EANS-News: Klöckner & Co SE / Klöckner & Co preist stark überzeichnete Wandelanleihe

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Duisburg (euro adhoc) - Duisburg, 4. Juni 2009 - Der Vorstand der Klöckner & Co
SE ("Klöckner & Co") gibt die Preisfestsetzung einer vorrangigen, unbesicherten
Wandelanleihe (die "Anleihe") in Höhe von EUR 97,9 Mio. ausschließlich an
institutionelle Investoren außerhalb der USA bekannt. Die Emission konnte
bereits nach zwei Stunden bei mehrfacher Überzeichnung geschlossen werden.
Klöckner & Co plant die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zu einem
späteren Zeitpunkt zur Fortführung der dargelegten externen Wachstumsstrategie
einzusetzen.

Die Anleihe wird von Klöckner & Co Financial Services S.A. (die "Emittentin"),
einer 100 %-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft von Klöckner & Co,
ausgegeben, von Klöckner & Co garantiert und ist in existierende oder neue
Aktien von Klöckner & Co wandelbar.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Der Kupon der Wandelanleihe wurde
auf 6,0 Prozent festgelegt und befindet sich damit am unteren Ende der
vermarkteten Bandbreite von 6,0 bis 7,0 Prozent. Der Wandlungspreis wurde auf
EUR 21,06 festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 35 Prozent über dem
Referenzpreis von EUR 15,60. Auf Basis des Wandlungspreises liegen der Anleihe
zu Beginn 4,65 Mio. Klöckner & Co-Aktien zugrunde.

J.P. Morgan und Deutsche Bank AG begleiten die Platzierung als gemeinsame
Bookrunner, gemeinsame Lead-Manager und alleinige Syndikatsbanken.

Über Klöckner & Co:
Klöckner & Co ist der größte produzentenunabhängige Stahl- und
Metalldistributeur im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika. Das Kerngeschäft des
Klöckner & Co-Konzerns ist die lagerhaltende Distribution von Stahl- und
Nicht-Eisen-Metallen. Ca. 185.000 aktive Kunden werden durch über 260 Lager- und
Anarbeitungsstandorte in 15 Ländern in Europa sowie Nordamerika versorgt. Das
Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2008 mit über 10.000 Mitarbeitern
einen Umsatz von etwa 6,7 Mrd. Euro.
Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum
Handel im Amtlichen Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im MDAX®-Index der Deutschen Börse
gelistet.
ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Rückfragehinweis:
Peter Ringsleben - Unternehmenskommunikation
Telefon: +49-203-307-2800
E-mail: [email protected]

Claudia Uhlendorf - Unternehmenskommunikation
Telefon: +49-203-307-2289

E-mail: [email protected] 

Dr. Thilo Theilen - Investor Relations
Telefon: +49-203-307-2050
E-Mail: [email protected]

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent: Klöckner & Co SE
          Am Silberpalais 1
          D-47057 Duisburg
Telefon:  +49(0)203-307-0
FAX:      +49(0)203-307-5000
Email:    [email protected]
WWW:      http://www.kloeckner.de
Branche:  Metallindustrie
ISIN:     DE000KC01000
Indizes:  CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:   Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
          Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München 
Sprache:  Deutsch

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