EANS-Adhoc: CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft / CA Immo legt Konditionen für Wandelschuldverschreibungen fest

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04.11.2009

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Australien, Japan und Kanada.

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG legt Konditionen für Wandelschuldverschreibungen fest
Wien, 4. November 2009.

Emissionsvolumen: EUR 135 Mio.
Greenshoe: bis zu EUR 15 Mio.
Kupon: 4,125%
Wandlungspreis: EUR 11,5802

CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo") gibt die Preisfestsetzung der
Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR 135 Mio. einschließlich der
Ausübung der Erhöhungsoption in Höhe von EUR 35 Mio. bekannt. Die Emission wurde
ausschließlich an ausgewählte institutionelle Investoren außerhalb der USA,
Australien, Japan und Kanada verkauft. Des Weiteren hat CA Immo den Joint
Bookrunnern eine Option (so genannte Greenshoe-Option) eingeräumt, um weitere
Wandelschuldverschreibungen im Nominale von bis zu EUR 15 Mio. zu erwerben um
allfällige Mehrzuteilungen zu decken; die Option ist bis zwei Werktage vor
Lieferung ausübbar, welche am 9. November geplant ist. Der gesamte
Emissionserlös kann demnach bis zu EUR 150 Mio. betragen.

Der Emissionserlös soll CA Immo die finanzielle Flexibilität ermöglichen,
Investitionsmöglichkeiten, die sich in der aktuellen Marktphase ergeben, nützen
zu können sowie künftige Entwicklungsprojekte zu finanzieren.

Die Laufzeit der Schuldverschreibungen wird 5 Jahre betragen. Die
Schuldverschreibungen können nach drei Jahren seitens CA Immo frühzeitig
zurückgezahlt werden, sofern der Börsenkurs der CA Immo Aktie (in bestimmten
Zeiträumen) mindestens 130% des zu dem Zeitpunkt anwendbaren Wandlungspreises
entspricht.

Der halbjährlich zu zahlende Kupon wurde (auf Basis einer Kuponspanne von 3,75%
bis 4,50%) bei 4,125% p.a. festgesetzt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde bei
EUR 11,5802 festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 27,5% über dem
Referenzpreis von EUR 9,0825. Das Bezugsrecht der Aktionäre zum Bezug der
Wandelschuldverschreibungen ist ausgeschlossen.

Deutsche Bank und UniCredit fungieren als Joint Bookrunner der Emission.

Wichtige Information:

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Japan, und Australien. Diese
Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten ('USA'), Österreich oder irgendeiner anderen Jurisdiktion. Die
Schuldverschreibungen und die bei Ausübung der Schuldverschreibungen zu
liefernden Aktien wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen ohne eine vorherige
Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen in den USA oder an
U.S. Personen nicht verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.. Die CA
Immobilien Anlagen AG beabsichtigt nicht, dieses Angebot in den USA zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der CA Immobilien
Anlagen AG in den USA durchzuführen.

Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Verbreitung, Veröffentlichung oder
Verteilung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten Königreich
nur an Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im
Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben
oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth
companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen
im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person im Vereinigten
Königreich, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen.

Ab dem Tag der Bekanntmachung der endgültigen Bedingungen der
Schuldverschreibungen kann Deutsche Bank Aktiengesellschaft als
Stabilisierungsmanager, Maßnahmen ergreifen, um den Preis der
Schuldverschreibungen oder der Aktien auf einem höheren Niveau
als dem sich sonst am Markt ergebenden Preis zu stabilisieren. Falls solche
Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, können sie jederzeit beendet
werden. Sie müssen spätestens 30 Tage nach dem Abrechnungstag oder 60 Tage nach
Zuteilung der Anleihe, je nach dem, welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt,
beendet sein. Sofern solche Maßnahmen vorgenommen werden, können sie zu
Marktpreisen der Anleihe und/oder der Aktien führen, die über dem sich ohne
solche Maßnahmen am Markt ergebenden Preisniveau liegen und eine Preisstabilität
indizieren, die ohne solche Maßnahmen nicht bestehen würde. Es besteht jedoch
keine Pflicht, Stabilisierungsmaßnahmen vorzunehmen und, sollten solche
Maßnahmen vorgenommen werden (was nicht vor Bekanntgabe der endgültigen
Bedingungen der Schuldverschreibungen geschehen darf), können sie jederzeit
beendet werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen."
Investoren sollten beachten, dass zukunftsgerichtete Aussagen von Natur aus
Unsicherheiten unterworfen sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und
Leistungen der Gesellschaft wesentlich von denen abweichen können, die in
solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten oder impliziert werden. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen schließen Aussagen zur Durchführung und zu den
Bedingungen des Angebots und der Mittelverwendung aus dem Angebot ein. Faktoren,
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse
wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, sind unter anderem Risiken
im Zusammenhang mit globalen politischen oder wirtschaftlichen Unsicherheiten,
unerwartete Ereignisse, die eine Auswirkung auf die Mittelverwendung aus dem
Angebot haben, sowie Schwankungen in den globalen Wertpapiermärkten. Investoren
und andere Personen sollten nicht davon ausgehen, dass zukunftsgerichtete
Aussagen in dieser Mitteilung die Einschätzung des Management zu einem anderen
Zeitpunkt als dem Datum dieser Mitteilung reflektieren.

Rückfragehinweis:
CA Immobilien Anlagen AG
Investor Relations
Florian Nowotny
Claudia Hainz
Tel.: +43/1/532 59 07-593
eMail: [email protected]
www.caimmoag.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft
          Mechelgasse  1
          A-1030 Wien
Telefon:  01/532 59 07
FAX:      01/532 59 07-550
Email:    [email protected]
WWW:      www.caimmoag.com
Branche:  Immobilien
ISIN:     AT0000641352
Indizes:  Immobilien-ATX
Börsen:   Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:  Deutsch

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