EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG: aws Mittelstandsfonds und Invest AG haben Marinomed-Aktien im Wege eines Accelerated Bookbuildings zum Preis von je EUR 95 an institutionelle Investoren veräußert

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Kapitalmaßnahmen
16.10.2019

Wien - Marinomed Biotech AG:aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG und Invest Unternehmensbeteiligungs AG haben 95.000 Marinomed-Aktien im Wege eines Accelerated Bookbuildings zum Preis von je EUR 95 an institutionelle Investoren veräußert; die Erhöhungsoption wurde im Ausmaß von 20.000 weiteren Aktien ausgenützt

Wien, 16. Oktober 2019.

Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft von den beiden Aktionären aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG ("aws Mittelstandsfonds") und Invest Unternehmensbeteiligungs AG ("Invest AG") am 16. Oktober 2019 darüber informiert wurde, dass aws Mittelstandsfonds und Invest AG insgesamt 115.000 Marinomed-Aktien aus ihrem Bestand im Wege einer Accelerated Bookbuilding-Transaktion an institutionelle Investoren (die "Transaktion") veräußert haben.

Die folgenden, in Anführungszeichen gesetzten Informationen sind der Verständigung der Gesellschaft durch aws Mittelstandsfonds und Invest AG wörtlich entnommen:

"Nicht zur Verbreitung oder VeröffentlichunG, weder direkt noch indirekt, in den Vereinigten Staaten VON AMERIKA, IN GROSSBRITANNIEN, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.

aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG ("aws Mittelstandsfonds") und Invest Unternehmensbeteiligungs AG ("Invest AG") geben bekannt, dass aws Mittelstandsfonds und Invest AG heute, 16. Oktober 2019 jeweils 47.500 Aktien der Marionomed Biotech AG (ISIN ATMARINOMED6, "Marinomed-Aktien"), somit insgesamt 95.000 Marinomed-Aktien, aus ihrem Bestand an institutionelle Investoren im Wege einer Accelerated Bookbuilding-Transaktion (das "ABB") veräußert haben. Dies entspricht 6,5% des Grundkapitals der Marionomed Biotech AG. Die Erhöhungsoption von bis zu 45.000 weiteren Marinomed-Aktien wurde im Ausmaß von 20.000 weiteren Marinomed-Aktien ausgenützt.

Die Marinomed-Aktien wurden zu einem Preis von je EUR 95,00 veräußert. Der gesamte Verkaufserlös für aws Mittelstandsfonds und Invest AG zusammen im Rahmen des ABB beträgt somit rund EUR 10,93 Mio. Settlement der im ABB platzierten Marinomed-Aktien erfolgt voraussichtlich am 18. Oktober 2019.

Die Erste Group Bank AG fungierte als Sole Bookrunner.

aws Mittelstandsfonds und Invest AG halten nach Durchführung des ABB jeweils noch rund 3,2% am Grundkapital der Marinomed Biotech AG. Für diese Aktien gilt die im Rahmen des IPO eingegangene LockUp-Verpflichtung von aws Mittelstandsfonds und Invest AG weiterhin.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten dar. Die Wertpapiere werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien wurden bereits platziert.

Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgte weder in Österreich noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion. Jegliches Angebot von Aktien unter dem ABB erfolgte ausschließlich auf Grundlage einer Ausnahme von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 1 Abs 4 der Verordnung (EU) 2017/ 1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 (die "Prospekt-Verordnung") und richtete sich ausschließlich an qualifizierte Anleger iSv Artikel 2 lit e) der Prospekt-Verordnung."

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Marinomed Biotech AG
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien
Telefon: 0043250774460
FAX: 0043250774493
Email: office@marinomed.com
WWW: www.marinomed.com
ISIN: ATMARINOMED6, AT0000A1WD52
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Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

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