EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV begibt Eurobond

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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31.03.2009

- OMV hat heute ihren ersten internationalen Eurobond mit einem Volumen von EUR
750 Mio und einer Laufzeit von 5 Jahren begeben
- OMV hat derzeit ein "A3 (stable)" Rating von Moody's Investors Service und ein
"A- (stable)" von FitchRatings
- Die 6,25%-OMV Anleihe kann in Österreich vom 2. bis 3. April von
Retailinvestoren gezeichnet werden

OMV Aktiengesellschaft, der führende Energiekonzern Mitteleuropas, platzierte
heute aus ihrem neuen EUR 3 Mrd EMTN-Anleihenemissionsprogramm (Euro Medium Term
Note Programm) ihren ersten Eurobond. Die Anleiheemission verbessert die
Fremdkapitalstruktur der Gruppe.

Das EMTN-Programm ist ein Finanzierungsprogramm, welches es OMV erlaubt, auf
regelmäßiger Basis Anleihefinanzierungen auf dem Eurobondmarkt zu begeben. Jede
Emission ist eine Ziehung aus dem Programm. Es steht OMV frei, ob und wann sie
das Programm nutzt. Das Programm bietet für jede Emission Flexibilität
hinsichtlich Volumen, Laufzeit und Strukturierung.

Im Rahmen einer europäischen Roadshow hat sich OMV vor kurzem mit Fixed-Income
Investoren in Wien, Frankfurt, London und Paris getroffen. OMV ist mit Ratings
von Moody's (A3) und Fitch (A-) ein attraktiver Emittent von
Unternehmesanleihen.

Mit dieser ersten Transaktion aus ihrem EMTN-Programm hat sich OMV als Emittent
an den internationalen Anleihemärkten etabliert. Die Emission ist mit einem
Volumen von EUR 750 Mio, einer Stückelung von EUR 1.000, einem Kupon von 6,25%
und mit einer Laufzeit bis 7. April 2014 ausgestattet. Die Emission war mehrfach
überzeichnet und wurde mit einem Aufschlag von 370 Basispunkten über Swap-Mitte
begeben. Der Anleiheerlös dient allgemeinen Refinanzierungszwecken, verlängert
die Fälligkeit der durchschnittlichen Verschuldung und optimiert daher die
Finanzierungsstruktur. Für die Anleihe wird sowohl eine Notiz in Luxemburg als
auch in Wien beantragt.

In Österreich ist der Verkauf der Anleihe an Retailinvestoren für 2. bis 3.
April geplant. Retailinvestoren in Österreich können die Anleihe in
österreichischen Bankfilialen zeichnen.

Barclays Capital, Erste Group, Société Générale und J.P. Morgan agierten als
Joint Bookrunner.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.omv.com > Investor Relations >
OMV Aktie und Anleihen.

Rechtlicher Hinweis:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein der Richtlinie 2003/71/EG und
der Verordnung (EG) Nr.809/2004 entsprechendes Prospekt wurde von der Commission
de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (CSSF) am 31. März 2009
gebilligt und wird der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde und der
deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert werden.
Das Prospekt wurde auf der Homepage der Luxemburger Börse (www.bourse.lu)
veröffentlicht und ist am Sitz der OMV Aktiengesellschaft, Otto-Wagner-Platz 5,
1090 Wien, kostenfrei verfügbar. Im Zusammenhang mit dem Angebot von
Wertpapieren der Emittentin sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA
bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die
Wertpapiere der OMV Aktiengesellschaft wurden nicht gemäß den Vorschriften der
Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw.
ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung
nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. In den
USA werden die Wertpapiere der OMV Aktiengesellschaft nicht öffentlich
angeboten.

Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Angelika Altendorfer-Zwerenz
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: [email protected]

Press:
Bettina Gneisz-Al-Ani
Tel. +43 1 40 440-21660
e-mail: [email protected]
Thomas Huemer
Tel. +43 1 40 440-21660
e-mail: [email protected]

Internet Homepage: http://www.omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: OMV Aktiengesellschaft
          Otto-Wagner-Platz 5
          A-1090 Wien
Telefon:  +43 1 40440/21600
FAX:      +43 1 40440/29496
Email:    [email protected]
WWW:      http://www.omv.com
Branche:  Öl und Gas Verwertung
ISIN:     AT0000743059
Indizes:  ATX Prime, ATX
Börsen:   Amtlicher Markt: Wiener Börse AG 
Sprache:  Deutsch

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