EANS-News: Klöckner & Co SE / Klöckner & Co ersetzt luxemburgische Emittentin

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Duisburg (euro adhoc) - Duisburg, 4. Dezember 2009 - Der Vorstand der Klöckner &
Co SE ("Klöckner & Co") gibt die Ersetzung der Luxemburger Emittentin der im
Juli 2007 begebenen und im Jahr 2012 fälligen Wandelanleihe in Höhe von EUR 325
Mio. (ISIN DE000A0N0J03, WKN A0N0J0, Common Code 031294827) bekannt. Gemäß § 15
der Anleihebedingungen wird die Emittentin Klöckner & Co Finance International
S.A., Luxemburg, durch die neue Anleiheschuldnerin Klöckner & Co Financial
Services S.A., ebenfalls Luxemburg, ersetzt. Die neue Anleiheschuldnerin, bei
der es sich ebenfalls um eine 100%-ige Tochtergesellschaft von Klöckner & Co
handelt, hat im Juni 2009 die im Jahr 2014 fällige Wandelanleihe in Höhe von EUR
97,9 Mio. begeben. Der Grund für die Ersetzung ist die Optimierung der
Finanzierungsstruktur und die Reduzierung des Verwaltungsaufwands. Sonstige
Änderungen gehen mit dieser Ersetzung nicht einher, insbesondere bleiben alle
Rechte der Anleihegläubiger und die Garantie von Klöckner & Co für die
Wandelanleihe inhaltlich unberührt.

Über Klöckner & Co
Klöckner & Co ist der größte produzentenunabhängige Stahl- und
Metalldistributeur im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika. Das Kerngeschäft des
Klöckner & Co-Konzerns ist die lagerhaltende Distribution von Stahl- und
Nicht-Eisen-Metallen. Ca. 185.000 aktive Kunden werden durch rund 250 Lager- und
Anarbeitungsstandorte mit insgesamt ca. 9.200 Mitarbeitern in 15 Ländern in
Europa sowie Nordamerika versorgt. Das Unternehmen erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von etwa 6,7 Mrd. Euro.
Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum
Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im MDAX®-Index der Deutschen
Börse gelistet.
ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Rückfragehinweis:
Dr. Thilo Theilen - Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49-(0)203-307-2050
E-Mail: [email protected]

Claudia Uhlendorf - Pressesprecherin
Telefon: +49-(0)203-307-2289
E-mail: [email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Klöckner & Co SE
          Am Silberpalais 1
          D-47057 Duisburg
Telefon:  +49(0)203-307-0
FAX:      +49(0)203-307-5000
Email:    [email protected]
WWW:      http://www.kloeckner.de
Branche:  Metallindustrie
ISIN:     DE000KC01000
Indizes:  CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:   Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
          Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München 
Sprache:  Deutsch

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