CA Immobilien Anlagen AG beabsichtigt Emission einer weiteren Unternehmensanleihe

Fix verzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Sub-Benchmark Volumen (unter EUR 300 Mio.) und einer Laufzeit von 7,5 Jahren

Wien (OTS) - Die in dieser ad hoc Meldung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe, direkt oder indirekt, in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt.

Wien, 11.09.2018. Die börsenotierte CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, mit der Geschäftsanschrift Mechelgasse 1, 1030 Wien (Bloomberg: CAI AV, Reuters: CAIV.VI; ISIN: AT0000641352; Moody’s Rating: Baa2, stabil) beabsichtigt, auf Grundlage eines von der österreichischen Finanzmarktaufsicht voraussichtlich am 11.09.2018 gebilligten und veröffentlichten Prospekts, abhängig von den gegebenen Marktbedingungen, eine weitere fix verzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Sub-Benchmark Volumen (unter EUR 300 Mio.) und einer Laufzeit von 7,5 Jahren zu begeben. Als Joint-Lead Manager und Bookrunner wurden die Raiffeisen Bank International AG und die UniCredit Bank Austria AG mandatiert. 

Die CA Immobilien Anlagen AG beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Ausgabe der Teilschuldverschreibungen für weiteres Wachstum und die Optimierung bestehender Finanzierungen sowie sonstige allgemeine Unternehmenszwecke heranzuziehen. Die erwarteten Emissionserlöse sind Großteils für die Finanzierung und Refinanzierung von Immobilien einschließlich von jüngsten und zukünftigen Akquisitionen und zukünftigen Projekten vorgemerkt. 

Weiterführende Hinweise zur Unternehmensanleihe werden nach Festlegung der Konditionen (Emissionspreis, Kupon) und des Emissionsvolumens im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens vor Beginn der Retail Zeichnungsfrist auf der Website der CA Immobilien Anlagen AG unter http://www.caimmo.com/de/investor-relations/anleihen/ veröffentlicht (voraussichtlich am 18.09.2018). 

Hinweis: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR). Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf vom Wertpapieren der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Das Angebot von Teilschuldverschreibungen der Gesellschaft (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) voraussichtlich am 11. September 2018 gebilligten, veröffentlichten Kapitalmarktprospekts (einschließlich einer Preismitteilung sowie allfälliger weiterer Nachträge, die auf dieselbe Art veröffentlicht werden, der "Prospekt"), der an der Geschäftsadresse der Gesellschaft, Mechelgasse 1, 1030 Wien, während üblicher Geschäftszeiten in gedruckter Form kostenlos erhältlich ist und auf der Website der Gesellschaft unter www.caimmo.com elektronisch eingesehen werden kann. In Zusammenhang mit einem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“), Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

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Mag. Susanne Steinböck
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