate, Steuerrecht, Arbeitsrecht, IP-
und IT-Recht sowie Vergaberecht. Die Kanzlei hat eigene Büros in
Wien, Belgrad, Bratislava, Brüssel, Kiew, Ljubljana, Sarajewo, Sofia
und Zagreb. Gemeinsam mit den Partnerkanzleien in Budapest, Bukarest,
Moskau, Prag und Warschau bietet CMS Reich-Rohrwig Hainz ein Team von
mehr als 500 erfahrenen Spezialisten in der CEE/SEE-Region.
www.cms-rrh.com 

Über CMS
   CMS ist der Verbund führender europäischer Rechtsanwalts- und
Steuerberatungskanzleien und die erste Wahl für Organisationen, die
in Europa ansässig sind oder es werden möchten.

   CMS verfügt über fundierte und regionalspezifische Kenntnisse zu
juristischen, steuerlichen und unternehmerischen Anliegen und bietet
durch eine gemeinsame Strategie, die an 53 Standorten in 27
Rechtssystemen in West- und Mitteleuropa und darüber hinaus lokal
umgesetzt wird, Dienstleistungen, bei denen der Mandant im
Mittelpunkt steht. CMS, dessen Hauptniederlassung in Frankfurt
angesiedelt ist, wurde 1999 gegründet und umfasst heute neun CMS
Kanzleien mit über 2.200 Anwälten. 

   Die neun CMS Kanzleien sind: CMS Adonnino Ascoli & Cavasola
Scamoni (Italien); CMS Albinana & Suárez de Lezo (Spanien); CMS
Bureau Francis Lefebvre (Frankreich); CMS Cameron McKenna LLP
(Vereinigtes Königreich); CMS DeBacker (Belgien); CMS Derks Star
Busmann (Niederlande); CMS von Erlach Henrici Ltd. (Schweiz); CMS
Hasche Sigle (Deutschland) und CMS Reich-Rohrwig Hainz (Österreich).
www.cmslegal.com

Rückfragehinweis:

~
   Mag. Kristijana Lastro
   CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH
   A-1010 Wien, Ebendorferstraße 3
   T +43 1 40443 4043
   F +43 1 40443 94043
   E kristijana.lastro@cms-rrh.com 
~

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