BEWAG Energieanleihe erfolgreich platziert

Wien (OTS) - - Attraktives und innovationsorientiertes
Investment, Anleihe war doppelt überzeichnet
- Emissionsvolumen auf EUR 200 Mio. aufgestockt, Rendite von 4,517%
- Fixzinssatz von 4,75% p.a., 5 Jahre Laufzeit

Die Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft
(BEWAG) hat ihre erste Energieanleihe erfolgreich platziert. Das
Emissionsvolumen wurde wegen der hohen Nachfrage von ursprünglich EUR
150 Mio. auf EUR 200 Mio. aufgestockt. Die Unternehmensanleihe ist
mit 4,75% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Bei einem
Emissionskurs von 101,022% entspricht das einer Emissionsrendite von
4,517%. Mit einer Stückelung von EUR 500 wurde das Investment bei 78%
österreichischen Investoren platziert (Deutschland 10%, Schweiz 9%,
restliches Europa 3%). Die Anleihe wird im Dritten Markt, einem von
der Wiener Börse betriebenen multilateralen Handelssystem, gehandelt
werden. Im Rahmen der Zeichnungsfrist von 25. Juni bis 30. Juni sind
österreichische Privatkunden zur Zeichnung eingeladen. Die Anleihe
beginnt am 3. Juli 2009 zu laufen.

Den Emissionserlös wird das Unternehmen primär zur Optimierung der
Finanzierungsstruktur durch Austausch bestehender Kredite durch die
Anleihe einsetzen und es schafft damit eine solide Basis für die
Fortsetzung des innovationsorientieren Wachstums. "Die Überzeichnung
und die große Anzahl an interessierten Anlegern und Kunden ist ein
Beleg für das Vertrauen in uns als stabiler und sicherer
Wirtschaftsfaktor. Mit der erfolgreichen Emission soll die
Kapitalbasis optimiert und die finanzielle Flexibilität für die
Fortsetzung unserer innovationsorientierten Wachstumsstrategie
gestärkt werden", erklärt Hans Lukits, Vorstandssprecher BEWAG. Die
BEWAG GRUPPE ist eines der führenden Infrastruktur- und
Dienstleistungsunternehmen im Burgenland, Österreichs größter
Erzeuger von Windenergie und der einzige Landesenergieversorger
Österreichs mit einem zukunftsträchtigen Strommix aus 100%
erneuerbaren Energieträgern.

Die erfolgreiche Emission wurde als Joint-Lead Management von
Erste Group Bank AG und Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB)
begleitet.

BEWAG GRUPPE
Die 1958 gegründete BEWAG steht nicht mehr nur für Produkte wie
Licht, Wärme, Warmwasser und Kraftstrom für Gewerbe und Industrie.
Die burgenländische Landesgesellschaft konnte sich zum erfolgreichen
Mischkonzern entwickeln. Eigentümer der BEWAG sind zu 51 Prozent die
Burgenländische Landesholding GmbH und zu 49 Prozent die
börsenotierende Burgenland Holding AG. Das Unternehmen zählt mit
1.306 MitarbeiterInnen (Stand 30.9.2008) zu den größten Arbeitgebern
des Burgenlandes und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2007/08 einen
Konzernumsatz von EUR 275,1 Mio. Die BEWAG versorgt im
burgenländischen Kerngeschäft 120.000 Haushalte und 15.000
gewerbliche, industrielle und landwirtschaftliche Unternehmen und
steht für ein besonderes Engagement im Wachstumsmarkt Ökoenergie.
Weitere Informationen zur BEWAG finden Sie unter www.bewag.at.

Rechtlicher Hinweis
Ein dem Kapitalmarktgesetz und der Verordnung (EG) Nr. 809/2004
entsprechender und am 16. Juni 2009 von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligter Prospekt wurde veröffentlicht
und bei der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft
hinterlegt. Die vollständige Information (Prospekt, Bedingungen,
allfällige Nachträge) zu der Anleihe liegt am Sitz der Emittentin,
Kasernenstraße 9, 7000 Eisenstadt, bei der Erste Group Bank AG,
Graben 21, 1010 Wien und bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich
AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten
auf und kann dort von den Anlegern kostenlos bezogen werden. Im
Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe der Emittentin sind
ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben in
dieser Pressemitteilung sind unverbindlich. Druck- und Satzfehler
bleiben vorbehalten. Diese Pressemitteilung enthält
zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken verbunden sind. Eine
Reihe von Faktoren kann bewirken, dass Ergebnisse oder Entscheidungen
wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen
abweichen können.

Rückfragehinweis:

Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (BEWAG)
   Mag. Gerhard Altmann
   Kasernenstraße 9
   7000 Eisenstadt
   Tel.: 02682/9000-1041
   E-Mail: [email protected]

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