euro adhoc: Polytec Holding AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Die POLYTEC HOLDING AG AG gibt den erfolgreichen Abschluss (Closing) der Übernahme der PEGUFORM GROUP bekannt. (D)

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22.10.2008

Die POLYTEC GROUP übernimmt für einen Kaufpreis von 218,5 Mill. EUR 100% der
Anteile an der PEGUFORM GROUP von Cerberus Capital Management L.P. Der Kaufpreis
umfasst neben einer Zahlung für 100% der Anteile auch die Übernahme von
Gesellschafterdarlehen von Cerberus.
Durch die nunmehr erfolgreiche Übernahme der PEGUFORM GROUP ist nicht nur ein
wichtiger Schritt in Richtung einer globalen Positionierung der POLYTEC GROUP
abgeschlossen, sondern es konnte auch die Marktstellung bei wichtigen Produkten
und Kunden ausgebaut werden. Auf Grund der Übernahme erreicht die POLYTEC GROUP
einen kombinierten Jahresumsatz von rd. 2,2 Mrd. EUR und zählt damit zu den 100
größten Automobilzulieferern weltweit (ca. Rang 60). Das Ergebnis der PEGUFORM
GROUP wird mit 1. Oktober 2008 erstkonsolidiert und dementsprechend mit 3
Monaten zum Konzernergebnis 2008 der POLYTEC GROUP beitragen.

HISTORISCHE ERGEBNISENTWICKLUNG DER PEGUFORM GROUP

Die PEGUFORM GROUP erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2007 einen konsolidierten
Umsatz von 1,4 Mrd. sowie ein EBITDA von 122,4 Mill. EUR. Per 30. Juni 2008
verzeichnete die PEGUFORM GROUP einen Umsatz in Höhe von 784,1 Mio. EUR und ein
EBITDA in Höhe von 51,4 Mio. EUR.

PROFORMA KONSOLIDIERTE DARSTELLUNG PER 30. Juni 2008

H1 2008              POYLTEC  PEGUFORM COMBINED GROUP*

Sales                 412.9    784.1    1,197.0 
EBITDA                36.7     51.4     88.1 
EBITDA Margin        8.9%     6.6%     7.4%
                                       
as of June 30, 2008  POYLTEC  PEGUFORM COMBINED GROUP*
Equity                168.6    279.1    174.0 
Net financial debt    24.6     126.7    369.9 
Balance sheet total   446.5    768.2    1,102.0 
                                       
Equity ratio         38%      36%      16%
Gearing              15%      73%      213%

* Kombinierte Darstellung gem. IFRS / proforma und unauditiert -
Bilanzkennzahlen per 30. Juni 2008 berücksichtigen eine Kaufpreiszahlung von
218,5 Mill. EUR. Eine detaillierte Purchase Price Allocation (PPA) ist in
Umsetzung und in obiger Tabelle nicht dargestellt.

AUSBLICK AUF DAS LAUFENDE GESCHÄFTSJAHR

Der Ausblick, welcher im Zuge der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses
gegeben wurde, kann trotz des aktuell sehr schwierigen Marktumfeldes bestätigt
werden. Es ist das Ziel der POLYTEC GROUP einen Umsatz von 800 Mill. EUR und
eine EBITDA Marge von 8% für das Geschäftsjahr 2008 zu erreichen.
Auf Grund der erstmaligen Konsolidierung der PEGUFORM GROUP ab dem 1. Oktober
2008 muss der Ausblick für 2008 jedoch wesentlich nach oben revidiert werden.
Die PEGUFORM GROUP wird im 4. Quartal 2008 mit rd. 300 Mill. EUR zum Umsatz der
POLYTEC GROUP betragen, was zu einem kombinierten Gruppenumsatz von mehr als 1.1
Mrd. führen wird. Das erworbene Neugeschäft wird sowohl auf Grund seines
operativen Beitrags, als auch auf Grund der Auswirkungen eines Erwerbs unter
Buchwert des Eigenkapitals einen positiven Beitrag zum Nettoergebnis 2008 und
damit auch auf das Ergebnis je Aktie leisten.

Rückfragehinweis:
Manuel TAVERNE
POLYTEC GROUP
Investor Relations
Tel.+43(0)7221/701-292
[email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Polytec Holding AG
Linzer Straße 50
A-4063 Hörsching
Telefon: +43 (0) 7221 / 701-0
FAX: +43 (0) 7221 / 701-0
Email: [email protected]
WWW: www.polytec-group.com
Branche: Zulieferindustrie
ISIN: AT0000A00XX9
Indizes: ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wiener Börse AG
Sprache: Deutsch

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