euro adhoc: Immoeast Immobilien Anlagen AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Start der Kapitalerhöhung (D)

--------------------------------------------------------------------------------
Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

23.05.2006

Die IMMOEAST Immobilien Anlagen AG startet morgen, 24. Mai 2006, die größte
Kapitalerhöhung in ihrer Unternehmensgeschichte mit einem Emissionsvolumen von
rund 2,9 Milliarden Euro. Es werden bis zu 333.529.650 neue Aktien begeben,
wodurch sich das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 333.529.650,-- auf
bis zu EUR 555.882.750,-- erhöhen wird. Die Preisobergrenze für eine neue Aktie
wurde mit EUR 9,50 festgelegt, die endgültige Preisbildung wird im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens erfolgen.

Die Bezugsrechte auf die neuen Aktien können von 24. Mai bis 7. Juni 2006
ausgeübt werden, die Angebotsfrist läuft von 24. Mai bis 8. Juni 2006. Es können
für je 2 bestehende Aktien 3 neue Aktien bezogen werden. Die Mehrheitsaktionärin
der IMMOEAST, die IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG, hat angekündigt, ihre
Bezugsrechte bei der Kapitalerhöhung voll auszuüben und damit ihren
50,46%-Anteil an der Gesellschaft beizubehalten.

Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird nach Ablauf der Bezugs- und
Angebotsfrist voraussichtlich am 8. Juni 2006 festgesetzt werden. Als erster
Handelstag der neuen Aktien im Segment Prime Market an der Wiener Börse ist der
13. Juni 2006 geplant.

Die Global Coordinators und Bookrunner der Emission sind neben der Constantia
Privatbank Aktiengesellschaft die Bank Austria Creditanstalt AG und die Deutsche
Bank AG, Joint Lead Manager sind neben den genannten Banken auch Credit Suisse
und Merrill Lynch, Co-Lead Manager bzw. Co-Manager sind BNP Paribas und Kempen.

Der Emissionserlös soll dazu beitragen, die Stellung der IMMOEAST als einer der
führenden Immobilieninvestoren in Zentral- und Osteuropa langfristig
abzusichern. Es ist beabsichtigt, schwerpunktmäßig in den bereits der
Europäischen Union beigetretenen Staaten Tschechien, Polen, Ungarn und der
Slowakei zu investieren. Einen weiteren Schwerpunkt soll der rumänische Markt,
auf dem die Gesellschaft bereits gut vertreten ist, bilden. Daneben wird aber
auch an der weiteren geographischen Diversifikation gearbeitet. So soll das
Engagement in Russland verstärkt werden, und auch in Bulgarien und im Baltikum
werden zusätzliche Investitionen vorbereitet. In absehbarer Zeit soll weiters
der Start auf dem ukrainischen Markt sowie im ehemaligen Jugoslawien erfolgen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Bezug oder
zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der österreichischen Finanzmarktaufsicht
gebilligter Prospekt wurde am 22. Mai 2006 veröffentlicht und wird Interessenten
bei der Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Bankgasse 2, 1010 Wien, der
Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtstraße 13, 1030 Wien,
Schottengasse 6, 1010 Wien und Am Hof 2, 1010 Wien, und der Deutsche Bank AG,
Hohenstaufengasse 4, 1010 Wien, kostenlos zur Verfügung gestellt. Im
Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind lediglich
die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht oder verbreitet werden. Die neuen Aktien und die Bezugsrechte
werden weder gemäß United States Securities Act of 1933 ("Securities Act") noch
bei sonstigen Wertpapieraufsichtsbehörden der USA registriert. Die Wertpapiere
und Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht verkauft
bzw. ausgeübt werden.

Rückfragehinweis:
MMag. Dr. Karl Petrikovics, Tel.: +43/1/532 87 60-0

Ende der Mitteilung euro adhoc 23.05.2006 07:53:47
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Immoeast Immobilien Anlagen AG
          Bankgasse 2
          A-1010 Wien
Telefon:  +43 1 532 87 60
FAX:      +43 1 532 87 60-760
Email:    [email protected]
WWW:      www.immoeast.at
ISIN:     AT0000642806
Indizes:  ATX Prime
Börsen:   Amtlicher Handel: Wiener Börse AG 
Branche:  Immobilien
Sprache:  Deutsch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OTB

print